原料藥巨頭尋覓制劑利益 業(yè)外資本看好發(fā)展機(jī)遇
世界原料藥生產(chǎn)的大規(guī)模轉(zhuǎn)移給中國(guó)原料藥市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的機(jī)遇。但與此同時(shí),原材料漲價(jià)、能源短缺、出口退稅率調(diào)低、產(chǎn)品降價(jià)、環(huán)保成本增加等多重壓力,又對(duì)原料藥產(chǎn)生了前所未有的影響。
在剛剛結(jié)束的第52屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥原料藥、中間體、包裝、設(shè)備春季交易會(huì)上,原料藥領(lǐng)域展現(xiàn)的“圍城”情結(jié)則將機(jī)遇和壓力并存演繹得淋漓盡致。
出城者:多極發(fā)展減風(fēng)險(xiǎn)
華藥集團(tuán)的劉壽文總經(jīng)理在接受本報(bào)記者專訪時(shí)指出,華藥集團(tuán)以“四個(gè)轉(zhuǎn)變”為核心的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整策略就包括將企業(yè)的發(fā)展方向由“以原料藥生產(chǎn)為主”轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸纤幒椭苿┥a(chǎn)相結(jié)合”。
作為中國(guó)規(guī)模最大的制藥集團(tuán)之一,華藥集團(tuán)的抗生素系列雄居行業(yè)龍頭老大,維生素C、維生素B12占據(jù)了原料藥市場(chǎng)的重要地位。但由于近年來(lái)原料藥利潤(rùn)持續(xù)走低,國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,華藥集團(tuán)開(kāi)始意識(shí)到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一背后潛伏著巨大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?最好就是改變?cè)瓉?lái)單一依靠原料藥一條腿走路的局面,爭(zhēng)取原料藥和制劑兩條腿走路。華藥集團(tuán)計(jì)劃用2-3年時(shí)間完成這個(gè)轉(zhuǎn)變。此外,華藥集團(tuán)還有意進(jìn)攻健康產(chǎn)品。“相關(guān)工作進(jìn)展非常好”,劉壽文說(shuō)。
山東新華制藥是解熱鎮(zhèn)痛類原料藥出口的領(lǐng)頭羊,然而他們也在悄悄地調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。總經(jīng)理郭琴介紹,山東新華生產(chǎn)的原料藥約有60%出口,40%內(nèi)銷,今年受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響比較大。此外,由于企業(yè)生產(chǎn)以解熱鎮(zhèn)痛類為主,相對(duì)單一的品種結(jié)構(gòu)造成抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差,因此新華制藥希望制劑品種能成為企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)悉,在短時(shí)間內(nèi)他們已推出了兩個(gè)一類新藥、兩個(gè)二類新藥及若干個(gè)三四類新藥。
相比之下,魯抗集團(tuán)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整之路開(kāi)始得更早一些。董事長(zhǎng)章建輝向記者證實(shí),魯抗集團(tuán)5年前就在搞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前,動(dòng)物、植物等農(nóng)業(yè)用藥和生物制品已經(jīng)占到魯抗總銷售額的1/3。而在今年一季度的銷售利潤(rùn)中,制劑利潤(rùn)占到50%以上。與此同時(shí),魯抗在原料藥領(lǐng)域也取得了不俗的成績(jī)。其獨(dú)家品種大觀霉素占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)70%的市場(chǎng)份額,去年銷售30噸,今年計(jì)劃做到60噸,在鞏固粉針劑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)將加大原料藥的出口。章建輝透露,為了在今后三年內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈的抗感染藥品國(guó)際市場(chǎng)取得優(yōu)勢(shì),魯抗將在今年重點(diǎn)推出侖氨芐西林、頭孢噻呋、硫酸粘桿菌素等原料藥??磥?lái),最早從 “圍城”走出去,魯抗集團(tuán)受益匪淺。石藥集團(tuán)沖出“圍城”則選的是另外一種途徑——由低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。石藥集團(tuán)發(fā)展部總監(jiān)李治彪說(shuō),石藥一直兼顧原料藥和制劑的發(fā)展,維生素C市況良好,維宏和歐意也在制劑市場(chǎng)上取得了較大成功。今后石藥將立足于改進(jìn)技術(shù),擴(kuò)大規(guī)模,把更多精力投向高附加值的品種。
進(jìn)城者:千方百計(jì)抓機(jī)會(huì)
正當(dāng)原料藥大鱷紛紛出“城”之時(shí),我國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了進(jìn)口關(guān)稅下降、跨國(guó)藥企轉(zhuǎn)移生產(chǎn)等發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)沈賢姬指出,2003年化學(xué)原料藥生產(chǎn)和出口均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),其中生產(chǎn)完成35萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)9.36%,供應(yīng)出口量完成16.9萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)24.35%。這表明我國(guó)原料藥市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)展。
