2024年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位企業(yè)揭曉
中國(guó)食品藥品網(wǎng)訊(記者郭婷) 7月6日,在2025年(第42屆)全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息年會(huì)上,2024年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位企業(yè)揭曉。其中,國(guó)藥集團(tuán)繼續(xù)蟬聯(lián)榜首,華潤(rùn)醫(yī)藥、齊魯制藥、遠(yuǎn)大集團(tuán)、復(fù)星醫(yī)藥、石藥集團(tuán)、諾和諾德(中國(guó))、恒瑞醫(yī)藥、正大天晴、上海醫(yī)藥位列前100位企業(yè)第二至第十位。
值得一提的是,在前十當(dāng)中,諾和諾德(中國(guó))、正大天晴是首次進(jìn)入,且諾和諾德(中國(guó))還是近5年來(lái)首家進(jìn)入前十的外資企業(yè);恒瑞醫(yī)藥是時(shí)隔兩年重新回歸。“這三家本屆新晉企業(yè)分別代表了外資藥企本土化突破、本土企業(yè)生物藥快速布局和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的成功范式?!敝袊?guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心主任郭文說(shuō)。
穩(wěn)中提質(zhì) 強(qiáng)者恒強(qiáng)
2024年,我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)繼續(xù)承壓。這從2024年度前100位企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)回落可以看出。
中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示,2024年,前100位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10049.7億元,較之2023年的10301.9億元,同比下降2.5%。郭文指出,在市場(chǎng)環(huán)境與政策調(diào)整的雙重影響下,前100位企業(yè)的總體收入連續(xù)三年出現(xiàn)下滑。
不僅如此,2024年,入圍“前100位”門(mén)檻由2023年的30.9億元下降至30.2億元,其中前十位企業(yè)門(mén)檻由2023年的253.3億元下調(diào)至237.3億元。
數(shù)據(jù)還顯示,2024年前100位企業(yè)集中度為33.8%,較2023年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò),郭文認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)集中度自2018年首次突破30%以來(lái),該指標(biāo)始終在30%至36%區(qū)間波動(dòng)?!斑@一波動(dòng)意味著醫(yī)藥行業(yè)在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)機(jī)制共同作用下,正經(jīng)歷從規(guī)模增長(zhǎng)向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變的結(jié)構(gòu)性調(diào)整過(guò)程。”郭文說(shuō)。
雖然多個(gè)宏觀數(shù)據(jù)出現(xiàn)回落,醫(yī)藥行業(yè)出口交貨值卻在連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)后呈現(xiàn)顯著回升態(tài)勢(shì)。2024年,前100位企業(yè)出口交貨值為959.6億元,同比增加9.4%。
“這一增長(zhǎng)主要源于三個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素:全球醫(yī)藥市場(chǎng)需求回暖、企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn),以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值方向的優(yōu)化升級(jí)?!惫姆治?,另外,我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)不斷開(kāi)拓新興市場(chǎng),以東南亞、中東、非洲為代表的共建“一帶一路”國(guó)家的出口也逐漸成為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)極。
在整體承壓的同時(shí),行業(yè)分化在2024年日趨凸顯。2024年,前100位企業(yè)中有42家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額雙增長(zhǎng),其中增幅≥10%的企業(yè)數(shù)量為15家;但兩項(xiàng)指標(biāo)雙下降的企業(yè)也達(dá)31家,其中17家企業(yè)降幅超過(guò)10%。
在郭文看來(lái),分化的背后是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型壓力下,企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建。她認(rèn)為,從行業(yè)實(shí)踐來(lái)看,醫(yī)藥企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要來(lái)源于技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和品牌建設(shè)等。
在本屆前十位企業(yè)中,國(guó)藥集團(tuán)是第五年蟬聯(lián)首位,華潤(rùn)醫(yī)藥與齊魯制藥繼續(xù)穩(wěn)居第二、第三席位;遠(yuǎn)大集團(tuán)與復(fù)星醫(yī)藥位次互換分列第四、第五;石藥集團(tuán)則依舊位居第六。
值得注意的是,第七至十位出現(xiàn)變動(dòng),諾和諾德(中國(guó))憑借GLP-1受體激動(dòng)劑司美格魯肽及新一代胰島素產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)排名第七,這也是其首次憑借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入躋身前十,成為近5年來(lái)首家進(jìn)入前十的外資企業(yè);恒瑞醫(yī)藥自2022年“前100位企業(yè)”跌出前十后,本屆,又憑借49.6%的創(chuàng)新藥收入占比強(qiáng)勢(shì)回歸排名第八,彰顯其研發(fā)轉(zhuǎn)型成效;正大天晴則得益于其近年獲批上市的生物類(lèi)似藥和新藥,以及引進(jìn)的高價(jià)值產(chǎn)品,首次闖入前十、位列第九;上海醫(yī)藥位列第十,相較2023年排名下降兩位。廣藥集團(tuán)、揚(yáng)子江藥業(yè)、修正藥業(yè)則在本屆“前100位企業(yè)”中均跌出十強(qiáng)。
