靜脈介入產(chǎn)業(yè)——全球醫(yī)療器械企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)拓展的新熱點(diǎn)
近期,靜脈介入醫(yī)療器械熱度攀升。
從臨床關(guān)注度來(lái)看,國(guó)內(nèi)的血管外科雖起步較晚但發(fā)展很快,如今血管外科建設(shè)已成為基層醫(yī)院關(guān)注的重點(diǎn),而靜脈疾病實(shí)則是患者就診血管外科的主要病癥之一。國(guó)內(nèi)靜脈介入相關(guān)器械的發(fā)展速度更是日新月異。
靜脈介入產(chǎn)業(yè)關(guān)注度攀升現(xiàn)象背后的根本原因,是靜脈疾病的高發(fā)性,靜脈疾病在外周血管疾病中占比較大,發(fā)病率逐年上升。
在這一新興市場(chǎng)中,國(guó)內(nèi)哪些企業(yè)有完備的技術(shù)平臺(tái)、管線儲(chǔ)備?誰(shuí)有實(shí)力與進(jìn)口企業(yè)一起分食高速增長(zhǎng)的外周靜脈介入市場(chǎng)?筆者對(duì)這一領(lǐng)域的關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行了梳理。
市場(chǎng)快速放量年復(fù)合增速提升
靜脈介入是外周介入市場(chǎng)中的一部分,國(guó)內(nèi)的靜脈介入市場(chǎng)正處于高速增長(zhǎng)中。2013年,中國(guó)靜脈介入器械市場(chǎng)規(guī)模僅為3.7億元。2017年,靜脈介入市場(chǎng)規(guī)模就已增長(zhǎng)到8.9億元,這一快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將伴隨靜脈介入手術(shù)在臨床應(yīng)用中的增長(zhǎng)而快速攀升,預(yù)計(jì)到2022年,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到31.0億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到28.4%。
靜脈疾病主要包括靜脈曲張、深靜脈血栓、髂靜脈受壓三大類,這三大疾病的患者基數(shù)都不容小覷。2019年,我國(guó)的靜脈曲張患者就高達(dá)3.9億;深靜脈血栓患者有150萬(wàn);髂靜脈受壓發(fā)病率為70萬(wàn)人,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到200萬(wàn)人。龐大的患者基數(shù)為靜脈介入天花板提供了廣闊空間。
靜脈曲張。靜脈最容易發(fā)生的疾病就是靜脈曲張,當(dāng)發(fā)生淺靜脈擴(kuò)張、腫脹及扭曲時(shí)或靜脈瓣功能不全時(shí),就會(huì)發(fā)生靜脈曲張。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,中國(guó)的靜脈曲張患者數(shù)量由2015年的3.71億人上升至2019年的3.9億人,復(fù)合年增長(zhǎng)率為1.8%。龐大的患者人數(shù)不斷推高靜脈曲張介入治療市場(chǎng)的天花板。
靜脈曲張的治療方法包括傳統(tǒng)的大隱靜脈抽剝術(shù)、泡沫硬化療法及能量消融治療。
能量消融術(shù)是一種新興的微創(chuàng)介入技術(shù),利用激光、微波或射頻波的熱能破壞并最終封閉靜脈。目前在能量消融治療領(lǐng)域中,射頻消融的方式是主流。
美國(guó)靜脈論壇及國(guó)家臨床卓越研究所均建議采用靜脈腔能量消融術(shù)作為靜脈曲張的一線治療。但目前我國(guó)大部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)采用的方法是傳統(tǒng)的大隱靜脈主干抽剝術(shù)和硬化劑注射。
隨著血管外科的高速發(fā)展和大眾的認(rèn)知提升,新興的射頻消融療法正在逐步替代傳統(tǒng)剝脫手術(shù)。在這一趨勢(shì)之下,射頻消融手術(shù)量快速增長(zhǎng),2015年我國(guó)接受射頻消融治療靜脈曲張的患者僅有2700例,2019年就達(dá)到2.63萬(wàn)例,復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)76.9%。
深靜脈血栓。除了靜脈曲張這一常見(jiàn)的慢性靜脈疾病外,還有深靜脈血栓這一“沉默的殺手”,它可能會(huì)導(dǎo)致致死率極高的肺栓塞。
介入手術(shù)治療在中國(guó)已成為下肢深靜脈血栓的首選,主要包括四種手術(shù)類型:導(dǎo)管溶栓術(shù)(CDT)、經(jīng)皮機(jī)械血栓去除術(shù)(PMT)、經(jīng)皮腔內(nèi)血管成形術(shù)(PTA)結(jié)合支架植入術(shù)及下腔靜脈濾器(IVCF)。
