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近日，賽諾菲宣布，公司決定暫時(shí)停止旗下巴斯德流感疫苗在中國(guó)的供應(yīng)和銷售，并啟動(dòng)產(chǎn)品退貨程序?！傲鞲幸呙绠a(chǎn)品本身具有高度復(fù)雜性。公司在進(jìn)行持續(xù)穩(wěn)定性考察過程中，觀察到2024—2025年流感季節(jié)的流感病毒裂解疫苗凡爾靈、凡爾佳的效價(jià)（疫苗產(chǎn)生預(yù)期生物效應(yīng)的相關(guān)參考數(shù)據(jù)）呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。公司預(yù)期在產(chǎn)品效期結(jié)束之前，疫苗效力有可能受影響?！辟愔Z菲在回復(fù)媒體采訪時(shí)表示。

“這次暫停供應(yīng)是近年我國(guó)疫苗市場(chǎng)上難得一見的情況，很多接種過巴斯德流感疫苗的人群都在問詢解決方案。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

今年的“流感潮”來勢(shì)洶洶，據(jù)國(guó)家疾控局官網(wǎng)發(fā)布的《2024年6月全國(guó)法定傳染病疫情概況》，6月份流感的發(fā)病數(shù)就已達(dá)到314709例，是去年同月65289例的近5倍。且和往年相比，今年的流感疫苗接種時(shí)間提前了不少。

此外，今年流感疫苗普遍降價(jià)。5月份，國(guó)藥集團(tuán)率先將流感疫苗的價(jià)格降低到百元以下；6月份，華蘭疫苗、科興生物、金迪克生物等流感疫苗廠商也陸續(xù)宣布降價(jià)。可以看出，國(guó)內(nèi)流感疫苗廠商紛紛加入這場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

亞單位疫苗有望獲益

作為疫苗廠商巨頭，賽諾菲在我國(guó)流感疫苗市場(chǎng)上占有一定份額，在其宣布暫停流感疫苗供銷當(dāng)天，資本市場(chǎng)華蘭疫苗股價(jià)應(yīng)聲漲停。此前受流感疫苗普遍降價(jià)及可能的業(yè)績(jī)不佳影響，華蘭疫苗的股價(jià)一度跌到歷史低點(diǎn)。華蘭疫苗表示，目前已進(jìn)入流感疫苗接種旺季，賽諾菲流感疫苗的缺位客觀上會(huì)產(chǎn)生流感疫苗缺口，對(duì)其他疫苗生產(chǎn)企業(yè)形成利好。

賽諾菲巴斯德旗下的三價(jià)流感疫苗凡爾靈在1996年被引入我國(guó)，四價(jià)流感疫苗凡爾佳則于2023年2月在我國(guó)獲批上市。2018年，凡爾靈也發(fā)生了因部分批次流感病毒裂解疫苗效價(jià)有下降趨勢(shì)而被召回的事件。但在當(dāng)時(shí)，國(guó)內(nèi)流感疫苗廠商不論是在產(chǎn)能還是產(chǎn)品方面，都沒有充分的競(jìng)爭(zhēng)力，召回事件并未對(duì)賽諾菲之后在國(guó)內(nèi)的銷售產(chǎn)生太大影響。

而現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)流感疫苗市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生巨大變化。一方面，華蘭疫苗、科興生物等疫苗廠商已經(jīng)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)流感疫苗市場(chǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)流感病毒裂解疫苗產(chǎn)品眾多，且降價(jià)后更具性價(jià)比，如華蘭疫苗的四價(jià)流感病毒裂解疫苗終端接種費(fèi)用在100元左右，巴斯德一般在150元左右。另一方面，國(guó)產(chǎn)流感疫苗出現(xiàn)了裂解疫苗之外的選擇，如百克生物的三價(jià)鼻噴流感疫苗、中慧生物的四價(jià)流感病毒亞單位疫苗。

不可否認(rèn)的是，在此次暫停供應(yīng)之前，巴斯德的流感病毒裂解疫苗受到很多接種人群的青睞。但從巴斯德讓出來的市場(chǎng)份額，可能未必會(huì)落到國(guó)產(chǎn)裂解疫苗上。很多原本計(jì)劃接種巴斯德疫苗的人群，開始詢問流感病毒亞單位疫苗的接種事項(xiàng)。一家連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診品牌負(fù)責(zé)人表示：“在巴斯德暫停供應(yīng)后，我們的渠道并未發(fā)現(xiàn)華蘭、科興等公司的流感疫苗接種量有顯著增加，接種量明顯提升的其實(shí)是中慧生物的四價(jià)流感病毒亞單位疫苗等?！?/p>

