出口增勢趨緩 進(jìn)口量價齊跌——去年我國氨基酸原料藥外貿(mào)形勢分析
近年來,人們對蛋白質(zhì)的攝入日益重視,而氨基酸作為構(gòu)成蛋白質(zhì)的基本單位,在人類和動物營養(yǎng)領(lǐng)域中的地位也逐步提高。除在食品和動物飼料中大量添加外,氨基酸還具有一定的藥用功效,谷氨酸、精氨酸、天門冬氨酸、胱氨酸、L-多巴等氨基酸單獨作用可用于肝部疾病、消化道疾病、腦部疾病、心血管疾病、呼吸道疾病治療,并用于提高肌肉活力、兒科營養(yǎng)和解毒等。
有關(guān)報告顯示,全球氨基酸產(chǎn)量的50%用作調(diào)味品及食品添加劑,30%用作飼料添加劑,剩余的20%作為藥用和保健、化妝品及其他用途。由于氨基酸需求量大、價格貴,世界各大氨基酸生產(chǎn)國的廠商積極發(fā)展氨基酸生產(chǎn)技術(shù),搶占市場,競爭十分激烈。在構(gòu)成生物體蛋白質(zhì)的20種氨基酸中,谷氨酸、蛋氨酸和賴氨酸等是市場化較為突出的品種。
我國氨基酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快,已具有一定的規(guī)模。很多國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的氨基酸主要用于食品加工和動物飼料,只有很小的部分作為藥用。然而,隨著人口老齡化加速,全球?qū)λ幱冒被峒捌溲苌锏男枨罅亢透缓被犸嬈罚诜海┑男枨罅慷既找嬖鲩L。近年來,我國氨基酸行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,至2011年,行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入已達(dá)635.5億元,我國已成為氨基酸生產(chǎn)和消費大國。
在我國原料藥外貿(mào)中,氨基酸是占比較大的大宗原料藥商品之一,近年來其出口額與進(jìn)口額分別占據(jù)著我國原料藥出口總額和進(jìn)口總額的6%~7%,表現(xiàn)較為穩(wěn)定。
出口:量升價跌 增勢趨緩
2009年,我國氨基酸原料藥出口出現(xiàn)了爆發(fā)式增長,量價齊升的良好形勢使其出口額達(dá)到7.24億美元,同比增長56%。此后,氨基酸出口一直維持著高位增長,增幅雖然趨于平緩,但仍顯著高于我國原料藥商品的出口增速,甚至還高于我國醫(yī)藥商品的出口增速。量價齊升的態(tài)勢從2012年開始出現(xiàn)波瀾。
2013年,我國氨基酸原料藥出口額增至14.5億美元,同比增長6.9%,而同期我國原料藥出口同比增速僅2.64%。氨基酸的出口數(shù)量達(dá)71.9萬噸,依然維持著近20%的高速增長率,出口均價則延續(xù)了2012年的下滑勢頭,出現(xiàn)了11%的跌幅。
具體到商品編碼來看,2013年,其他氨基酸出口額達(dá)4.82億美元,占氨基酸出口總額近1/3;谷氨酸鈉、谷氨酸緊隨其后,出口額均超過1億美元;蛋氨酸、胱氨酸、賴氨酸等的出口額均較小。除其他氨基酸及其酯及它們的鹽出口價格略有上揚外,以上其余各品種的出口價格普遍下滑,最大跌幅達(dá)38%。
我國氨基酸主要出口到亞、歐、北美三大洲,對亞、歐、北美洲的氨基酸出口分別占據(jù)我國氨基酸出口總額的47%、26%和15%,其中對亞洲的出口同比增長率達(dá)12.81%,是我國氨基酸出口的主要增長點。從國別上來看,我國氨基酸出口目的國榜單前10名分別是美國、泰國、越南、日本、印度、俄羅斯、德國、荷蘭、印度尼西亞和韓國。其中對越南的氨基酸出口同比增長率達(dá)到82%,對德國的出口同比增長率達(dá)到79%,表現(xiàn)十分搶眼。
2013年,我國有氨基酸原料藥出口業(yè)績的企業(yè)共計1133家,較上年同期增加22家。眾多企業(yè)中,民營企業(yè)已成為我國氨基酸出口的主力軍,占比近7成,同比增長率達(dá)24%;國有企業(yè)和“三資”企業(yè)在與民營企業(yè)的競爭中敗下陣來,出現(xiàn)了15%~18%不等的負(fù)增長。廊坊梅花生物科技有限公司、長春大成實業(yè)集團進(jìn)出口有限公司、寶雞阜豐生物科技有限公司、石家莊杰克化工有限公司、寧夏伊品生物工程股份有限公司占據(jù)我國氨基酸出口企業(yè)榜單前5位,合計出口金額所占比重達(dá)31%。
