上海居民洗化消費(fèi)日趨高檔
作為匯聚時(shí)尚的國際大都市,上海居民對化妝品的消費(fèi)表現(xiàn)的尤為執(zhí)著,高檔化妝品消費(fèi)群已超過100萬人,30歲左右的中青年群體逐漸成為化妝品消費(fèi)的主力,在某種程度上甚至引導(dǎo)著國內(nèi)化妝品的時(shí)尚潮流。
從人均可支配收入的發(fā)展來看,1997年,上海居民人均可支配收入8438.89元,到2006年,已經(jīng)達(dá)到20668.00元,整體增幅達(dá)到144.93%。以上海統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的2007年上半年上海居民人均可支配收入12278.00元為參照,與1997年的上海居民人均可支配收入相比,預(yù)計(jì)將達(dá)到191.02%的增幅。同時(shí),在人均消費(fèi)支出方面,1997年,上海居民人均消費(fèi)支出6819.94元,2006年則達(dá)到14762.00元,整體增幅達(dá)到116.45%,而到2007年,上海1-5月居民人均消費(fèi)支出7285.00元,全年居民人均消費(fèi)支出預(yù)計(jì)將達(dá)17484.00。從中可以看到,10年來,上海居民的收入水平和消費(fèi)水平都呈明顯上升趨勢。
作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展最前沿的內(nèi)地城市,上海居民在洗滌化妝用品方面的支出一直位居國內(nèi)各大城市的前列。本次調(diào)查結(jié)果顯示,上海家庭洗滌化妝品用品的月均支出大多集中在“100元-300元”的選擇區(qū)間,其中月均支出在100-200元之間的家庭為24.7%,月均支出在200-300元的家庭為34.1%。同時(shí),洗化用品高消費(fèi)家庭也占了相當(dāng)大的比重,月均消費(fèi)支出在300-500元的家庭占到調(diào)查總數(shù)的14.3%,月均支出在500元以上的家庭也占到了調(diào)查總數(shù)的14.5%。
外資大品牌進(jìn)入尋常百姓家 高檔化妝品消費(fèi)更具潛力
翻開1997年上海居民化妝品調(diào)查可以看到,旁氏、玉蘭油、羽西、鄭明明、雅芳等品牌構(gòu)成了當(dāng)時(shí)上海中高檔消費(fèi)群的主力品牌,大寶、郁美凈、美加凈等品牌則以其“優(yōu)質(zhì)低價(jià)”獲得了普通消費(fèi)居民的普遍認(rèn)可。
本次調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,在消費(fèi)者青睞的品牌構(gòu)成中,今天的上?;瘖y品市場已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。歐萊雅、歐珀萊、玉蘭油等中高檔品牌在中青年消費(fèi)群中已形成很高的品牌認(rèn)知,占據(jù)了較大的市場份額;而隨著上海國際化程度的提高,蘭蔻、倩碧、雅詩蘭黛等國際一線品牌已在該地區(qū)各大中高檔百貨店廣泛布點(diǎn),并且培養(yǎng)了非??捎^的忠實(shí)消費(fèi)群,同時(shí),后期成長起來的丁家宜等品牌正逐漸迎合大眾消費(fèi)群的產(chǎn)品需求。
從品牌選擇的變化可以看到,如今的上海,外資大品牌已進(jìn)入尋常百姓家,高檔外資品呈現(xiàn)出穩(wěn)定的上升趨勢。在1997年上海家庭護(hù)膚品的選用率排名中,旁氏以40.0%的選用率穩(wěn)居第一,雅芳和鄭明明緊隨其后;然而十年之后,旁氏的選用率降低到14.3%,鄭明明的選用率更是不盡人意,而雅芳則以龐大的直銷網(wǎng)絡(luò)和豐富的品相體系,使得產(chǎn)品選用率提升到20%。