下腔靜脈濾器(IVCF)主要是起到攔截作用,植入在大靜脈中攔截大塊的血栓,防止其流向肺部。導(dǎo)管溶栓(CDT)是通過(guò)溶栓導(dǎo)管將溶栓藥物直接注入血栓部位。經(jīng)皮機(jī)械血栓去除術(shù)(PMT)主要是采用旋轉(zhuǎn)渦輪或流體動(dòng)力的原理打碎或抽吸血栓,迅速清除或減少血栓。與CDT相比,PMT可以在更短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行,減少溶栓藥物的使用,并縮短住院時(shí)間。目前,國(guó)內(nèi)深靜脈血栓的血栓抽吸手術(shù)量正在快速增長(zhǎng)。
肺動(dòng)脈栓塞。靜脈介入領(lǐng)域還有一大新興的治療領(lǐng)域,即肺動(dòng)脈栓塞治療。簡(jiǎn)單理解肺動(dòng)脈栓塞,即當(dāng)患有上文提到的深靜脈血栓時(shí),在回流心臟的途中,造成肺動(dòng)脈阻塞。肺動(dòng)脈栓塞是目前常見(jiàn)的三大致死性心血管疾病之一,具有高發(fā)生率、高致殘率和高死亡率的特點(diǎn)。
抗凝或溶栓治療是目前最常用的肺動(dòng)脈栓塞治療策略,但具有較高的大出血風(fēng)險(xiǎn)。因此,過(guò)去的5年里,市面上陸續(xù)出現(xiàn)一些設(shè)備,許多過(guò)去用于治療靜脈血栓栓塞的血栓切除裝置被重新定位設(shè)計(jì),更新迭代以適用于肺栓塞動(dòng)脈治療。
可以預(yù)期,未來(lái)肺栓塞的治療也將成為血栓抽吸產(chǎn)品的重要組成市場(chǎng)。這一新興的市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)還尚處空白,大量進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)器械蓄勢(shì)待發(fā)。
髂靜脈受壓。髂靜脈受壓綜合征也是靜脈領(lǐng)域的常見(jiàn)疾病,是指髂靜脈被從其前面跨過(guò)的髂動(dòng)脈壓迫,導(dǎo)致靜脈管腔內(nèi)粘連,管腔狹窄或閉塞等改變,進(jìn)而引起髂靜脈血流受阻,產(chǎn)生一系列臨床癥狀的綜合征。這一疾病對(duì)應(yīng)的主要醫(yī)療器械是髂靜脈支架。
占領(lǐng)核心市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化浪潮即將襲來(lái)
國(guó)內(nèi)靜脈介入市場(chǎng)仍處于導(dǎo)入期,靜脈疾病介入治療所采用的器械主要以進(jìn)口廠商為主,尤其是有源的介入器械。
首先來(lái)看靜脈曲張領(lǐng)域的射頻消融市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)上市的射頻消融產(chǎn)品均由進(jìn)口生產(chǎn)(見(jiàn)下表)。
射頻消融主要涉及兩方面的技術(shù),即射頻發(fā)生器及消融導(dǎo)管,射頻消融儀的生產(chǎn)和能量源的控制是核心技術(shù)難點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,中國(guó)市場(chǎng)的眾多國(guó)內(nèi)參與者僅能制造導(dǎo)管,缺乏自主開發(fā)射頻發(fā)生器的能力,大幅降低了其產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。況且射頻發(fā)生器可用于多種臨床治療當(dāng)中,這就意味著擁有此項(xiàng)技術(shù),便可以同時(shí)打開多個(gè)介入領(lǐng)域的大門。
國(guó)產(chǎn)梯隊(duì)中,有三家企業(yè)在研射頻消融系統(tǒng)和導(dǎo)管,其中先瑞達(dá)是唯一一家擁有射頻主機(jī)和射頻導(dǎo)管設(shè)備的外周介入廠家。
進(jìn)口壟斷的市場(chǎng)格局在血栓抽吸市場(chǎng)也同樣存在。國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)上市的九款外周機(jī)械血栓清除產(chǎn)品,均來(lái)自進(jìn)口企業(yè)。此外,盡管已獲批的血栓抽吸產(chǎn)品可根據(jù)其產(chǎn)品適應(yīng)癥用于外周系統(tǒng),但實(shí)際臨床使用時(shí)更常用于冠狀動(dòng)脈抽吸。在國(guó)內(nèi),先瑞達(dá)從2019年布局外周抽吸平臺(tái),制定了從抽吸泵到抽吸導(dǎo)管全線解決方案,先瑞達(dá)的外周抽吸系統(tǒng),預(yù)計(jì)將是首款獲得國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的國(guó)產(chǎn)外周抽吸系統(tǒng)。