據(jù)了解，四價(jià)流感病毒亞單位疫苗是當(dāng)下國(guó)內(nèi)價(jià)格最貴的流感疫苗。中慧生物自主研發(fā)生產(chǎn)的四價(jià)流感病毒亞單位疫苗“慧爾康欣”是此類別國(guó)內(nèi)首款獲批上市的產(chǎn)品，于2023年底獲批上市，具體分類為1.4類——含新抗原或新抗原形式的多聯(lián)/多價(jià)疫苗，在抗原形式上區(qū)別于既往已上市的四價(jià)流感病毒裂解疫苗?；蹱柨敌赖墓┴泝r(jià)為319元，終端接種費(fèi)用350元左右，有些地區(qū)或渠道的接種費(fèi)用更是接近400元。

“會(huì)選擇巴斯德的人群，不會(huì)覺得100元的流感疫苗和300多元的流感疫苗在花費(fèi)上有多大的差別?！鄙鲜鲞B鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診品牌負(fù)責(zé)人認(rèn)為，從用戶反饋來看，用戶更關(guān)注流感疫苗的效果和安全性。在介紹完各種流感疫苗的特點(diǎn)后，用戶往往會(huì)選擇接種亞單位疫苗。此外，鼻噴疫苗在接種形式上有一定優(yōu)勢(shì)，也是很多用戶的選擇，只是目前接種人群限定在3~17歲。因此，今年獲益最明顯的，可能是亞單位疫苗。

增量市場(chǎng)不該打“價(jià)格戰(zhàn)”

巴斯德“偶然退出”后，用戶的反應(yīng)與選擇顯示出一個(gè)可能的問題：在流感疫苗這個(gè)以自費(fèi)為主的增量市場(chǎng)，低價(jià)走量或許不是最佳策略。

流感疫苗屬于非免疫規(guī)劃疫苗，需要群眾自費(fèi)接種，部分產(chǎn)品可使用醫(yī)保付費(fèi)，也有一些地方會(huì)推出優(yōu)惠政策，如為老年人群提供免費(fèi)名額以鼓勵(lì)接種。盡管需自費(fèi)被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)流感疫苗市場(chǎng)滲透率始終不高的原因之一，但是自費(fèi)市場(chǎng)培育的用戶大概率不會(huì)對(duì)價(jià)格過于敏感。

當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)流感疫苗的產(chǎn)能不是問題。華蘭疫苗擁有1億劑四價(jià)流感疫苗產(chǎn)能；金迪克擁有1000萬人份四價(jià)流感疫苗產(chǎn)能，并在建設(shè)3000萬人份產(chǎn)能的新車間；百克生物擁有1440萬支凍干鼻噴流感疫苗產(chǎn)能，并有1000萬人份鼻噴流感減毒活疫苗（液體制劑）的車間在等待驗(yàn)收。

此外，目前國(guó)內(nèi)布局流感疫苗的有華蘭疫苗、金迪克、百克生物、智飛生物、康泰生物等近20家公司。華蘭生物（華蘭疫苗母公司）在其2023年年報(bào)中提到，四價(jià)流感疫苗的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷增多，競(jìng)爭(zhēng)加劇可能導(dǎo)致企業(yè)銷售費(fèi)用增加，存在毛利率進(jìn)一步下降的可能。因此，筆者認(rèn)為，上半年流感疫苗的降價(jià)潮，或會(huì)加劇同質(zhì)化內(nèi)卷。

流感疫苗市場(chǎng)是一個(gè)毫無爭(zhēng)議的增量市場(chǎng)。根據(jù)華興證券的測(cè)算，我國(guó)流感疫苗市場(chǎng)規(guī)模將由2020年的64億元增長(zhǎng)至2025年的197億元。但是，對(duì)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)期最終要來自接種率的提升。2022—2023年，我國(guó)流感季疫苗接種率為3.84%，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家平均約50%的市場(chǎng)滲透率。

