口腔器械行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入洗牌期
在我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)快速擴(kuò)張的整體大環(huán)境下,我國(guó)口腔器械行業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大的發(fā)展過(guò)程,產(chǎn)品種類也從當(dāng)初單一的簡(jiǎn)單手術(shù)器械發(fā)展到日益多樣化的系列產(chǎn)品,基本涵蓋口腔科疾病所需的各類產(chǎn)品,逐漸填補(bǔ)了我國(guó)在這一領(lǐng)域的空白。作為一個(gè)新興朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),我國(guó)口腔器械行業(yè)不斷進(jìn)步,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
市場(chǎng)規(guī)模
2015~2017年,隨著我國(guó)人口老齡化加快以及口腔科患病人數(shù)增加,國(guó)內(nèi)口腔科相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)口腔器械的需求持續(xù)增加,口腔器械市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2015年我國(guó)口腔器械市場(chǎng)規(guī)模為131.2億元,同比增長(zhǎng)13.9%;2017年我國(guó)口腔器械市場(chǎng)規(guī)模為178.0億元,同比增長(zhǎng)17.5%。
口腔器械按照用途的不同可主要分為口腔診察設(shè)備與器具、口腔治療設(shè)備與器具、義齒及各類材料三大類。其中,口腔治療設(shè)備與器具產(chǎn)品種類繁多,并且部分治療設(shè)備屬于大型醫(yī)療設(shè)備,價(jià)格較貴,整體在口腔器械中占比最大,2017年市場(chǎng)份額為47.66%;義齒及各類材料市場(chǎng)規(guī)模隨著補(bǔ)牙人數(shù)不斷增加而擴(kuò)大,材料種類也不斷增加,并且向高端化發(fā)展,2017年的市場(chǎng)份額為41.07%;口腔診察設(shè)備與器具是口腔醫(yī)療開(kāi)展的基礎(chǔ),雖然發(fā)展較早,但在產(chǎn)品種類上相對(duì)偏少,整體市場(chǎng)份額較小,2017年占比為11.27%。
在我國(guó)口腔器械行業(yè)中,國(guó)內(nèi)企業(yè)在中低端領(lǐng)域供給能力較強(qiáng),而高端領(lǐng)域市場(chǎng)則主要被外資企業(yè)占據(jù)。這是由于外資企業(yè)起步較早,在技術(shù)及品牌知名度方面具有較大優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品受到下游市場(chǎng)的認(rèn)可,而國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不成熟,產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品還存在一定差距。2015~2017年,隨著口腔器械整體市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),我國(guó)口腔器械行業(yè)進(jìn)口額呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2015年我國(guó)口腔器械行業(yè)的進(jìn)口額為55.4億元,2017年增加至71.6億元。
2015~2017年,隨著口腔器械生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷突破,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,我國(guó)口腔器械出口規(guī)模增長(zhǎng),但主要出口產(chǎn)品以基礎(chǔ)產(chǎn)品為主。另外,外資企業(yè)在我國(guó)生產(chǎn)后再進(jìn)行出口的體量也較大。2015年我國(guó)口腔器械行業(yè)的出口額為66.8億元,2017年增長(zhǎng)至89.9億元。
未來(lái),在國(guó)家政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步等多方面因素作用下,我國(guó)口腔器械市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)呈現(xiàn)繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但是隨著市場(chǎng)飽和度的增加,增速將會(huì)有所下降。預(yù)計(jì)到2021年,我國(guó)口腔器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到274.6億元,同比增長(zhǎng)9.3%。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,我國(guó)口腔器械行業(yè)取得了較大的進(jìn)步,相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)不斷增多,國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體技術(shù)水平也有較大提升。但是相較于美國(guó)、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),我國(guó)口腔器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后,高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足。因此,我國(guó)口腔器械市場(chǎng)大部分產(chǎn)品主要被跨國(guó)企業(yè)壟斷,國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率普遍較低。