值得關(guān)注的是,自2004年以來,上海大型百貨店檔次大步提升,這為一線品牌銷售提供了良好的硬件環(huán)境,國際知名品牌紛紛加快了在華發(fā)展的步伐,使得一線化妝品品牌在百貨店得到較快發(fā)展。從調(diào)查結(jié)果可以看出,歐萊雅、玉蘭油、妮維雅已在消費(fèi)群中形成了廣泛的品牌認(rèn)知,分別以36.1%、23.7%、20.6%的選用率穩(wěn)居護(hù)膚品的前三;而雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻則分別以19.6%、18.6%、13.4%的選用率成為高檔消費(fèi)品的領(lǐng)導(dǎo)品牌。
彩妝類品牌方面,美寶蓮以26.8%選用率成為該類市場的領(lǐng)導(dǎo)品牌,而歐萊雅也以其較高的品牌認(rèn)知緊隨其后,獲得23.7%選用率,同時(shí),部分高端消費(fèi)群,則傾向于迪奧、香奈兒、蘭蔻等高端品牌的彩妝產(chǎn)品。
洗護(hù)類產(chǎn)品品牌選擇更為集中 高價(jià)位產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁
在1997年的六大城市家庭洗化消費(fèi)調(diào)查中可以看到,洗發(fā)、護(hù)發(fā)、香皂等品類的品牌消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,外資品牌已經(jīng)獲得較高的選用率,國產(chǎn)品牌在城市終端爭取的市場份額相對有限;而在牙膏等口腔清潔類產(chǎn)品中,外資品僅高露潔“一枝獨(dú)秀”,眾多國產(chǎn)品牌擁有較高的市場選用率;同時(shí),在洗潔精等品類的消費(fèi)方面,白貓等本土品牌則占據(jù)上風(fēng),外資品牌在當(dāng)時(shí)尚未獲得市場優(yōu)勢。
然而,在經(jīng)歷十年市場發(fā)展之后,上海居民在洗護(hù)、洗滌、口腔清潔等類別的產(chǎn)品選購中,品牌結(jié)構(gòu)和整體市場格局都發(fā)生了很大改變,外資品牌產(chǎn)品在居民日化消費(fèi)中的占比逐漸擴(kuò)大,不過,在洗衣粉、洗潔精等洗滌類產(chǎn)品中,部分國產(chǎn)品牌在競爭中仍占據(jù)了可觀的市場份額,成為抗衡外資品牌的亮點(diǎn)。
此次調(diào)查中,記者將洗滌產(chǎn)品細(xì)分為牙膏、洗發(fā)水、沐浴露、洗衣粉、香皂和洗潔精等六大類,對每一類數(shù)據(jù)都逐一進(jìn)行統(tǒng)計(jì),以期從消費(fèi)者角度反應(yīng)目前上海洗滌類產(chǎn)品的市場走向及脈落。
在牙膏品牌的調(diào)查結(jié)果中,外資品牌的牙膏已形成多元化競爭的局面,中高端產(chǎn)品顯示出可觀的市場潛力。佳潔士以29.9%的選用率暫居第一,而曾經(jīng)穩(wěn)居榜首的高露潔則以22.9%屈居第二;中華雖然整體市場頗有起色,健齒白、皓清等中低價(jià)位單品的推出也迎合了部分城市家庭的需求,但在牙膏品牌逐漸高檔的上海,中華的市場份額暫時(shí)未能得到更大的突破。
在洗發(fā)類品牌的調(diào)查結(jié)果中,寶潔旗下的強(qiáng)勢品牌幾乎形成一統(tǒng)天下的局面,海飛絲、潘婷、飄柔分別以37.1%、29.9%、28.9%的選用率囊括前三甲,伊卡璐以18.6%的選用率穩(wěn)居第五位。作為第二集團(tuán)軍,聯(lián)合利華旗下的力士、夏士蓮分別以20.6%、11.3%選用率位居第四和第六位,進(jìn)行市場細(xì)分新生品牌“清揚(yáng)”在年輕消費(fèi)群中也頗受青睞。另外,調(diào)查結(jié)果顯示,中高檔外資品牌的洗護(hù)類產(chǎn)品表現(xiàn)出強(qiáng)大的市場潛力,如資生堂、歐萊雅的洗護(hù)類產(chǎn)品逐漸在中青消費(fèi)群中漸成風(fēng)尚。
