【“走出去,引進(jìn)來(lái)”系列報(bào)道(六)】抓住斯里蘭卡器械市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇
20世紀(jì)80年代以來(lái),中資企業(yè)就開(kāi)始參與斯里蘭卡國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè),目前已建成項(xiàng)目70個(gè),在建項(xiàng)目28個(gè),雙邊項(xiàng)目合作布局早、扎根深、范圍廣。
醫(yī)療需求不斷增長(zhǎng)
2016年斯里蘭卡國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為823.16億美元,同比增長(zhǎng)4.79%,醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)總計(jì)約30億美元。2014年底,斯里蘭卡超過(guò)65歲以上老人已經(jīng)占總?cè)丝诒壤?%,盡管目前斯里蘭卡并不算老齡化社會(huì),但是預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到18%,步入老齡社會(huì),這將極大地刺激斯里蘭卡對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求。
在南亞,斯里蘭卡的衛(wèi)生事業(yè)比較發(fā)達(dá),衛(wèi)生部下設(shè)衛(wèi)生局和蘭醫(yī)局,在全國(guó)有較為完善的衛(wèi)生保健網(wǎng),實(shí)行全民免費(fèi)醫(yī)療已有50多年的歷史。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的國(guó)家合作戰(zhàn)略報(bào)告(2012年~2017年),斯里蘭卡大約有601家公立醫(yī)院,221家私立醫(yī)院和5000多家私立藥房,1000多家實(shí)驗(yàn)室。每千人擁有病床數(shù)3.6張,每10萬(wàn)人擁有6名醫(yī)生,14名護(hù)士。
由于斯里蘭卡科技水平所限,很難靠自身產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展?jié)M足需求,醫(yī)療技術(shù)和產(chǎn)品都需要大量進(jìn)口。根據(jù)世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù),2014年其公立醫(yī)院醫(yī)療器械持有密度并不高,全國(guó)共有核磁共振機(jī)9臺(tái),每百萬(wàn)人擁有0.423臺(tái)。
目前我國(guó)出口到南亞的相關(guān)醫(yī)療產(chǎn)品反響良好,隨著南亞市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng),對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械廠家來(lái)說(shuō)將是巨大的商機(jī)。斯里蘭卡醫(yī)療器械細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)從2012年不足1億美元,發(fā)展到了2015年的1.5億美元,完全有望在2020年達(dá)到3億美元。
化妝品、器械和藥品法(Cosmetic Devices and Drugs Act,CDDA)是用于管理斯里蘭卡醫(yī)療器械的法律法規(guī),是建立在加拿大法律法規(guī)基礎(chǔ)上的一套覆蓋化妝品、醫(yī)療器械、藥品的注冊(cè)、制造、進(jìn)口、運(yùn)輸和銷售,以及商標(biāo)、廣告、藥品測(cè)試等多種內(nèi)容的法律法規(guī)。
向斯里蘭卡出口醫(yī)療器械產(chǎn)品,首先需要了解斯里蘭卡嚴(yán)格的CDDA法規(guī)。它要求,醫(yī)療器械進(jìn)口商必須對(duì)所有種類、規(guī)格的醫(yī)療器械分別注冊(cè)。另一個(gè)影響進(jìn)口醫(yī)療器械的政策是,如果新的進(jìn)口商想要進(jìn)口相同的醫(yī)療器械,則需要其他已經(jīng)被授權(quán)進(jìn)口該類器械的公司出具允許或無(wú)異議的書(shū)面說(shuō)明給衛(wèi)生部。
出口金額持續(xù)增加
2012~2016年,5年間中國(guó)累計(jì)對(duì)斯里蘭卡出口醫(yī)療器械產(chǎn)品1.03億美元。其中,2016年對(duì)斯里蘭卡出口2741萬(wàn)美元,出口金額同比增長(zhǎng)10.8%,較2012年增長(zhǎng)約1.2倍,5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.9%。按照年份分析,2014年出口額大幅增長(zhǎng)36.7%;其他年份出口均有增長(zhǎng),但增幅有不同程度的回落(見(jiàn)表2)。
從商品類別看,我國(guó)對(duì)斯里蘭卡醫(yī)療器械出口以醫(yī)院診療類設(shè)備為主——排前20的出口產(chǎn)品中,有11類產(chǎn)品屬于醫(yī)院診療類產(chǎn)品。出口最多的產(chǎn)品是“鋼鐵制衛(wèi)生器具,包括零件”,出口金額265.27萬(wàn)美元,金額同比上升15.94%,價(jià)格同比下降18.6%,占比9.68%;出口第二多的商品是一次性耗材的“注射器,不論是否裝有針頭”,出口金額216.36萬(wàn)美元,出口金額降幅21.38%,降幅較大,價(jià)格同比下降16.61%,占比7.89%,金額與價(jià)格雙雙下降,且幅度較大;第三大類出口商品是醫(yī)院診療類的“不銹鋼制洗滌槽及臉盆的衛(wèi)生器具”,出口金額208.09萬(wàn)美元,金額同比上升10.38%,價(jià)格下降11.96%,占比7.59%(見(jiàn)表1)。