進(jìn)口:量價齊跌 業(yè)績驟減
我國對于進(jìn)口氨基酸的需求在2011年達(dá)到頂峰,進(jìn)口金額達(dá)6.18億美元,此后便持續(xù)回落,尤以價格的回落最為明顯。
2013年,我國進(jìn)口氨基酸原料藥13.8萬噸,同比減少12%,進(jìn)口價格同比下跌13%,導(dǎo)致我國對氨基酸的進(jìn)口額驟減23.61%,僅為4.65億美元。
我國對氨基酸原料藥的需求主要集中于蛋氨酸。2013年蛋氨酸進(jìn)口額達(dá)3.84億美元,占比近83%。進(jìn)口排名第二的是其他氨基酸,進(jìn)口金額僅為5132萬美元,占比11%。
我國氨基酸原料藥的主要進(jìn)口來源地為歐、亞和北美洲,從上述3地氨基酸原料藥的進(jìn)口分別占據(jù)我國氨基酸原料藥進(jìn)口金額的41%、38%和21%。從國別上來看,日本、比利時、美國、法國和韓國是我國進(jìn)口氨基酸原料藥的主要來源國,合計占據(jù)了我國氨基酸原料藥進(jìn)口額的95%。
2013年,我國有氨基酸原料藥進(jìn)口業(yè)績的企業(yè)共計348家,較上年同期減少28家。各種類型的企業(yè)中,“三資”企業(yè)進(jìn)口氨基酸原料藥最多,占比達(dá)61%,但與其他類型的企業(yè)一樣,進(jìn)口額均大幅降低14%。德固賽(中國)投資有限公司、青島寶博國際物流有限公司、安迪蘇生命科學(xué)制品(上海)有限公司、中谷集團飼料有限公司、中牧實業(yè)股份有限公司進(jìn)口氨基酸最多,合計進(jìn)口金額所占比重超過75%。
品種:四大品種 表現(xiàn)各異
谷氨酸 谷氨酸的生產(chǎn)來自于玉米淀粉和蔗糖副產(chǎn)品發(fā)酵,是目前全球生產(chǎn)量最大的氨基酸品種,主要加工成谷氨酸鈉用于食品行業(yè),少量用于醫(yī)藥行業(yè)。我國谷氨酸年產(chǎn)量居世界第一,年產(chǎn)能達(dá)到200萬噸以上。國產(chǎn)谷氨酸主要用于滿足國內(nèi)龐大的市場需求,出口量不多,但增長迅速。2013年,我國共出口谷氨酸和谷氨酸鈉共計39萬噸,同比增長率接近25%,價值4.87億美元;進(jìn)口額僅幾十萬美元。
日本味之素株式會社是我國在國際谷氨酸市場的主要競爭對手,其產(chǎn)品在國際谷氨酸市場擁有壟斷優(yōu)勢。該公司將生產(chǎn)基地建于印尼、泰國和巴西等盛產(chǎn)甘蔗的熱帶國家,充分利用當(dāng)?shù)刂铺菢I(yè)的副產(chǎn)品“甘蔗糖蜜”作為生產(chǎn)原料,并擁有較低的人力成本,其生產(chǎn)成本和價格并不比我國以玉米淀粉為原料的谷氨酸高,因此占據(jù)著北美、歐洲、東南亞等主要市場。短時間內(nèi),我國谷氨酸出口雖會繼續(xù)增長,但仍難以沖擊味之素的優(yōu)勢地位。
蛋氨酸 蛋氨酸又稱甲硫氨酸,是氨基酸產(chǎn)品中為數(shù)不多的需要全合成生產(chǎn)的品種之一,主要用于家禽飼料,只有10%~20%用于醫(yī)藥行業(yè)和香精行業(yè)。目前,全球蛋氨酸產(chǎn)能約為110萬噸,需求量約100萬噸。作為全球第二大飼料生產(chǎn)國,我國對蛋氨酸的年需求為15萬~20萬噸。但是,近年來我國蛋氨酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐不快,在工藝技術(shù)、原料、設(shè)備、成本等方面均存在著一些亟待解決的問題。所以,我國對蛋氨酸的需求基本靠進(jìn)口來滿足。2013年,我國進(jìn)口蛋氨酸12.1萬噸。
蛋氨酸國際市場主要由幾家歐美公司和日本公司所壟斷,如法國安迪蘇、德國德固賽、美國諾偉司和日本住友等。比利時、日本、美國、法國和德國成為我國五大蛋氨酸供貨國。