在洗潔精品牌調(diào)查中,與十年前比較類似的是,上海本土品牌白貓?jiān)谏虾>用裰幸廊皇艿角嗖A,以48.5%的選用率穩(wěn)居第一,同時(shí),立白、雕牌也在居民消費(fèi)中成為主力品牌,分別以30.9%、27.8%的選用率緊隨白貓之后。而在洗衣粉調(diào)查中,奧妙以59.8%的選用率依然穩(wěn)居第一,汰漬、雕牌、立白的選用率則呈階梯狀,整體差距并不是很大。
商場、超市、專賣店、藥妝四分市場 購買渠道趨向多元化
在購買化妝品渠道的調(diào)查中,選擇到大型超市到購買的消費(fèi)者達(dá)到33.0%,到百貨商場消費(fèi)的達(dá)到30.9%、同時(shí),隨著屈臣氏、絲芙蘭、莎莎等外資化妝品零售店的入駐,專賣店渠道的固定消費(fèi)人群也非??捎^,已形成主流三大零售渠道,調(diào)查中選擇到專賣店購買消費(fèi)群達(dá)到28.9%。
從上?;瘖y品零售渠道來看,50多家百貨店構(gòu)成了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者選擇的主流渠道,從近兩年各大百貨店的整體排名來看,百聯(lián)集團(tuán)旗下的第一八佰伴、新世界城、東方商廈以及第一百貨整體銷售位居前列,九海百盛、太平洋百貨、匯金百貨、久光百貨等百貨店中的中高檔外資品也顯現(xiàn)出比較強(qiáng)勢的增長勢頭。據(jù)記者了解,2007年上海市百貨店的護(hù)膚類化妝品銷售的品牌數(shù)已達(dá)到200個(gè)以上,不同檔次、不同風(fēng)格的化妝品品牌豐富了上海市的化妝品市場。從品牌的銷售情況來看,前10名品牌的銷售份額達(dá)到了67.3%,有著較高的市場集中度。從品牌的檔次來看,一線品牌的化妝品的銷售份額繼續(xù)上升,2006年1月-9月的市場份額已經(jīng)達(dá)到了45%以上,上海消費(fèi)者對高檔護(hù)膚品的喜愛程度也在逐年增長。
同時(shí),以屈臣氏、絲芙蘭、莎莎為代表的化妝品專賣店正以其獨(dú)特的優(yōu)勢和商場專柜“爭奪一杯羹”。首先,進(jìn)入內(nèi)地近18年的屈臣氏,目前在內(nèi)地?fù)碛械赇?20家左右,而上海地區(qū)就有30多家網(wǎng)點(diǎn),集合化妝品店、藥店和便利店三者功能的“屈臣氏”牢牢抓住了上海中低端年輕消費(fèi)群。2005年3月,針對中高檔消費(fèi)群的香港莎莎首次進(jìn)入上海,經(jīng)過兩年多的市場拓展,上海本地已擁有5家門店。2005年4月,定位頂級化妝品連鎖超市的“絲芙蘭”以“高檔、尊貴”為主打牌,在上海上海已經(jīng)有8家門店。與商場專柜不同,香港莎莎、絲芙蘭以完全開架的面貌展現(xiàn)在消費(fèi)者眼前,八九排貨架上齊刷刷地放置著彩妝、護(hù)膚品、化妝工具、香水等,并按照品牌劃分,香水、彩妝一律自助式試用。通過品牌結(jié)構(gòu)和營銷策略的引導(dǎo),化妝品零售店逐漸成為上海白領(lǐng)們消費(fèi)的一個(gè)新去向。
另外,在化妝品銷售渠道多樣化發(fā)展的條件下,上海的藥妝渠道也呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。2006年12月底,上海老字號的華氏大藥房推出了全新的子品牌――華氏藥妝,第一家華氏藥妝店在原來的靜安店址以全新的經(jīng)營模式亮相。據(jù)悉,除了藥妝店“雙強(qiáng)”屈臣氏和統(tǒng)一集團(tuán)的康是美外,臺灣富邦集團(tuán)明年將加入戰(zhàn)局,準(zhǔn)備在上海開藥妝店。
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