日前,中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2003年度全國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)醫(yī)藥商業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)進(jìn)行了匯總分析,并公布了匯編結(jié)果。結(jié)果顯示,去年在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)全面向好的情況下,醫(yī)藥行業(yè)加大改革力度,加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,全年醫(yī)藥商業(yè)購(gòu)銷保持了15%以上的增長(zhǎng)速度。
購(gòu)銷穩(wěn)步回升 虧損依然嚴(yán)重
消費(fèi)需求活躍,醫(yī)藥商業(yè)購(gòu)銷穩(wěn)步回升。據(jù)統(tǒng)計(jì),2003年七大類醫(yī)藥商品購(gòu)進(jìn)總值為2009億元,比上年增長(zhǎng)18.18%。其中藥品類為1354億元,比上年增長(zhǎng)17.13%;中成藥類為418億元,比上年增長(zhǎng)13.28%;醫(yī)療器械類為54億元,比上年增長(zhǎng)20%。全年七大類醫(yī)藥商品銷售總值為2227億元,比上年增長(zhǎng)15.69%,純銷售為1294億元,比上年增長(zhǎng)13.81%。從分類情況看,藥品類總銷售為1459億元,比上年增長(zhǎng)12.23%,純銷售為857億元,比上年增長(zhǎng)10.44%;中成藥類總銷售為487億元,比上年增長(zhǎng)18.49%,純銷售為278億元,比上年增長(zhǎng)19.83%;醫(yī)療器械類總銷售為57億元,比上年增長(zhǎng)14%,純銷售為38億元,比上年增長(zhǎng)26.61%;化學(xué)試劑類、玻璃儀器類總銷、純銷均比上年呈現(xiàn)一定的降幅;中藥材類總銷、純銷則比上年有較大幅度的增長(zhǎng)。
全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展不平衡,區(qū)域間差距明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì),全國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)銷售額居前六位的地區(qū)依次為廣東、上海、浙江、江蘇、北京、山東,其銷售合計(jì)占全國(guó)銷售比重的56.30%(詳見(jiàn)附表一)。
表一 2003年全國(guó)30個(gè)省市區(qū)類值合計(jì)銷售金額排序表單位:萬(wàn)元
序號(hào) |
地區(qū) |
總銷售 |
序號(hào) |
地區(qū) |
總銷售 |
|
全國(guó)總計(jì) |
22267128 |
|
|
|
1 |
廣東省 |
3223196 |
16 |
陜西省 |
407910 |
2 |
上海市 |
2586630 |
17 |
山西省 |
369681 |
3 |
浙江省 |
2190623 |
18 |
廣西區(qū) |
345285 |
4 |
江蘇省 |
1670579 |
19 |
江西省 |
314242 |
5 |
北京市 |
1642489 |
20 |
黑龍江省 |
296886 |
6 |
山東省 |
1222215 |
21 |
云南省 |
289578 |
7 |
安徽省 |
1086955 |
22 |
新疆區(qū) |
276260 |
8 |
湖北省 |
916451 |
23 |
海南省 |
257509 |
9 |
湖南省 |
759973 |
24 |
吉林省 |
251261 |
10 |
重慶市 |
673953 |
25 |
四川省 |
220116 |
11 |
河北省 |
603609 |
26 |
甘肅省 |
136072 |
12 |
遼寧省 |
598062 |
27 |
貴州省 |
92111 |
13 |
福建省 |
595713 |
28 |
內(nèi)蒙區(qū) |
72773 |
14 |
天津市 |
581508 |
29 |
寧夏區(qū) |
62716 |
15 |
河南省 |
481325 |
30 |
青海省 |
41447 |
虧損依然嚴(yán)重。2003年,醫(yī)藥商業(yè)銷售增幅雖創(chuàng)歷史新高,但全國(guó)18個(gè)省市利潤(rùn)匯總性虧損,虧損額達(dá)4.4億元,行業(yè)利潤(rùn)率僅為0.74%,費(fèi)用率高達(dá)8.75%。從企業(yè)層面來(lái)看,468家重點(diǎn)企業(yè)中,共有127家虧損,虧損面為26.13%,虧損額達(dá)3.36億元。反映出醫(yī)藥商業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步下降,降費(fèi)增效任務(wù)依舊突出。
改革不斷深化 市場(chǎng)變數(shù)增加
1.企業(yè)購(gòu)并、重組加快了醫(yī)藥流通體制改革的步伐。2003年購(gòu)并、重組成為醫(yī)藥流通領(lǐng)域的重頭戲,一批有實(shí)力的企業(yè)相繼加快了購(gòu)并重組步伐,促進(jìn)了醫(yī)藥流通體制的結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營(yíng)方式的現(xiàn)代化進(jìn)程;加速了醫(yī)藥流通領(lǐng)域向規(guī)模化、集約化發(fā)展,提高了市場(chǎng)占有率、控制力和經(jīng)濟(jì)效益。民營(yíng)企業(yè)在醫(yī)藥流通體制改革中異軍突起,迅速發(fā)展壯大,已成為流通領(lǐng)域一支重要的生命軍。如湖北九洲通、上海復(fù)星實(shí)業(yè)、深圳海王星辰、安徽仁濟(jì)等。