2024年,還有8家企業(yè)新晉前百,分別是北京同仁堂、四川百利藥業(yè)、凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)、赫力昂(蘇州)制藥、中美天津史克制藥、華立醫(yī)藥集團(tuán)、華邦生命健康和億帆醫(yī)藥。這些企業(yè)的成功晉級(jí),得益于其各自差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
創(chuàng)新求變 多元并進(jìn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位企業(yè)不僅是醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的主力軍,也是行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。分析2024年前100位企業(yè)的發(fā)展,不難看出,研發(fā)創(chuàng)新成為醫(yī)藥行業(yè)健康發(fā)展的法寶。在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)承壓的大背景下,前100位企業(yè)持續(xù)加碼創(chuàng)新,研發(fā)投入逐年遞增,不斷提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。
數(shù)據(jù)顯示,2024年,前100位企業(yè)研發(fā)投入再創(chuàng)新高,平均研發(fā)費(fèi)用達(dá)8.3億元,同比增長(zhǎng)6.3%,是十年前的3.2倍;研發(fā)投入強(qiáng)度為8.2%,較上一年提升了0.6個(gè)百分點(diǎn),是十年前的2倍。
具體來(lái)看,2024年,前100位企業(yè)中有13家企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度超過(guò)15%,其中7家超過(guò)了20%。從研發(fā)投入強(qiáng)度看,信達(dá)生物位居第一,恒瑞醫(yī)藥、東陽(yáng)光、百利藥業(yè)和先聲藥業(yè)等企業(yè)也保持了較高的研發(fā)投入水平。
值得一提的是,石藥集團(tuán)、長(zhǎng)春高新等企業(yè)在當(dāng)期業(yè)績(jī)回落下,仍保持較高研發(fā)投入?!斑@體現(xiàn)了前100位企業(yè)在行業(yè)深度調(diào)整期,仍然堅(jiān)定加碼創(chuàng)新投入,為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展蓄力。”郭文如是點(diǎn)評(píng)。
持續(xù)的創(chuàng)新投入也結(jié)出了豐碩成果。
2024年,我國(guó)全年共獲批48個(gè)創(chuàng)新藥物,其中有12個(gè)來(lái)自前100位企業(yè)。這12個(gè)創(chuàng)新藥包括多個(gè)具有重要臨床價(jià)值的突破性療法,例如我國(guó)首款國(guó)產(chǎn)TROP2 ADC藥物蘆沙妥珠單抗、全球首款融合抗PD-1與抗CTLA-4雙重機(jī)制的組合抗體艾帕洛利單抗+托沃瑞利單抗、全球首款雙周超長(zhǎng)效二肽基肽酶-4抑制劑(DPP-4i)考格列汀片等,創(chuàng)新程度不斷提升。
“這些研發(fā)成果反映了重點(diǎn)企業(yè)通過(guò)持續(xù)的技術(shù)積累和前瞻性研發(fā)布局,正在實(shí)現(xiàn)從仿制跟隨到創(chuàng)新引領(lǐng)的重要轉(zhuǎn)變,同時(shí)也標(biāo)志著我國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新正進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段?!惫恼f(shuō)。
“出?!币殉蔀槲覈?guó)醫(yī)藥企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展的必由之路。2024年,以恒瑞醫(yī)藥、豪森藥業(yè)、信達(dá)生物為代表的多家企業(yè)完成了多項(xiàng)具有重要意義的國(guó)際授權(quán)合作,有效推動(dòng)了其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的大幅增長(zhǎng)。在創(chuàng)新藥國(guó)際化方面,2024年億帆醫(yī)藥的艾貝格司亭α注射液獲得歐盟EMA和巴西ANVISA的上市許可;豪森藥業(yè)的HS-20093、先聲藥業(yè)的依達(dá)拉奉右莰醇舌下片、科倫博泰的蘆康沙妥珠單抗均獲得美國(guó)食品和藥品管理局(FDA)突破性療法認(rèn)定。2024年數(shù)據(jù)顯示,前100位企業(yè)共開(kāi)展39項(xiàng)國(guó)際多中心臨床試驗(yàn),覆蓋美國(guó)、澳大利亞等32個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
此外,數(shù)智賦能、開(kāi)放協(xié)作、并購(gòu)重組也是前100位企業(yè)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中重要的制勝法寶。例如,以復(fù)星醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥為代表的創(chuàng)新型企業(yè),將人工智能技術(shù)深度應(yīng)用于藥物發(fā)現(xiàn)、臨床試驗(yàn)優(yōu)化等研發(fā)關(guān)鍵環(huán)節(jié);豪森藥業(yè)通過(guò)外部引進(jìn)快速擴(kuò)充產(chǎn)品管線;羚銳制藥收購(gòu)銀谷制藥切入化藥領(lǐng)域,東北制藥并購(gòu)鼎成肽源布局細(xì)胞與基因療法,康緣藥業(yè)收購(gòu)中新醫(yī)藥拓展生物藥管線,通過(guò)技術(shù)躍遷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新升級(jí)等。
“2024年,面對(duì)醫(yī)藥行業(yè)深度調(diào)整與轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn),前100位企業(yè)以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,以責(zé)任引領(lǐng)變革,既彰顯了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大韌性,也為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)樹(shù)立了標(biāo)桿示范?!惫恼f(shuō),未來(lái),這些領(lǐng)軍企業(yè)必將繼續(xù)堅(jiān)持創(chuàng)新突破技術(shù)瓶頸,深化數(shù)智融合提升產(chǎn)業(yè)效能,加速資源整合優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局,在實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí),為推動(dòng)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈高端注入持久動(dòng)力。
(責(zé)任編輯:宋莉)
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