中國(guó)腫瘤免疫領(lǐng)域成長(zhǎng)迅猛,更多潛力靶點(diǎn)待深耕
日前,在科睿唯安舉辦的“深度聚焦——中國(guó)的下一代腫瘤免疫研究”在線大講堂上,科睿唯安生命科學(xué)與制藥事業(yè)部大中華區(qū)首席科學(xué)家王剛博士,分析了國(guó)內(nèi)研發(fā)格局及尚待發(fā)掘的靶點(diǎn);江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司副總經(jīng)理兼首席醫(yī)學(xué)官鄒建軍博士和復(fù)星凱特生物科技有限公司總裁王立群博士,分享了他們對(duì)于進(jìn)一步把握聯(lián)合用藥及細(xì)胞治療等新研發(fā)方向的見解。
全球腫瘤免疫領(lǐng)跑制藥行業(yè)
王剛博士說:“從全球腫瘤免疫領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀來看,不管是研發(fā)管線、市場(chǎng)容量、專利申請(qǐng),技術(shù)類型都持續(xù)增長(zhǎng),增長(zhǎng)速度超越了全行業(yè)的平均發(fā)展速度?!?/p>
全球正在開發(fā)的活躍腫瘤免疫藥物從2017年的2030款增加到3876款。這些藥物分為6個(gè)大類,分別為T細(xì)胞靶向免疫調(diào)節(jié)劑、其他免疫調(diào)節(jié)劑、細(xì)胞療法、腫瘤疫苗、溶瘤病毒和靶向CD3的雙特異性抗體。細(xì)胞療法在過去兩年增長(zhǎng)最快。
第一代腫瘤免疫藥物2015年全球市場(chǎng)銷售額為26億美金。隨著更多免疫檢查點(diǎn)抑制劑的上市和適應(yīng)證的拓展,其2019年市場(chǎng)銷售猛增至240億美金,并預(yù)計(jì)在2025年突破560億美金。
在這樣的利好環(huán)境下,腫瘤免疫的專利申請(qǐng)量在2000年至2018年間平穩(wěn)攀升,同時(shí)有11%的專利布局多達(dá)15個(gè)國(guó)家以上,由此可見,專利申請(qǐng)方對(duì)于這一領(lǐng)域長(zhǎng)期看好。從技術(shù)類型來看,特異性單克隆抗體靶向療法和過繼性細(xì)胞療法增長(zhǎng)最快。
對(duì)比中美兩國(guó)在腫瘤免疫領(lǐng)域的表現(xiàn),從專利成長(zhǎng)趨勢(shì)來看,近五年美國(guó)以69%的成長(zhǎng)率領(lǐng)先全球,中國(guó)則以17%位居第二名,與美國(guó)仍有顯著差距。其中,美國(guó)在癌癥疫苗和細(xì)胞因子療法領(lǐng)域的專利比例穩(wěn)步上升,中國(guó)的專利增長(zhǎng)則呈現(xiàn)在特異性單抗和細(xì)胞療法領(lǐng)域。
中國(guó)研發(fā)管線競(jìng)爭(zhēng)激烈,更多潛力靶點(diǎn)待深耕
國(guó)內(nèi)腫瘤免疫研發(fā)最熱門靶點(diǎn)首三名是CD19、PD-1和PD-L1,遙遙領(lǐng)先CD47、CD3、BCMA、CTLA-4、IL-2、CD22和CD20等其他靶點(diǎn),研發(fā)格局尚欠多元化。
PD-1/PD-L1是國(guó)內(nèi)最為人熟悉的靶點(diǎn),除了8款已獲批上市的藥物外,還有近60個(gè)臨床前項(xiàng)目。面對(duì)擁擠的賽道,中國(guó)企業(yè)積極尋找出路,比如研發(fā)基于PD-1的聯(lián)合療法、尋找被忽略的細(xì)分領(lǐng)域、及提高藥物療效、安全性和患者依從性等。
但放眼整個(gè)領(lǐng)域,仍有其他具有潛力的靶點(diǎn)值得深耕。分析全球超過3000個(gè)項(xiàng)目,科睿唯安尋找出18個(gè)尚無藥物上市的熱門靶點(diǎn)。
這些靶點(diǎn)分為三大類:T細(xì)胞靶點(diǎn)(抑制型:TIM-3,LAG-3,TIGIT;共刺激型:4-1BB,OX40,GITR)、其他免疫細(xì)胞靶點(diǎn)或腫瘤免疫微環(huán)境(CD73,IDO,IL-15,STING,TGF-β)和腫瘤細(xì)胞特異性或分化抗原(BCMA,CD47,GPC3,mesothelin,MUC-1,NY-ESO-1)。
