中國(guó)銀屑病用藥市場(chǎng):復(fù)方氨肽素一躍成"黑馬"!
銀屑病俗稱“牛皮癬”,是一種常見的難以治愈的頑固皮膚病。據(jù)估算,我國(guó)的銀屑病發(fā)病率在0.8%左右,全國(guó)有近千萬(wàn)的患者。2004年1季度銀屑病治療藥的醫(yī)院用藥金額占皮膚病用藥的7.72%,較2003年同期增長(zhǎng)近三個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)外生物制劑嶄露頭角
根據(jù)北京集琦醫(yī)藥網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的信息,自2003年1月美國(guó)FDA批準(zhǔn)了第一個(gè)用于銀屑病的生物制劑Amevive(alefacept)以來,到目前為止,又有兩種生物產(chǎn)品獲準(zhǔn)用于該病的治療。Amevive是由美國(guó)生物基因公司(Biogen)研發(fā),可直接作用于人體免疫系統(tǒng)T細(xì)胞,從而中斷銀屑病的發(fā)生過程。該藥在2003年的銷售額為2000萬(wàn)美元,據(jù)預(yù)測(cè),2004年將達(dá)到3億美元。雖然臨床試驗(yàn)證明Amevive的有效率高達(dá)60%,但是作為第一種治療銀屑病的生物藥,還是有長(zhǎng)期副作用的擔(dān)憂。2003年批準(zhǔn)的另一產(chǎn)品是美國(guó)基因技術(shù)公司(Genentech)的Raptiva(efalizumab),它是一種抑制免疫細(xì)胞與其他細(xì)胞結(jié)合的抗體藥物。據(jù)估計(jì),該產(chǎn)品年銷售額最高可達(dá)4億美元。
2004年,F(xiàn)DA批準(zhǔn)安進(jìn)公司的抗腫瘤壞死因子藥物ENBREL(etanercept)用于銀屑病的治療,這是該產(chǎn)品獲準(zhǔn)的第五個(gè)適應(yīng)癥,它可以使炎癥的發(fā)生率大為降低。
這幾種生物制劑主要通過兩種途徑來達(dá)到治療目的,一種是通過與靶物質(zhì)的特異性結(jié)合,抑制炎癥細(xì)胞因子,從而抑制炎癥的發(fā)生,如ENBREL和Raptiva;另一種是通過阻止T細(xì)胞激活的根本解決途徑,從一開始就阻斷了T細(xì)胞的激活,如Amevive。
國(guó)內(nèi)化學(xué)制劑穩(wěn)占天下
在國(guó)內(nèi),銀屑病治療藥目前還都是化學(xué)制劑,其中局部用藥占主導(dǎo)地位。
從北京集琦醫(yī)藥網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的數(shù)據(jù)來看,2001年到2003年2季度銀屑病治療藥醫(yī)院用藥數(shù)量、金額的變化無較大波動(dòng),2002年的2季度和2003年的1季度銷售金額均出現(xiàn)了波峰,但從整體來看,基本保持平穩(wěn);2003年3季度開始,數(shù)量及金額同時(shí)出現(xiàn)了大幅度的上揚(yáng),這是由于新藥復(fù)方氨肽素進(jìn)入銀屑病的臨床治療所引起的;2004年1季度,金額與數(shù)量的變化都在顛峰之后開始趨于平穩(wěn)。(如圖1所示)。
國(guó)內(nèi)銀屑病用藥以軟膏、溶液劑等外用劑型為主,2004年1季度銀屑病治療藥外用藥的市場(chǎng)份額為50.4%,較2003年減少14%,這還是由于復(fù)方氨肽素片劑的加入,使劑型的構(gòu)成比發(fā)生了較大的變化,這在其2003年3季度一進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)就已經(jīng)表現(xiàn)明顯,而且隨著該產(chǎn)品在2004年1季度的飆升,外用藥市場(chǎng)份額由復(fù)方氨肽素片劑未進(jìn)入市場(chǎng)前的82.7%在短短9個(gè)月內(nèi)下降了30%以上。(如圖2、圖3所示)。
復(fù)方氨肽素成為“黑馬”
