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2024年化妝品出口增長10.8%,貿易逆差進一步收窄

  • 2025-02-12 17:46
  • 作者:高瀅 柳燕
  • 來源:??中國食品藥品網

  1月17日,國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據顯示,2024年我國社會消費品零售總額達487895億元,其中限額以上單位化妝品類消費品零售額為4357億元,同比下降1.1%,呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。與2024年社會消費品零售總額同比增長3.5%、全國GDP增速5%的大盤相比,2024年化妝品市場表現(xiàn)不容樂觀。實際上,2024年開年以來,化妝品消費增長疲軟態(tài)勢日益明顯,增速從2023年全年的5.1%逐步降至2024年上半年的1%,再到全年的-1.1%,持續(xù)低于社會消費品零售總額增速,同時這也是近十年(2015年至2024年)限額以上化妝品零售額第二次出現(xiàn)同比負增長。不難看出,在全國總體經濟增長放緩,市場競爭加劇的大環(huán)境下,國內化妝品市場日趨飽和。

  在進出口方面,中國醫(yī)藥保健品進出口商會統(tǒng)計數(shù)據顯示,2024年我國化妝品類商品貿易進出口總額為235.4億美元,同比下降3.7%,較上半年7.2%的降速趨緩。其中,進口總額為163.3億美元,同比下跌9.0%,盡管仍然延續(xù)收縮趨勢,但較2024年上半年12.3%的跌幅有所回緩;出口總額為72.0億美元,同比增長10.8%,較上半年8.7%的增速進一步提高,使得我國化妝品進出口貿易逆差繼續(xù)收窄,較2023減少20.2%。近年來,在國內化妝品市場規(guī)模趨于平穩(wěn),化妝品消費增長乏力的大背景下,化妝品出口取得喜人成績無疑給本土化妝品產業(yè)打了一針“強心劑。

進口規(guī)模:持續(xù)縮減態(tài)勢明顯,總額為163.3億美元

  近年來,我國化妝品進口增長態(tài)勢持續(xù)放緩,自2022年以來更是進入持續(xù)性負增長周期,2022年、2023年進口總額分別下降了10.6%和19.4%。2024年,我國化妝品類商品貿易進口總額為163.3億美元,同比下跌9.0%,跌幅有所減小,但與2021年的進口高點相比,進口總額減少了85.5億美元,四年間年均復合增長率為-13.1%,化妝品進口規(guī)??s減態(tài)勢明顯。

  主要進口來源地

  我國化妝品進口來源地集中于歐美和日韓地區(qū),2024年排名前五位的國家仍然是法國、日本、韓國、美國和英國,與2023年保持一致,合計占據進口總額的79.9%。

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  法國繼續(xù)蟬聯(lián)榜首,但法對中化妝品的出口增長自2018年達到43.3%的高點后一路下跌,2022年首次出現(xiàn)負增長,到2023年增幅深跌至-11.2%。2024年,法對中化妝品出口總額為45.6億美元,同比下降7.9%,跌幅有所減小。

  日本和韓國分別是我國第二、第三大化妝品進口市場,我國則同時是日本和韓國的第一大化妝品出口市場。2022年,日本和韓國對中出口均首次出現(xiàn)負增長,分別減少了9.1%和34%;2023年下降趨勢延續(xù),分別下降了23.4%和20.8%;2024年,兩國則展現(xiàn)出了不同的對中出口態(tài)勢,日本繼續(xù)高速下跌,對中出口額為31.7億美元,同比下跌27.0%,韓國則"踩住了剎車",對中出口跌幅縮小至5.5%,達22.4億美元。對比近三年兩國對中出口數(shù)據發(fā)現(xiàn),日本、韓國對中出口化妝品差額從2022年的26.7億美元縮減到了2024年的9.3億美元,差額逐步縮小。

  美國和英國自2020年以來一直分列我國第四、第五大化妝品進口市場,我國則自2020年起就成了美國的第二大化妝品出口市場,僅次于加拿大。近三年來,美國對中化妝品出口持續(xù)處于負增長狀態(tài),2022年、2023年增速分別為-1.2%和-25.0%,2024年出口總額達17.6億美元,降幅顯著縮小至3.4%,排名第五的英國則在2024年徹底扭轉了局勢,在2023年對中出口下降37.4%的情況下,2024年實現(xiàn)18.1%的正增長,是前五大進口市場中唯一實現(xiàn)對中出口正增長的國家。

