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    隨著不確定因素的增加，2012年醫(yī)藥行業(yè)形勢不甚明朗。在政策迷霧籠罩下，今年行業(yè)面臨的市場環(huán)境可謂機遇與挑戰(zhàn)如影隨形。各機構(gòu)對2012年醫(yī)藥板塊的表現(xiàn)普遍持謹慎樂觀態(tài)度：中藥和生物制藥企業(yè)最被看好，而醫(yī)藥流通企業(yè)及化學制劑藥和原料藥企業(yè)或許今年將好事多磨，經(jīng)受考驗。    
    
    業(yè)內(nèi)專家普遍認為，醫(yī)藥行業(yè)對政策極度敏感，今年政策層面仍然存在諸多不確定性因素， 國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在2012年面臨著更加復雜的國內(nèi)外經(jīng)濟和政策環(huán)境，增速將放緩。     
    
    不確定因素較多    
    
    業(yè)內(nèi)普遍認為，今年宏觀經(jīng)濟形勢對于醫(yī)藥經(jīng)濟增長不利。當前歐洲國家在債務危機問題上難以自拔，為全球經(jīng)濟增長蒙上一層濃厚的陰影。全球經(jīng)濟不景氣或?qū)е乱恍﹪覊嚎s醫(yī)療費用，這將與人民幣升值和反傾銷等因素共同影響我國今年的藥品出口形勢。      
    
    在政策層面上，隨著不確定因素的增加，預計今年醫(yī)藥行業(yè)將不再是單純的“發(fā)展期”，而是“迷霧期”。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著8500億元新醫(yī)改投入被宣布超額，未來醫(yī)改投入的增速可能會放緩，這或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬嫌绊懡衲赆t(yī)藥經(jīng)濟的增長。    
    
    與此同時，政府在醫(yī)保支付方式的改革上體現(xiàn)出對費用控制的嚴格。上海醫(yī)?？刭M的實施情況證明該措施對醫(yī)藥費用的上升起到了明顯的遏制作用，去年底國家宣布開始在全國40個城市試點醫(yī)保支付方式的改革。資深醫(yī)藥行業(yè)分析師陳國棟指出，這表明醫(yī)保費用控制將成趨勢，預計今年醫(yī)保支出費用將下降。但由于目前整體醫(yī)保結(jié)余仍較高，且控費過于嚴格可能導致個人支付比例上升，因而從短期看，其推進力度或?qū)⒉淮蟆?nbsp;   
    
    公立醫(yī)院改革是另一個影響今年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)的重要因素，但公立醫(yī)院改革至今猶抱琵琶半遮面。各省藥品招標采購政策導向同樣備受關(guān)注，被普遍認為是短期內(nèi)影響行業(yè)增速的最大因素。安信證券研究報告指出，今年非基本藥物市場的招標將較為密集，而各省招投標政策導向預計仍然會存在較大差異，處方藥品種的洗牌即將拉開帷幕，競品數(shù)量較多的普藥可能面臨較大的價格壓力。業(yè)內(nèi)分析認為，部分基本藥物統(tǒng)一定價的政策今年有望實施，招標政策可能會發(fā)生變化，從而改變基本藥物市場當前的尷尬局面。    
    
    除此之外，預計今年藥品降價政策仍將延續(xù)。天相投顧醫(yī)藥行業(yè)分析師彭曉認為，今年除繼續(xù)打擊藥價虛高外，對特殊病種用藥和緊缺藥物，國家將會出臺政策保障其生產(chǎn)。還有，抗菌素限用政策帶來的影響也將在今年繼續(xù)深化，《抗菌藥物臨床應用管理辦法》正式稿遲遲未出，其從嚴的可能性依舊存在，這將使抗生素市場短期內(nèi)難以恢復，對化藥子行業(yè)的整體表現(xiàn)將產(chǎn)生不利影響，并加劇抗生素品種的分化。    
    
    成長原動力未撼    
    
    盡管醫(yī)藥行業(yè)今年所面臨的經(jīng)濟、政策環(huán)境多變，但消費升級的驅(qū)動因素仍在，伴隨著人口老齡化日益嚴重，慢病患者日漸增多，全民醫(yī)保支付能力不斷提高，醫(yī)藥行業(yè)即便可能增速放緩，但全年實現(xiàn)較快的平穩(wěn)增長仍有保障。事實上，政策是把雙刃劍，在帶來一定負面預期的同時，也產(chǎn)生了積極的推動作用。去年底以來相繼出臺的一批行業(yè)相關(guān)的“十二五”規(guī)劃，也會持續(xù)利好醫(yī)藥行業(yè)的中長期發(fā)展。    
    