髂靜脈支架主要用于治療髂靜脈狹窄。國(guó)內(nèi)目前獲批的髂靜脈支架有庫(kù)克醫(yī)療的ZilverVena和BD醫(yī)療的Venovo兩款產(chǎn)品。另外,國(guó)內(nèi)有5款髂靜脈支架處于臨床階段,不久后將上市。可以預(yù)見(jiàn)髂靜脈支架領(lǐng)域未來(lái)將展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。目前,庫(kù)克醫(yī)療的髂靜脈支架價(jià)格較高,中標(biāo)價(jià)格達(dá)到了28000元,隨著更多國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的上市,髂靜脈支架產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)大幅降低。
腔靜脈濾器市場(chǎng)是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占有率較高的市場(chǎng)。腔靜脈濾器國(guó)產(chǎn)獲批較早,國(guó)內(nèi)已有七種已上市的腔靜脈濾器產(chǎn)品,其中兩款來(lái)自國(guó)產(chǎn)。
全球靜脈介入市場(chǎng)正處于快速發(fā)展中,尤其在我國(guó),靜脈介入迎來(lái)發(fā)展黃金期。國(guó)內(nèi)外周靜脈介入領(lǐng)域的主要上市企業(yè)包括先瑞達(dá)(已通過(guò)港交所聆訊)、先健科技、心脈醫(yī)療、歸創(chuàng)通橋。
先瑞達(dá)在靜脈介入中差異化布局,重點(diǎn)研發(fā)突破高壁壘的射頻消融系統(tǒng)和血栓抽吸產(chǎn)品;先健科技靜脈介入產(chǎn)品主要是腔靜脈濾器;心脈醫(yī)療的業(yè)務(wù)重心在主動(dòng)脈介入領(lǐng)域,靜脈領(lǐng)域目前已經(jīng)啟動(dòng)髂靜脈支架系統(tǒng)、腔靜脈濾器、靜脈取栓裝置等多款產(chǎn)品的研發(fā)工作;歸創(chuàng)通橋目前布局了腔靜脈濾器、髂靜脈支架、射頻消融導(dǎo)管等產(chǎn)品。
在靜脈曲張這一藍(lán)海中,先瑞達(dá)是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多自主開發(fā)了功能先進(jìn)的射頻發(fā)生器的血管介入企業(yè)。先瑞達(dá)射頻發(fā)生器能夠在短時(shí)間內(nèi)達(dá)致目標(biāo)消融溫度,并能自動(dòng)調(diào)整輸出,以將消融溫度穩(wěn)定在安全范圍內(nèi)。此外,先瑞達(dá)的射頻發(fā)生器還能夠應(yīng)用于不同適應(yīng)癥(例如電生理相關(guān)射頻消融治療、腫瘤相關(guān)射頻消融治療、乃至外周動(dòng)脈去神經(jīng)消融治療等),以多個(gè)工作頻率為特色,可與眾多不同類型的導(dǎo)管兼容。先瑞達(dá)開發(fā)的射頻消融系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入臨床研究階段,預(yù)期未來(lái)上市后,將打破進(jìn)口壟斷格局,為國(guó)內(nèi)醫(yī)生提供射頻消融全套解決方案。除此以外,在深靜脈血栓市場(chǎng)中,先瑞達(dá)搭建了血栓抽吸平臺(tái),根據(jù)外周介入領(lǐng)域需要研發(fā)了外周血栓抽吸系統(tǒng),包括一次性吸氣連接管、抽吸泵和血栓抽吸導(dǎo)管,是國(guó)內(nèi)少數(shù)能同時(shí)制造抽吸泵及抽吸導(dǎo)管的公司之一。先瑞達(dá)在外周動(dòng)脈介入藥物球囊領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位,在外周介入領(lǐng)域擁有成熟的渠道和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),外周靜脈介入產(chǎn)品獲批后,產(chǎn)品市場(chǎng)放量較為容易。
在靜脈介入這一新興市場(chǎng)中,國(guó)內(nèi)的主要介入器械公司都已經(jīng)看到靜脈介入這個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì),誰(shuí)能最終補(bǔ)位,考驗(yàn)的是企業(yè)的創(chuàng)新能力、臨床理解深度、研發(fā)能力、執(zhí)行能力等多方面的綜合實(shí)力。(動(dòng)脈網(wǎng))
(責(zé)任編輯:譙英固)
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