盡管出口金額前3的產(chǎn)品均屬于中低端類醫(yī)療器械,但是值得注意的是,2016年我國(guó)對(duì)斯里蘭卡出口了129.9萬(wàn)美元的患者監(jiān)護(hù)儀,出口金額出現(xiàn)120.79%的翻番增長(zhǎng),價(jià)格同比上漲41.02%,占比達(dá)到了4.74%;彩色超聲波診斷儀(整機(jī))也出現(xiàn)了579.52%的漲幅,價(jià)格同比上升56.81%,出口金額達(dá)到了66.59萬(wàn)美元。
從貿(mào)易方式來(lái)看,在2016年全部2740.9萬(wàn)美元的對(duì)斯里蘭卡出口中,有62.78%屬于一般貿(mào)易出口,金額達(dá)到1720.84萬(wàn)美元,同比下降1.58%,價(jià)格同比上升6.21%;國(guó)家間、國(guó)際組織無(wú)償援助和贈(zèng)送的物資為111.78萬(wàn)美元,占比4.08%;加工貿(mào)易占比5.51%,金額為151.04萬(wàn)美元,金額同比上升26.63%,價(jià)格同比下降11.06%。
從省市出口統(tǒng)計(jì)來(lái)看,廣東、浙江、江蘇、山東和天津?yàn)榕旁诔隹谒估锾m卡前5的省市。其中,廣東省出口887.23萬(wàn)美元,金額同比大幅增長(zhǎng)51.45%,價(jià)格同比增長(zhǎng)103.02%,占比達(dá)到32.37%;第二大出口省份是浙江,出口金額779.33萬(wàn)美元,金額同比增長(zhǎng)11.96%,價(jià)格同比增長(zhǎng)4.57%,占比28.43%;第三大出口省份為江蘇,出口金額362.01萬(wàn)美元,金額同比增長(zhǎng)5.58%,價(jià)格同比增長(zhǎng)34.04%,出口金額占比13.21%;山東緊隨其后以194.09萬(wàn)美元位居出口第四位,金額同比上漲30.14%,價(jià)格同比上漲12.89%,占比7.08%;天津是第五大出口地,出口金額111.31萬(wàn)美元,金額同比增長(zhǎng)32.25%,價(jià)格同比上漲10.29%,占比4.06%。排名前5的省市累計(jì)出口金額2334萬(wàn)美元,占比85.15%,且均出現(xiàn)出口金額與出口價(jià)格雙雙上漲局面(見(jiàn)表3)。
提升質(zhì)量迎接機(jī)遇
從2016年對(duì)斯里蘭卡出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品編碼分類中不難發(fā)現(xiàn),我國(guó)對(duì)斯里蘭卡醫(yī)療器械出口以鋼制衛(wèi)生器具、一次性耗材的注射器、不銹鋼洗滌槽等中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品為主,具有高技術(shù)含量、高附加值的高端醫(yī)療器械相對(duì)較少。對(duì)于斯里蘭卡市場(chǎng),如何通過(guò)良好的政府間互動(dòng),以及相應(yīng)的推廣策略,打開(kāi)斯里蘭卡中高端醫(yī)療器械市場(chǎng)值得國(guó)內(nèi)企業(yè)關(guān)注。
根據(jù)世界銀行對(duì)斯里蘭卡經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,2014年斯里蘭卡醫(yī)療衛(wèi)生支出已經(jīng)達(dá)到了GDP的3.5%,總支出從2011年的21億美元,增長(zhǎng)至2014年的28億美元,預(yù)計(jì)在2020年有望達(dá)到44億美元的市場(chǎng)規(guī)模。
綜合考慮斯里蘭卡人口老齡化的問(wèn)題,人均GDP和人均醫(yī)療支出的增長(zhǎng),有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為心血管疾病、糖尿病和骨骼肌肉系統(tǒng)疾病將是未來(lái)斯里蘭卡患者人數(shù)排在前3的病種,到2050年,這3類病種患病人數(shù)的平均增速約為7.2%、6.0%和6.1%。迅速增長(zhǎng)的患者人群也將帶來(lái)巨大的預(yù)防、診療和康復(fù)需求。
斯里蘭卡人均GDP的增長(zhǎng)有效地促進(jìn)醫(yī)療支出的增長(zhǎng),進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)的藥品和醫(yī)療器械的進(jìn)口。但是考慮到斯里蘭卡20%的人擁有44%的收入,造成絕大多數(shù)人無(wú)法享受私人醫(yī)療,公立醫(yī)療仍將是斯里蘭卡最重要的醫(yī)療服務(wù)種類。私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展受限于人均醫(yī)療支出的增長(zhǎng),將在一定程度上限制醫(yī)療市場(chǎng)的擴(kuò)展,造成需求和供給的失衡。
如前所述,心血管疾病、糖尿病、癌癥、腎臟疾病、呼吸系統(tǒng)等疾病患者的持續(xù)快速增加,將導(dǎo)致用于診斷的醫(yī)療器械市場(chǎng)率先增長(zhǎng),用于手術(shù)和治療的其他醫(yī)療器械將緊隨其后實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),最后刺激醫(yī)療消耗品以及護(hù)理和康復(fù)類產(chǎn)品的增長(zhǎng)。斯里蘭卡財(cái)政部已經(jīng)聲明將撥付專項(xiàng)財(cái)政資金用于醫(yī)院設(shè)備的采購(gòu)和更新,例如高技術(shù)的CT/MRI等醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備。
(本文數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)醫(yī)保商會(huì)根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理)
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