2.行業(yè)銷售的集中度和經(jīng)濟(jì)效益集中度顯著提高。在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,通過(guò)資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)兼并、聯(lián)合、重組、整合現(xiàn)有藥業(yè)資源,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化和超常規(guī)發(fā)展,逐步改變醫(yī)藥商業(yè)多、小、散、亂的現(xiàn)狀。據(jù)統(tǒng)計(jì),2003年醫(yī)藥商業(yè)468家重點(diǎn)企業(yè)(銷售額5000萬(wàn)以上),商品銷售收入凈額為1432.26億元,占全行業(yè)的80%,其中排名前10位企業(yè)的銷售收入合計(jì)為370.97億元,占行業(yè)的20.62%,占重點(diǎn)企業(yè)的25.90%;468家企業(yè)利潤(rùn)總額為15.62億元,其中前10位利潤(rùn)合計(jì)為6.92億元,占行業(yè)利潤(rùn)的52.15%,占重點(diǎn)企業(yè)的44.30%。反映了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的差異,同時(shí)顯示出行業(yè)效益進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中,行業(yè)規(guī)模效益優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸現(xiàn)(詳見(jiàn)附表二、表三)。
表二:2003年全國(guó)重點(diǎn)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)商品銷售收入凈額前十名排序表
位序 |
企業(yè)名稱 |
位序 |
企業(yè)名稱 |
1 |
上海市醫(yī)藥股份有限公司 |
6 |
中國(guó)醫(yī)藥(集團(tuán))上海公司 |
2 |
安徽華源醫(yī)藥股份有限公司 |
7 |
重慶桐君閣股份有限公司 |
3 |
廣州醫(yī)藥有限公司 |
8 |
北京醫(yī)藥股份有限公司 |
4 |
南京醫(yī)藥股份(合并) |
9 |
浙江英特藥業(yè)責(zé)任有限公司 |
5 |
重慶醫(yī)藥股份有限公司 |
10 |
上海雷允上藥業(yè)有限公司 |
表三:2003年全國(guó)重點(diǎn)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額前十名排序表
位序 |
企業(yè)名稱 |
位序 |
企業(yè)名稱 |
1 |
上海市醫(yī)藥股份有限公司 |
6 |
海南力強(qiáng)醫(yī)藥有限公司 |
2 |
廣州醫(yī)藥有限公司 |
7 |
南京醫(yī)藥股份(合并) |
3 |
上海雷允上藥業(yè)有限公司 |
8 |
中國(guó)醫(yī)藥(集團(tuán))上海公司 |
4 |
國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 |
9 |
南京華東醫(yī)藥 |
5 |
華東醫(yī)藥股份有限公司 |
10 |
海南洋浦海悅藥業(yè)有限公司 |
3.醫(yī)藥零售市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭良好,但競(jìng)爭(zhēng)加劇。2003年,醫(yī)藥零售市場(chǎng)保持了暢旺的發(fā)展勢(shì)頭,銷售規(guī)模達(dá)400億元,其增幅穩(wěn)定在15%左右。隨著醫(yī)療保險(xiǎn)制度、藥品分類管理制度、跨地區(qū)連鎖經(jīng)營(yíng)管理辦法的逐步實(shí)施,為更好地適應(yīng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革及開(kāi)放藥品分銷服務(wù)領(lǐng)域的需要,許多企業(yè)積極投身到醫(yī)藥零售業(yè)中,連鎖藥店成為醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展最為迅速的一個(gè)業(yè)態(tài)。
據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)連鎖藥店分會(huì)統(tǒng)計(jì),2003年,全國(guó)藥品零售連鎖銷售前100強(qiáng)企業(yè)的銷售總額為194.22億元,其中前10位企業(yè)銷售合計(jì)為69.57億元,占銷售百?gòu)?qiáng)企業(yè)的35.82%。非典期間,零售藥店中相關(guān)藥品、器械、衛(wèi)生材料及消毒衛(wèi)生清潔劑的熱銷,成為拉動(dòng)醫(yī)藥商業(yè)銷售呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的又一動(dòng)因。
4.農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)逐漸成為醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2003年全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售中,對(duì)農(nóng)村銷售額為178億元,比上年增長(zhǎng)10%左右。從銷售比重來(lái)看,農(nóng)村銷售僅占全國(guó)醫(yī)藥銷售總額的8%左右。隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步改善、消費(fèi)質(zhì)量的繼續(xù)提高,特別是國(guó)家兩網(wǎng)建設(shè)試點(diǎn)、農(nóng)村合作醫(yī)療和農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)制度的推進(jìn),農(nóng)村市場(chǎng)的開(kāi)拓已成為企業(yè)進(jìn)一步啟動(dòng)內(nèi)需,尋求醫(yī)藥市場(chǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的必爭(zhēng)之地。