2004年1季度,復(fù)方氨肽素銷售強(qiáng)勁,以30.9%的市場(chǎng)份額當(dāng)上了新科狀元,從其進(jìn)入市場(chǎng)到現(xiàn)在,僅9個(gè)月內(nèi)就迅速占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。昔日的領(lǐng)先品種卡泊三醇、煤焦油在2004年1季度分別占有該類藥市場(chǎng)份額的22.5%和19.8%,而2003年卡泊三醇、煤焦油的市場(chǎng)份額分別是31.7%、24.2%。這兩種產(chǎn)品市場(chǎng)份額的不斷壓縮主要是因?yàn)閺?fù)方氨肽素自從進(jìn)入市場(chǎng)以來就不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。從三個(gè)主導(dǎo)藥近年來的銷售金額變化情況來看,復(fù)方氨肽素在2003年3季度開始迅速飆升后目前已趨于平緩;而卡泊三醇與煤焦油一直在不斷波動(dòng),但前者呈現(xiàn)出了上升的趨勢(shì),后者則趨于下滑(如圖4所示)。從圖中還可以看出,從2003年4季度以后,這三種藥的銷量均呈現(xiàn)出趨于平穩(wěn)的跡象。
2004年1季度,銀屑病治療藥中大多數(shù)品種的銷售金額都在上漲,復(fù)方氨肽素表現(xiàn)最為突出,其銷售額的不斷上漲帶動(dòng)了整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展。其他增長(zhǎng)的品種也都表現(xiàn)不凡,以幾倍的速度增長(zhǎng),平均增長(zhǎng)幅度為1倍,其中他卡西醇的增幅最大。而在銷售下降的品種中,復(fù)方十一烯酸的下降幅度偏大,在40%以上(如表1所示)。
表1:銀屑病治療藥主要品種的銷售變化表
藥品名稱 ? ? ? | 2003年 ? ? ? | 2004年1季度 ? ? ? | 同比增長(zhǎng)(%) ? ? ? |
復(fù)方氨肽素 ? ? ? | 3 | 1 | — ? ? ? |
卡泊三醇 ? ? ? | 1 | 2 | -4.59 |
煤焦油 ? ? ? | 2 | 3 | 25.03 |
阿維A | 4 | 4 | 123.81 |
阿維A酯 ? ? ? | 5 | 5 | 36.23 |
他扎羅汀 ? ? ? | 7 | 6 | 186.74 |
他卡西醇 ? ? ? | 8 | 7 | 308.92 |
甲氧沙林 ? ? ? | 6 | 8 | 24.4 |
消銀片 ? ? ? | 10 | 9 | — ? ? ? |
腳癬一次凈 ? ? ? | 11 | 10 | 18.89 |
復(fù)方十一烯酸 ? ? ? | 12 | 11 | -41 |
銷售份額集中于京滬
各種銀屑病用藥2003年在各大城市的銷量較2002年都有較小幅度的增加,銷售力量主要集中在北京、上海兩大城市,杭州、廣州、西安、沈陽(yáng)位于中間,水平相當(dāng),其他城市份額較少(如圖5所示)。
外企搶占高端市場(chǎng)
2004年1季度,原有的24家生產(chǎn)銀屑病治療藥物的廠家中有5家退出市場(chǎng),但又有4家新企業(yè)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)。重慶華邦制藥股份有限公司以其迅速培養(yǎng)起來的新寵復(fù)方氨肽素等產(chǎn)品在2004年初的較量中,創(chuàng)造了佳績(jī),不管是銷售數(shù)量還是銷售金額都排在第一位,遙遙領(lǐng)先于擁有高端品種的外資企業(yè),銷售份額達(dá)42.9%,已經(jīng)奪取了整個(gè)市場(chǎng)的半壁江山。而且該企業(yè)品種較全,除復(fù)方氨肽素外,還有阿維A、阿維A酯、甲氧沙林、他扎羅汀等銀屑病治療產(chǎn)品。其次是丹麥利奧制藥有限公司和山東德美克制藥有限公司,這兩個(gè)企業(yè)分別是卡泊三醇和煤焦油的獨(dú)家生產(chǎn)廠家。由于這兩種產(chǎn)品都是進(jìn)口專利產(chǎn)品,價(jià)位相對(duì)較高,所以雖然這兩種藥的銷售數(shù)量只占整體1.03%的份額,但銷售金額的總和卻占全部份額的42.4%。由此可見,銀屑病用藥的高端市場(chǎng)已被外企搶占。遼寧丹東生物化學(xué)制藥廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品復(fù)方氨肽素和制銀靈,都是價(jià)格相對(duì)低廉的品種,所以雖然該企業(yè)在銷售數(shù)量上排在了第二位,但金額卻只排第六位(如圖6、表2所示)。