美國(guó)、日本等國(guó)家在口腔器械領(lǐng)域起步較早,在口腔器械的技術(shù)上處于領(lǐng)先地位,在高端口腔器械市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。我國(guó)口腔器械行業(yè)起步相對(duì)較晚,部分企業(yè)研發(fā)能力較弱,生產(chǎn)技術(shù)水平相對(duì)較低,主要以中低端產(chǎn)品為主,在市場(chǎng)上采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略。
目前,國(guó)內(nèi)發(fā)展規(guī)模較大、技術(shù)水平較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的口腔器械企業(yè)主要有西諾醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司、佛山市雅博士醫(yī)療設(shè)備有限公司、桂林市啄木鳥(niǎo)醫(yī)療器械有限公司、福建梅生醫(yī)療科技股份有限公司等。此外,還有一些國(guó)外知名企業(yè),如西諾德牙科設(shè)備有限公司、日進(jìn)齒科材料(昆山)有限公司、普蘭梅卡醫(yī)療設(shè)備(上海)有限公司等通過(guò)在中國(guó)建立子公司等方式參與國(guó)內(nèi)口腔器械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
發(fā)展趨勢(shì)
一是市場(chǎng)容量將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。過(guò)去,受我國(guó)經(jīng)濟(jì)、文化等多方面因素的影響,以及群眾普遍存在的“牙病不是病”錯(cuò)誤觀念,我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)長(zhǎng)期在低層次的狀態(tài)下緩慢發(fā)展,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平偏低,口腔器械行業(yè)發(fā)展也較為緩慢。隨著人們收入水平的不斷提高和對(duì)牙齒疾病認(rèn)知度的提升,口腔醫(yī)療市場(chǎng)快速擴(kuò)張,并帶動(dòng)口腔器械行業(yè)迅猛發(fā)展。未來(lái),我國(guó)口腔器械行業(yè)市場(chǎng)容量將會(huì)持續(xù)擴(kuò)張。
二是技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí),高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)率將會(huì)提升??谇黄餍敌袠I(yè)技術(shù)隨著科技的快速發(fā)展、應(yīng)用領(lǐng)域的加深與拓展而不斷變化。近20年來(lái),美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的口腔器械企業(yè)為搶占高端市場(chǎng)份額加大了對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入,在高科技領(lǐng)域展開(kāi)研發(fā)競(jìng)爭(zhēng),促使新技術(shù)加快擴(kuò)散和產(chǎn)業(yè)化。目前,在我國(guó)口腔器械市場(chǎng)上,進(jìn)口口腔器械產(chǎn)品和外資企業(yè)所生產(chǎn)的口腔器械產(chǎn)品占據(jù)著主要地位,尤其在高端產(chǎn)品領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)較少。在國(guó)家一系列支持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)升級(jí)政策的推動(dòng)下,我國(guó)口腔器械行業(yè)整體技術(shù)水平也得到較快提升,以西諾醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司、福建梅生醫(yī)療科技股份有限公司等為代表的本土企業(yè)逐漸突出重圍,在高端口腔器械領(lǐng)域中占據(jù)一席之地。未來(lái),隨著我國(guó)口腔器械領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)研究的不斷深入,產(chǎn)品將會(huì)不斷升級(jí),高端產(chǎn)品領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)率也會(huì)不斷提高。
三是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入洗牌期。我國(guó)口腔器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多且主要以中小型企業(yè)為主,綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量較少,其中規(guī)模以上企業(yè)僅50家左右。因此,當(dāng)前我國(guó)口腔器械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴(yán)重。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,部分實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)將會(huì)憑借技術(shù)升級(jí)等不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力,市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高,而大多數(shù)中小型企業(yè)將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái),我國(guó)口腔器械行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入洗牌期,行業(yè)整體市場(chǎng)集中度將有所提升。
【選編自《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2018)》】
(責(zé)任編輯:)
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