5.藥品消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)呈現(xiàn)多層次的變化趨勢(shì)。隨著城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度、藥品分類管理制度、醫(yī)藥分業(yè)試點(diǎn)工作的不斷完善,一些療效確切、價(jià)格低廉的國(guó)產(chǎn)普藥及新藥仍將占有一定的市場(chǎng)份額,OTC藥品進(jìn)入快速發(fā)展階段,用于治療、預(yù)防新的傳染病、常見(jiàn)流行病藥物、消毒品、保健藥品的需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí),現(xiàn)代生物技術(shù)藥物、天然藥物、海洋藥物成為挑戰(zhàn)常規(guī)化學(xué)藥物的新品種,受到消費(fèi)者的歡迎。
6.藥品降價(jià)政策及招標(biāo)采購(gòu)對(duì)企業(yè)的影響更突出。受國(guó)家對(duì)藥品價(jià)格調(diào)控力度加大及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重影響,企業(yè)盈利空間不斷下降。據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)組織的全國(guó)30個(gè)主要城市化學(xué)藥品零售物價(jià)指數(shù)測(cè)算結(jié)果顯示,藥品價(jià)格已連續(xù)幾年呈下降態(tài)勢(shì),2003年藥價(jià)總指數(shù)為97.54,比上年又下降2.64個(gè)百分點(diǎn),各類指數(shù)均呈現(xiàn)一定的降幅。國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)目錄內(nèi)的甲、乙類藥品調(diào)價(jià)方案已全部出臺(tái),平均降幅達(dá)15%~20%,自2001年以來(lái)累計(jì)降價(jià)金額達(dá)300億元。此外,近年來(lái)藥品招標(biāo)采購(gòu)范圍覆蓋了醫(yī)保目錄中所有西藥、中成藥和醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用量較大的全部抗微生物類、心腦血管類、抗腫瘤類、消化系統(tǒng)類西藥以及醫(yī)用生物制品,醫(yī)藥商業(yè)的毛利率大幅下降。
7.GSP認(rèn)證工作提速,促進(jìn)醫(yī)藥流通企業(yè)整體素質(zhì)的提高。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止到2003年底,全國(guó)共有2224家藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)通過(guò)了GSP認(rèn)證。隨著認(rèn)證期限的臨近,各項(xiàng)工作明顯提速。GSP作為醫(yī)藥流通企業(yè)新的法定市場(chǎng)準(zhǔn)入條件和全面質(zhì)量管理的要求,推動(dòng)和促進(jìn)了醫(yī)藥流通企業(yè)的業(yè)務(wù)流程再造及現(xiàn)代物流建設(shè),提高了醫(yī)藥流通企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和整體素質(zhì),同時(shí)為醫(yī)藥流通企業(yè)的進(jìn)一步購(gòu)并、重組奠定了基礎(chǔ)。
8.外資進(jìn)入中國(guó)藥品分銷市場(chǎng),醫(yī)藥流通領(lǐng)域同外商合作的序幕已悄然拉開(kāi)。去年,中國(guó)新興集團(tuán)與瑞士裕利醫(yī)藥控股有限公司合資的“永裕新興醫(yī)藥有限責(zé)任公司”宣告成立,這標(biāo)志著中國(guó)藥品分銷領(lǐng)域開(kāi)放后境外資本的首次實(shí)質(zhì)性介入。合資項(xiàng)目以雙方目前的經(jīng)營(yíng)范圍為基礎(chǔ),并不斷引進(jìn)和開(kāi)發(fā)新的品種,同時(shí)引進(jìn)裕利先進(jìn)的營(yíng)銷技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),利用其廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)組織國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品出口,興建現(xiàn)代化配送中心,其目標(biāo)是力爭(zhēng)在三、五年內(nèi)進(jìn)入國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通企業(yè)前10名,做國(guó)際化、現(xiàn)代化、專業(yè)化的醫(yī)藥商業(yè)公司。其他一些有代表性的流通企業(yè)也在積極尋求合作伙伴,商議合作事宜??梢灶A(yù)見(jiàn),隨著開(kāi)放醫(yī)藥分銷服務(wù)領(lǐng)域最后時(shí)限的臨近,外資進(jìn)入中國(guó)醫(yī)藥流通領(lǐng)域的步伐還將加快。
把握未來(lái)趨勢(shì) 積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)