表2:銀屑病用藥生產(chǎn)企業(yè)銷售金額前10名
2004年1季度 ? ? ? | 企業(yè)名稱 ? ? ? | 2003年 ? ? ? | |
1 | 重慶華邦制藥股份有限公司 ? ? ? | 3 |
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2 | 丹麥利奧制藥有限公司 ? ? ? | 1 |
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3 | 山東德美克制藥有限公司 ? ? ? | 2 |
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4 | 上海羅氏制藥有限公司 ? ? ? | 4 |
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5 | 日本帝人株式會(huì)社 ? ? ? | 15 |
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6 | 遼寧丹東生物化學(xué)制藥廠 ? ? ? | 7 |
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7 | PROMEDICA(FR) | 5 |
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8 | 陜西西安安泰藥業(yè)有限公司 ? ? ? | 12 |
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9 | 黑龍江省福和華星制藥集團(tuán)股份有限公司 ? ? ? | 20 |
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10 | 沈陽(yáng)天開生物化學(xué)制藥有限公司 ? ? ? | — ? ? ? |
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目前國(guó)內(nèi)醫(yī)院雖然還沒有引進(jìn)國(guó)外的生物制劑,但是可以相信,這些產(chǎn)品會(huì)很快被引進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)。國(guó)外高端產(chǎn)品的進(jìn)入,無疑會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生不小的壓力。所以國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該在國(guó)外新品種還未大量涌入的時(shí)候,加緊研究新藥,以便搶先占領(lǐng)這塊市場(chǎng)。可以預(yù)見,在將來幾年里,銀屑病治療藥將是醫(yī)藥市場(chǎng)的一大熱點(diǎn)。
相關(guān)鏈接:打破市場(chǎng)格局的新藥復(fù)方氨肽素片以重慶華邦制藥股份有限公司的迪銀為代表,它是一種復(fù)方制劑,主要成分氨肽素是從動(dòng)物臟器提取的活性物質(zhì)。
卡泊三醇是維生素D3活性代謝產(chǎn)物的類似物。1987年由丹麥利昂(Leo)制藥公司合成。該藥國(guó)內(nèi)商品名為達(dá)力士軟膏。
澤它洗劑由美國(guó)德美克制藥有限公司生產(chǎn),山東德美克制藥有限公司將其于1995年推入中國(guó)市場(chǎng)。
阿維A和阿維A酯是第二代維甲酸;甲氧沙林是一種光化學(xué)治療藥;馬來酸氯苯那敏為抗組胺藥。
圖1:2001年~2004年1季度銀屑病治療藥醫(yī)院用藥數(shù)量、金額變化圖
圖2:2004年1季度銀屑病治療藥醫(yī)院用藥劑型構(gòu)成圖
圖3:2003年銀屑病治療藥醫(yī)院用藥劑型構(gòu)成圖
圖4:幾個(gè)主導(dǎo)藥的銷售金額變化圖
圖5:銀屑病治療藥2002年、2003年在各大城市的銷售情況
圖6:2004年1季度銀屑病治療藥領(lǐng)先企業(yè)的銷售情況圖
(責(zé)任編輯:)
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