  排名第六到第十位的國家分別是意大利、西班牙、比利時、德國和加拿大,合計占據進口總額的11.7%。與2023年一致,2024年意大利、西班牙分別位居我國第六、第七大進口市場,并分別實現(xiàn)了6.9%和3.5%的增長。比利時在2023年對中出口下跌51.9%的情況下,2024年憑借19.3%的增長逆轉了頹勢,成為我國第八大進口市場。2023年排名第九的瑞士在2024年對中出口下跌19.7%,僅位列第十一位,被加拿大超越。

  從占比來看,前十大進口市場占據我國化妝品進口總額的91.6%,集中度極高。前五大進口市場中,法國、美國、英國的占比近幾年保持穩(wěn)定,2024年均有微小增加;日本、韓國的占比則總體波動走低,2024年日本占比較2023年24.2%繼續(xù)下跌至19.4%,韓國則自2019年的21.4%下跌至2023年的13.2%后,在2024年出現(xiàn)小幅增長至13.7%,止住了頹勢。

  總體來看,2024年,我國化妝品進口仍呈現(xiàn)出整體縮減態(tài)勢,但與2023年僅一國實現(xiàn)正增長的情形相比,2024年前十大進口來源地中有四國取得正增長,其中英國和比利時增幅更是接近20%。進口總額的持續(xù)縮減,與國內化妝品消費降級不無關系,但更多是因為近年來國內出現(xiàn)了一批具有品牌影響力和優(yōu)秀口碑產品的本土企業(yè),更多優(yōu)質且更具性價比的國貨化妝品涌入市場,給消費者帶來了更多樣的選擇,并在市場競爭中逐漸培育了消費者對國貨化妝品的消費偏好和消費習慣,給進口化妝品帶來沖擊。

  主要進口產品

  從進口產品類別來看,2024年我國進口最多的化妝品類別依然是美容護膚品,進口額為130.2億美元,占進口總額的79.8%,同比減少9.7%,降速較上半年的12.6%有所降低。身體護理類產品是我國第二大化妝品進口類別,進口額為12.9億美元,同比減少10.1%。香水類產品是第三大進口類別,也是唯一取得正增長的產品類別,進口額為10.0億美元,同比增長1.9%。頭發(fā)護理和口腔護理產品分列第四、第五位,進口額分別為8.2億美元和2.0億美元,較2023年均有不同程度的下跌。

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  在所有的進口化妝品細分領域中,僅有四種產品的進口額實現(xiàn)了正增長,分別是香水、漱口劑、頭發(fā)定型劑、其他口腔及牙齒清潔劑。其中,其他口腔及牙齒清潔劑增長21.2%、頭發(fā)定型劑增長9.3%、漱口劑增長8.1%、香水增長1.9%。從各類別產品所占比例來看,長期以來美容護膚品占絕對比重,其余類別所占份額較小并保持穩(wěn)定。

出口規(guī)模:總額達72.0億美元,對主要目的地均實現(xiàn)正增長

  2024年,在國內化妝品消費疲軟與化妝品進口規(guī)模持續(xù)縮小的大背景下,我國化妝品出口繼續(xù)保持增長態(tài)勢,同比增長10.8%,出口總額為72.0億美元,對主要出口目的地都實現(xiàn)了正增長,我國化妝品正朝著國際化持續(xù)邁進。

  主要出口市場

  我國化妝品出口市場相對分散。2024年出口前五大市場分別是美國、中國香港、英國、日本和印度尼西亞,與2023年一致。

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  美國和中國香港常年是我國化妝品第一、第二大出口市場,出口額分別為14.5億美元和8.4億美元,同比增長均在8%上下。英國、日本近五年來一直分別位列我國第三、第四大出口市場,2024年出口額分別達5.3億美元和3.2億美元。其中,英國表現(xiàn)亮眼,繼2024年上半年取得21.5%的高增長后,2024年全年實現(xiàn)了16.3%的增長;對日出口則延續(xù)了2023年的下跌態(tài)勢,同比下滑2.2%,但較2023年的-4.4%有所緩和。

  排名第六到第十位的國家分別是荷蘭、韓國、俄羅斯、馬來西亞和菲律賓。荷蘭是2024年我國化妝品前十大出口目的地中出口額增幅最大的市場,與2023年相比增長了25.6%。第七位的韓國市場則表現(xiàn)不同,2023年其以108.5%的大幅增長從2022年排名第15位迅速躋身至第6位,但2024年我國對韓化妝品出口僅增長0.1%,陷入停滯。與韓國相似,2024年我國對俄羅斯化妝品出口也略顯疲軟,與2023年57.4%的增幅截然不同,僅微增0.7%。