不過,我國目前有數(shù)個蛋氨酸生產(chǎn)項目已建成投產(chǎn)或正在建設(shè),尤其是2007年的3萬噸級山東天易蛋氨酸項目、2012年的5萬噸級重慶紫光蛋氨酸項目相繼建成投產(chǎn),減輕了國內(nèi)對進(jìn)口蛋氨酸的依賴,降低了國內(nèi)市場蛋氨酸價格。目前,我國蛋氨酸產(chǎn)能已達(dá)近10萬噸。
賴氨酸 賴氨酸主要從甘蔗和甜菜制糖副產(chǎn)品或淀粉水解液中發(fā)酵獲得,也是我國出口較多的氨基酸原料藥品種。2009年,國內(nèi)賴氨酸總產(chǎn)量已達(dá)70萬噸以上,據(jù)估計約占當(dāng)年全球賴氨酸總產(chǎn)量的40%,2013年賴氨酸全國總產(chǎn)量接近百萬噸。近年來,我國賴氨酸出口數(shù)量有所下降,但仍保持在20萬噸左右。國內(nèi)賴氨酸生產(chǎn)較為集中,吉林大成、日本味之素、山東希杰等幾家公司基本分食了國內(nèi)賴氨酸的產(chǎn)能。2010年下半年以來,賴氨酸領(lǐng)域出現(xiàn)了新一輪的全球產(chǎn)能擴張,到2013年,廠家將從12家增至16家,產(chǎn)能將從180萬噸增至320萬噸。我國賴氨酸出口形勢嚴(yán)峻。
胱氨酸 胱氨酸是所有氨基酸原料藥中唯一一種不采用微生物發(fā)酵法或合成法生產(chǎn)的氨基酸產(chǎn)品。據(jù)了解,目前胱氨酸的主要生產(chǎn)原料為人發(fā)或豬毛,經(jīng)鹽酸水解后提取獲得。胱氨酸是生產(chǎn)半胱氨酸的原料,而半胱氨酸在國際市場上屬于非常緊俏的醫(yī)藥原料。如胱氨酸可與甘氨酸、谷氨酸等合成谷胱甘肽,后者是一種重要的解毒劑和眼科用藥,臨床需求量極大。
自上世紀(jì)50年代至今,我國一直是世界上最大的胱氨酸生產(chǎn)國和出口國,產(chǎn)量約占國際市場的80%~85%。近年來我國胱氨酸年出口數(shù)量始終保持在3500噸~4000噸。包括歐美和日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國家都依賴中國出口的胱氨酸原料藥。
預(yù)測:需求增長 潛力巨大
GIA公司有關(guān)報告顯示,預(yù)計到2015年,全球氨基酸市場的規(guī)模將達(dá)到116億美元,到2018年則會達(dá)到221億美元,增長潛力巨大。未來幾年,各個終端應(yīng)用領(lǐng)域,如動物飼料、健康食品、膳食補充劑、醫(yī)藥產(chǎn)品、人工甜味劑和化妝品等市場,對氨基酸需求均將急劇增長。
隨著我國制藥企業(yè)越來越重視氨基酸的研發(fā),以及生產(chǎn)技術(shù)的提高,預(yù)計我國氨基酸原料藥出口在市場需求的驅(qū)動下會穩(wěn)定快速增長。但由于市場競爭加劇,出口均價下跌的問題可能一時無法緩解,出口增長將主要靠出口數(shù)量驅(qū)動。我國對氨基酸的進(jìn)口仍會繼續(xù)減少,國內(nèi)產(chǎn)能的擴大將能夠滿足大部分內(nèi)需。
但是,不確定性依然存在:國際氨基酸市場長期被歐、美、日等國跨國氨基酸企業(yè)所壟斷,跨國企業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量、市場等方面均占有顯著優(yōu)勢;與進(jìn)口產(chǎn)品相比,我國氨基酸產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量仍有一定差距;國內(nèi)氨基酸行業(yè)發(fā)展不平衡,部分供過于求的品種重復(fù)投產(chǎn),供不應(yīng)求的品種卻停留在實驗室研發(fā)階段。以上原因?qū)е挛覈被岣偁幜Σ粡?,且國?nèi)氨基酸領(lǐng)域還存在無序競爭、壓價促銷現(xiàn)象。因此,未來我國氨基酸原料藥出口依然存在著一定的變數(shù)。
(作者單位:中國醫(yī)保進(jìn)出口商會西藥部)
圖1:2009~2013年我國氨基酸原料藥出口情況統(tǒng)計
圖2:2013年我國氨基酸原料藥出口市場統(tǒng)計
圖3:2009~2013年我國氨基酸原料藥進(jìn)口情況統(tǒng)計
(責(zé)任編輯:)
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