1.在變局中尋機(jī)遇求發(fā)展。中國(guó)入世引發(fā)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變局,國(guó)外資本和企業(yè)進(jìn)入中國(guó)藥品分銷市場(chǎng)與之競(jìng)爭(zhēng);經(jīng)濟(jì)全球化及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引發(fā)了企業(yè)成長(zhǎng)方式的變革;“三項(xiàng)制度”改革的深化引發(fā)了企業(yè)命運(yùn)的變遷;GMP、GSP認(rèn)證的提速,藥品分類管理制度的推進(jìn),基本醫(yī)療保險(xiǎn)目錄的實(shí)施給企業(yè)的管理和經(jīng)營(yíng)提出了更高的標(biāo)準(zhǔn);藥品招標(biāo)采購(gòu)和降價(jià)也給企業(yè)帶來(lái)了雙重壓力。醫(yī)藥資本結(jié)構(gòu)、體制、市場(chǎng)格局、營(yíng)銷模式、工商衛(wèi)關(guān)系都將在變局中尋求新的突破。因此,企業(yè)只有積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),把握機(jī)遇,探索適合自己的營(yíng)銷策略和模式,商品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)同時(shí)進(jìn)行,才能在變局中贏得生存與發(fā)展。
2.醫(yī)藥流通領(lǐng)域改革仍需提速,提升整個(gè)行業(yè)素質(zhì)尤為重要。目前醫(yī)藥流通領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),因此醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)必須加快改革的步伐,進(jìn)行管理機(jī)制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制的創(chuàng)新,建立能夠適應(yīng)開(kāi)放和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)代企業(yè)制度。要根據(jù)買方市場(chǎng)的特點(diǎn),制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略;加快經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,要抓好品種、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù),增強(qiáng)市場(chǎng)控制力,擴(kuò)大企業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)空間;要通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)策略,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化,加快醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰步伐;要推進(jìn)國(guó)有醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)股權(quán)多元化,建立真正規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。
3.醫(yī)藥市場(chǎng)總體需求在調(diào)整完善中繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。21世紀(jì),隨著小康社會(huì)的全面到來(lái),人們珍愛(ài)健康、提高生活質(zhì)量的意識(shí)越來(lái)越強(qiáng);公共衛(wèi)生體系建設(shè)的提速,疾病預(yù)防控制體系的完善,農(nóng)村“兩網(wǎng)”建設(shè)和醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)的加強(qiáng),以及新型合作醫(yī)療制度的建立,為醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展提供了十分有利的市場(chǎng)契機(jī)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生資源的重新配置、消費(fèi)需求的多層次變化,確定品種供應(yīng)和營(yíng)銷策略。要瞄準(zhǔn)OTC市場(chǎng)、農(nóng)村市場(chǎng)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)這些陣地,加快開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)領(lǐng)域,擴(kuò)充網(wǎng)絡(luò)、擴(kuò)大市場(chǎng)可供范圍,提高市場(chǎng)占有率和覆蓋面,以拓展企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的空間。
4.國(guó)家相關(guān)宏觀政策導(dǎo)向?qū)ζ髽I(yè)的影響進(jìn)一步顯現(xiàn)。企業(yè)在今后一段時(shí)間仍將面臨藥品招標(biāo)采購(gòu)、藥品降價(jià)、GSP認(rèn)證提速等一些不可回避的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。企業(yè)必須在市場(chǎng)利潤(rùn)逐步萎縮的情況下,迅速完成經(jīng)營(yíng)方式及經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變,順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)的變化,抓住機(jī)遇,迎接挑戰(zhàn)。
綜上所述,醫(yī)藥流通領(lǐng)域?qū)⒃谧兙种屑涌彀l(fā)展,而有序、有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)促進(jìn)行業(yè)整體素質(zhì)的提高,從而進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)持續(xù)、協(xié)調(diào)、穩(wěn)定、健康地向前發(fā)展。
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