  近年來,東盟憑借巨大的人口基數(shù)和經濟的高速增長成為全球矚目的化妝品新興市場,并展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?024年,我國對東盟出口化妝品金額占我國化妝品出口總額的14.1%,前十大化妝品出口市場中有3個東盟國家,分別為印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓,分別位列第五、第九、第十的位次。2023年,印度尼西亞憑借67.7%的超高速增長成為我國第五大化妝品出口市場,2024年仍憑借13.4%的平穩(wěn)增長穩(wěn)居第五位,是我國化妝品出口東盟的第一大目的地。

  從占比來看,前五大化妝品出口市場總計占化妝品出口總額的47.7%,其中美國獨占20.1%,占比遠高于其他市場。第六至第十大出口市場總計占比為13.9%,各市場之間的差距不大。

  主要出口產品

  2024年,我國化妝品出口金額最大的產品類別是美容護膚品,出口額為40.8億美元,同比增長9.3%,較2023年32.6%的高速增長有明顯回落,但依舊穩(wěn)健,是我國化妝品出口的主力軍;出口額第二大的產品類別為身體護理品,達11.8億美元,同比下跌1.7%,但較2023年12.9%的跌幅有較大回緩;口腔護理品和頭發(fā)護理品分別為第三、第四大出口產品類別,出口額分別為8.5億美元和5.8億美元,均較2023年有明顯增長,分別實現(xiàn)了17.8%和21.4%的正增長,較2023年7.9%和2.4%的增速明顯提高,有較大潛力。

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  2024年,出口增長最亮眼的產品是香水類產品,出口額位列第五位,但與2023年相比增長了39.3%。回看近五年數(shù)據,香水類產品出口額顯著擴大,2020年至2024年,年均復合增長率高達35.8%,增長勢頭強勁。

  從細分領域來看,五大類21小類的化妝品中,僅有脫毛劑、香浴鹽、假牙穩(wěn)固劑及粉和燙發(fā)劑的出口額有不同程度的下跌,其余類別均實現(xiàn)了正增長,其中更有12個類別出口額增長速度在10%以上。從出口額來看,唇用化妝品一馬當先,出口額為7.5億美元;眼用化妝品、脫毛劑和香水及花露水的出口額也均在5億美元以上。從增長速度來看,人體除臭劑及止汗劑增長最為亮眼,與2023年相比出口增速高達60.7%,遠超其余品類;香水及花露水、剃須用制劑、唇用化妝品的增長也均在30%以上,展現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。

  主要出口省份

  近年來,我國化妝品產業(yè)集聚態(tài)勢明顯,已形成廣東省廣州市"白云美灣""中國美都"和"南方美谷"、上海市"東方美谷"、浙江省湖州市"美妝小鎮(zhèn)"、四川省成都市"她妝美谷"、重慶市"西部美谷"及北京市"未來美城"等產業(yè)集群,東南西北四大方位均已布局,化妝品產業(yè)進入集群式高速發(fā)展期。從出口金額看,2024年,前五大出口省市分別是廣東、浙江、上海、江蘇和福建,合計占據我國化妝品出口總額的87.8%。

  廣東省和浙江省分別位列第一、第二位,且出口額遠高于其他?。▍^(qū)、市)。廣東省作為我國化妝品第一大省,2024年化妝品出口額達27.6億美元,占出口總額的38.4%,且占比在近三年持續(xù)走高。廣東省不僅出口總額最大,增速也最為亮眼,同比增長21.4%,持續(xù)保持高速增長勢頭。浙江省位列第二,出口額達18.4億美元,同比增長11.4%,穩(wěn)中有進。位列第三的上海市是前五大出口省份中唯一出現(xiàn)下跌的地區(qū),該地區(qū)出口額占比也從2022的14%降至2024年的10.5%。江蘇省位列第四,2024年化妝品出口增長明顯,同比增長19.1%,出口額達5.8億美元。福建省位列第五,近兩年來保持著8%~9%的增長速度,出口額達3.8億美元。值得一提的是,2024年甘肅省化妝品出口突飛猛進,盡管出口額排名仍較為靠后,但2024年出口額是2023年的38倍,從2.77萬美元暴漲至105.33萬美元。

  總體來看,我國31個省(區(qū)、市)中,16個省份取得化妝品出口正增長,其余則有不同程度的下跌,有6個省份跌幅超過40%??梢钥闯?,我國化妝品產業(yè)發(fā)展有明顯的地區(qū)差異,東南地區(qū)集聚效應明顯。(作者單位:中國醫(yī)藥保健品進出口商會化妝品分會)


(責任編輯:申楊)

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