“我國(guó)流感疫苗市場(chǎng)規(guī)模受限于滲透率過低，和發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)相比，可及性有較大差距?！币晃粡氖乱呙鐮I(yíng)銷的人士表示。例如，在美國(guó)大多數(shù)連鎖藥房和獨(dú)立藥房都提供流感疫苗接種服務(wù)，包括常見的連鎖藥房CVS、Walgreens、Rite Aid等，且接種服務(wù)無需預(yù)約，方便用戶隨時(shí)接種。雖然流感季節(jié)通常在秋冬，但許多藥房全年都提供疫苗接種服務(wù)。

此外，美國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)健康保險(xiǎn)計(jì)劃都覆蓋流感疫苗。這是因?yàn)椤镀絻r(jià)醫(yī)療法案》（ACA）要求大多數(shù)保險(xiǎn)計(jì)劃必須覆蓋某些預(yù)防性服務(wù)，其中就包括流感疫苗。且大部分商保能實(shí)現(xiàn)流感疫苗100%覆蓋，無需共付額。

不過，流感疫苗的推廣活動(dòng)能顯著提升接種率。今年5月，《Vaccine》發(fā)表了一項(xiàng)中國(guó)針對(duì)3138名老年人接種流感疫苗的瞬時(shí)干預(yù)（指在接種門診的場(chǎng)景下，對(duì)推薦了但是不愿意接種者進(jìn)行靈活應(yīng)變的溝通，盡可能讓對(duì)方感知到接種流感疫苗的益處，爭(zhēng)取讓老年人接種流感疫苗）研究。結(jié)果顯示，瞬時(shí)干預(yù)將接種意愿提高了18.5%到79.8%，實(shí)際接種率提高了13.5%到53.9%。

關(guān)注研發(fā)創(chuàng)新

解除流感疫苗市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)困境的有效手段或許還是研發(fā)創(chuàng)新。此次亞單位疫苗對(duì)巴斯德的補(bǔ)位，說明市場(chǎng)需求多樣化，并從側(cè)面證明了我國(guó)流感疫苗市場(chǎng)的前景，也點(diǎn)出缺乏創(chuàng)新產(chǎn)品的現(xiàn)狀。

當(dāng)前，海外已有多款創(chuàng)新流感疫苗上市，包括高劑量滅活流感疫苗、佐劑流感疫苗以及重組流感疫苗等，并憑借其高保護(hù)效力方面的優(yōu)勢(shì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)中金公司研究部數(shù)據(jù)，2022年海外流感疫苗市場(chǎng)中，賽諾菲旗下Fluzon高劑量流感疫苗與Flublok重組流感疫苗占31%的市場(chǎng)份額；CSL旗下Flucelvax細(xì)胞培養(yǎng)流感疫苗占據(jù)了10%的市場(chǎng)份額。與傳統(tǒng)滅活疫苗相比，高劑量流感疫苗通常含有標(biāo)準(zhǔn)劑量疫苗4倍的抗原，具有更好的保護(hù)效果；重組流感疫苗通過更精確的抗原設(shè)計(jì)和更高的純度能提供更好的保護(hù)，安全性與傳統(tǒng)疫苗相當(dāng)或更好，是重要的疫苗創(chuàng)新升級(jí)方向；細(xì)胞培養(yǎng)疫苗在生產(chǎn)靈活性和可能的病毒匹配度方面更具優(yōu)勢(shì)。而這幾類疫苗在國(guó)內(nèi)均無上市產(chǎn)品。

事實(shí)上，流感疫苗是非常復(fù)雜的產(chǎn)品，在海外，各路創(chuàng)新流感疫苗正在重塑流感疫苗市場(chǎng)，并使市場(chǎng)不斷擴(kuò)容。賽諾菲、CSL、Moderna等疫苗企業(yè)均已將流感疫苗研發(fā)重心轉(zhuǎn)向重組蛋白、mRNA等疫苗制造技術(shù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前仍以滅活流感疫苗為主，有個(gè)別企業(yè)正在開發(fā)細(xì)胞培養(yǎng)流感疫苗，但臨床Ⅱ期、Ⅲ期產(chǎn)品大多扎堆在滅活裂解疫苗上。筆者認(rèn)為，我國(guó)流感疫苗的出路，是研發(fā)平臺(tái)路線更新、抗體效果更好的疫苗，而不是在裂解流感疫苗賽道上內(nèi)卷，更沒有必要追求低價(jià)路線。

（作者單位：動(dòng)脈網(wǎng)）

(責(zé)任編輯：周雨同)