    尤其是即將出臺的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃，對行業(yè)的正面刺激頗大。業(yè)內(nèi)人士指出，引導行業(yè)走向更高層次的創(chuàng)新之路可能是關(guān)鍵，包括加快推進創(chuàng)新藥，重大及多發(fā)性疾病用藥等品種的開發(fā)，完成臨床用量大的專利到期藥物開發(fā)，加強醫(yī)藥創(chuàng)新體系建設(shè)等。未來幾年，醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展將更加注重創(chuàng)新性，抗腫瘤、神經(jīng)系統(tǒng)用藥、肌肉骨骼、心血管及消化代謝等大病種或發(fā)病率持續(xù)攀升的治療領(lǐng)域或?qū)⒊霈F(xiàn)中國的“重磅炸彈”。    
    
    事實上，國家在“十一五”期間通過重大新藥創(chuàng)制等專項資金支持的方式支持新藥研發(fā)，帶動了更多地方和民間資金投入到新藥研發(fā)中，促進了創(chuàng)新文化在國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)的興起。在此背景之下，國內(nèi)醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新體系得到了一定程度的加強，誕生了艾瑞西布等一批新藥，復方丹參滴丸也成為首個通過FDAⅡ期認證的中藥制劑。醫(yī)藥企業(yè)在創(chuàng)新藥研發(fā)領(lǐng)域的積極開拓，將推動醫(yī)藥行業(yè)今年乃至更長遠的發(fā)展。    
    
    而從市場需求看，未來的增長空間廣闊。中國人均衛(wèi)生費用支出和衛(wèi)生費用占GDP的比例遠低于發(fā)達國家的水平，且國內(nèi)城鄉(xiāng)用藥水平差異較大，農(nóng)村人口是藥品市場發(fā)展的潛在購買力。此外，藥品市場發(fā)展與醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)息息相關(guān)，新醫(yī)改推動的衛(wèi)生資源均等化加速釋放以前沒有被滿足的醫(yī)療需求，將推動衛(wèi)生總費用的增長。就診率的提高和人均藥品費用的增加也將成為醫(yī)院藥品銷售的直接推動力。    
    
    子行業(yè)或現(xiàn)分化    
    
    醫(yī)藥行業(yè)分析師普遍認為，2012年醫(yī)藥板塊走出驚喜行情的幾率并不高，各子行業(yè)的分化行情仍將繼續(xù)。其中，走保健消費品路線、產(chǎn)品力和定價能力突出的中成藥企業(yè)，處在行業(yè)高景氣度中的醫(yī)療器械企業(yè)，不受醫(yī)保政策影響的疫苗企業(yè)，不受國家控費、降價政策影響的醫(yī)療服務企業(yè)等較被看好。    
    
    在眾多子行業(yè)中，中藥最被看好，尤其是具有獨家品種、走保健消費路線成功的中藥上市公司。預計今年中藥企業(yè)受降價政策的影響相對較小，中藥獨家品種中標價下滑的可能性亦較小。加上去年底中藥材價格開始下降，目前中藥材價格已降至2010年9月份的水平?？紤]到庫存周期的因素，今年中藥相關(guān)企業(yè)的毛利率水平會繼續(xù)上升，凈利潤增速也將由此躍上新臺階。    
    
    生物制品領(lǐng)域由于競爭激烈程度相對較弱，市場擴容速度也相對較大，因而其今年的發(fā)展環(huán)境預計相對2011年將更加寬松一些，尤其是疫苗和血液制品，將面臨不錯的發(fā)展環(huán)境。2011年12月25日，衛(wèi)生部部長陳竺表示，“十二五”期間我國血液制品供應量力爭比“十一五”末增加一倍，國家將加強血液制品扶持力度，研究出臺血液制品納入《國家基本藥物目錄》等一系列的支持性政策。這為今年乃至未來數(shù)年血液制品的發(fā)展打了一劑強心針。    
    
    “在當前醫(yī)療改革深化、公立醫(yī)院進一步推進、基礎(chǔ)醫(yī)療市場擴容的大背景下，醫(yī)療器械和醫(yī)療服務子行業(yè)也將繼續(xù)被看好?！碧煜嗤额欋t(yī)藥行業(yè)分析師彭曉指出。我國醫(yī)療器械行業(yè)目前集中度不高，上市公司營業(yè)收入占全行業(yè)的比重僅為6.7%左右，擁有資本和管理等優(yōu)勢的上市公司面臨較大的行業(yè)整合機會。而醫(yī)療服務子行業(yè)的利好主要來自醫(yī)療需求的釋放和社會資本進入醫(yī)療服務領(lǐng)域門檻的不斷降低。    
    
    

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