高速發(fā)展的市場(chǎng)吸引了眾多的業(yè)外資本:跨國(guó)公司盯住了中國(guó)原料藥市場(chǎng)商機(jī),制劑企業(yè)開(kāi)始狂賭原料藥,化工企業(yè)也欲分原料藥、中間體的一杯羹……一時(shí)間,在通往原料藥“圍城”的道路上布滿千軍萬(wàn)馬。
方正集團(tuán)入主西南合成可以看作是業(yè)外資本涉足原料藥制造的代表作。西南合成是全國(guó)重要的原料藥產(chǎn)業(yè)基地,方正不惜重資入主,可見(jiàn)其進(jìn)軍原料藥的決心之大。在此次原料藥會(huì)上,西南合成果然煥然一新。原料藥領(lǐng)域內(nèi)的兼并重組為大量業(yè)外資本進(jìn)“城”創(chuàng)造了良機(jī)。山西威奇達(dá)藥業(yè)是亞洲威富控股有限公司整合大同二藥等3家公司組建起來(lái)的企業(yè),其引進(jìn)意大利技術(shù),采用意大利、德國(guó)設(shè)備生產(chǎn)克拉維酸鉀、7-ACA等原料藥,從2001年組建起,僅用三年時(shí)間,去年銷售額就達(dá)到了2.6億元,純利達(dá)6000多萬(wàn)元。
與此同時(shí),國(guó)外大型跨國(guó)公司也開(kāi)始全面進(jìn)入中國(guó)原料藥市場(chǎng)。巴斯夫作為全球500強(qiáng)企業(yè),非常重視中國(guó)的原料藥市場(chǎng)。據(jù)巴斯夫(中國(guó))有限公司(BASF)精細(xì)化學(xué)部張文忠介紹,目前,其在沈陽(yáng)與東總的合資工廠(其中巴斯夫占98%的股份)生產(chǎn)系列人用、畜牧業(yè)用維生素,發(fā)展前景十分看好。帝斯曼(中國(guó))有限公司(DSM)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品部中國(guó)區(qū)經(jīng)理唐大為則表示,目前,帝斯曼在上海、無(wú)錫、石家莊、張家口等地都有生產(chǎn)基地,主要生產(chǎn)維生素等原料藥。其研發(fā)的茶多芬(EGCG)從綠茶中提取,抗氧化能力比維生素C強(qiáng)4倍,由茶多芬生產(chǎn)的茶維力制 劑也已在中國(guó)上市。而面對(duì)新“居民”的加入,“城”里的原“居民”當(dāng)然也不甘示弱。上藥集團(tuán)將抗生素之外的原料藥業(yè)務(wù)整合在一起,成立了原料藥事業(yè)部。據(jù)該事業(yè)部市場(chǎng)總監(jiān)田景文介紹,目前,其主要任務(wù)是把集團(tuán)內(nèi)老的品種拿到新建生產(chǎn)基地里去生產(chǎn)。針對(duì)上海嚴(yán)格的環(huán)保控制,上藥集團(tuán)將注重發(fā)展外包業(yè)務(wù)。此外,上藥集團(tuán)還將在新技術(shù)、新工藝上尋求突破。在本次交易會(huì)上他們帶來(lái)了自己的特色產(chǎn)品。
旁觀者 生存規(guī)劃市場(chǎng)定
當(dāng)原料藥成為業(yè)內(nèi)業(yè)外“燙手的山芋”時(shí),從醫(yī)保商會(huì)傳來(lái)信息:在第95屆廣交會(huì)上,原料藥仍然是成交重點(diǎn),但競(jìng)爭(zhēng)力有所減弱。
大會(huì)統(tǒng)計(jì)表示,截至4月20日,西藥原料成交5408.39萬(wàn)美元,占本屆廣交會(huì)醫(yī)保類商品成交總額的20.74%,比去年秋交會(huì)增長(zhǎng)16.11%。其中,維生素C成交了1236.50萬(wàn)美元,比去年秋交會(huì)增長(zhǎng)45.65%,主要成交國(guó)家與地區(qū)是日本、歐盟、俄羅斯和美國(guó),但出口平均單價(jià)有下滑的趨勢(shì),目前報(bào)價(jià)在4~4.5美元左右,比前一個(gè)月下降了20%左右;撲熱息痛成交70.60萬(wàn)美元,比去年秋交會(huì)增長(zhǎng)23%,主要成交國(guó)家與地區(qū)是東盟、中東、加拿大,受原材料價(jià)格上漲因素影響,撲熱息痛的出口報(bào)價(jià)已由1.9美元/公斤(FOB)漲到2.3美元/公斤(FOB)以上;此外,青霉素工業(yè)鹽成交了146.41萬(wàn)美元,同比下降了54.23%,主要原因是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,出口報(bào)價(jià)已到成本邊緣,加之印度有可能對(duì)我青霉素工業(yè)鹽實(shí)行“特?!?,故企業(yè)成交謹(jǐn)慎。
專業(yè)人士指出,當(dāng)前我國(guó)原料藥生產(chǎn)領(lǐng)域重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象十分嚴(yán)重。在大部分大型企業(yè)生產(chǎn)線開(kāi)工不足的情況下,各地依然陸續(xù)上馬大量工廠。國(guó)家發(fā)改委有關(guān)維生素C、青霉素類原料藥企業(yè)的宏觀調(diào)控措施在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、有序競(jìng)爭(zhēng)方面已經(jīng)發(fā)揮了重要作用。但毫無(wú)疑問(wèn),市場(chǎng)機(jī)制必將是決定原料藥走向的終極力量。由于市場(chǎng)需要原料藥企業(yè)在發(fā)展中逐步整合,今后一段時(shí)間內(nèi),進(jìn)出原料藥“圍城”的腳步匆匆。品種、工藝、規(guī)模、價(jià)格、成本、地域優(yōu)勢(shì)、渠道、營(yíng)銷等交錯(cuò)復(fù)合的若干因素將協(xié)同作用來(lái)決定原料藥企業(yè)的成敗,這才是中國(guó)原料藥這座“圍城”的生存規(guī)則。
(責(zé)任編輯:)
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