開發(fā)這些靶點(diǎn)雖能打開新市場(chǎng),公司亦需制定出最可靠的路徑。分析發(fā)現(xiàn),針對(duì)T細(xì)胞靶點(diǎn)和CD47及CD73最多的療法是抗體藥物,而針對(duì)BCMA、MUC-1、IL‐15、mesothelin、NY-ESO-1和GPC3開發(fā)的療法以細(xì)胞治療為最常見。另外,以IDO和STING為靶點(diǎn)的開發(fā)主要以小分子抑制劑為主,同時(shí)也有靶向TGF-β的多種不同類型項(xiàng)目。
分析也發(fā)現(xiàn),中國(guó)不論在靶點(diǎn)或技術(shù)類型方面都需要更加多元。
以領(lǐng)跑全球的美國(guó)為例,絕大多數(shù)靶點(diǎn)都有美國(guó)公司參與研發(fā),占比超過30%。中國(guó)公司的參與度在某些靶點(diǎn)占比超過25%,比如BCMA、IDO、OX40、CD47、mesothelin、MUC‐1和GPC3,但很少有公司研究STING和GITR。而在分析項(xiàng)目技術(shù)類型時(shí),也發(fā)現(xiàn)中國(guó)以細(xì)胞治療為主,相對(duì)欠缺多元化。
研究水平緊追國(guó)際,積極布局下一代靶點(diǎn)
盡管如此,中國(guó)的腫瘤免疫領(lǐng)域繼續(xù)活躍發(fā)展,并呈現(xiàn)幾個(gè)特點(diǎn)。
中國(guó)公司強(qiáng)調(diào)自主研發(fā),78%的熱門靶點(diǎn)項(xiàng)目都是由發(fā)起該項(xiàng)目的同一家公司開發(fā),僅7%來自合作。聯(lián)合用藥成為大趨勢(shì),所有靶點(diǎn)均聯(lián)用PD1/L1抑制劑,另有一半聯(lián)用CTLA-4。
從2013年到2019年,國(guó)內(nèi)腫瘤免疫領(lǐng)域交易量增長(zhǎng)7倍,而同期整個(gè)制藥領(lǐng)域的交易量?jī)H增長(zhǎng)了4%。相比其他領(lǐng)域,美國(guó)公司在腫瘤免疫領(lǐng)域更愿意選擇引進(jìn)中國(guó)項(xiàng)目,而中國(guó)公司則傾向選擇國(guó)內(nèi)交易。
王剛博士說:“ 這說明了中國(guó)企業(yè)在腫瘤免疫領(lǐng)域選擇國(guó)內(nèi)交易的比例遠(yuǎn)高于全領(lǐng)域,同時(shí)也從側(cè)面說明了中國(guó)整體在腫瘤免疫領(lǐng)域的研究水平與國(guó)際水平距離更加接近,差距比其他領(lǐng)域要小,因此交易發(fā)生的比例相對(duì)高于其他領(lǐng)域?!?/p>
強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新的中國(guó)公司亦開展下一代的腫瘤免疫研究。從項(xiàng)目開發(fā)數(shù)量及階段、海外臨床試驗(yàn)進(jìn)展、全球特殊資格認(rèn)證方面,均見中國(guó)公司的積極布局。
中國(guó)下一代的腫瘤免疫靶點(diǎn)項(xiàng)目占全部項(xiàng)目的27%,大多數(shù)仍在臨床前階段。熱門的下一代靶點(diǎn)主要為CD47和BCMA,遠(yuǎn)高于其他靶點(diǎn)。
其中,15%的臨床項(xiàng)目選擇開展海外臨床,集中在美國(guó)和澳大利亞,以臨床1期和針對(duì)晚期實(shí)體瘤為主。百濟(jì)神州和恒瑞各有兩項(xiàng)海外臨床項(xiàng)目,其他有布局的公司包括科濟(jì)生物、天境生物和信達(dá)生物等。
值得一提的是,科濟(jì)生物針對(duì)BCMA的候選CAR-T療法CT-053獲得FDA孤兒藥和再生醫(yī)學(xué)先進(jìn)療法(RMAT),以及EMA優(yōu)先藥物認(rèn)定(PRIME)三項(xiàng)特殊資格。同樣靶向BCMA,由南京傳奇與楊森合作開發(fā)的LCAR‐B38M更獲得四項(xiàng)特殊資格認(rèn)定。
免疫2.0時(shí)代:聯(lián)合用藥、新輔助治療、細(xì)胞治療
王剛博士認(rèn)為,開展藥物聯(lián)用和開發(fā)下一代的腫瘤免疫療法,會(huì)是研究和投資的主要方向。他指出:“圍繞PD-1/PD-L1為基礎(chǔ)療法的應(yīng)用方案取得了非常多的突破,今年國(guó)家藥監(jiān)局授予羅氏的T+A(Tecentriq加Avastin)免疫聯(lián)合療法優(yōu)先審評(píng)的資格,是一個(gè)藥物聯(lián)用的成功案例。”另外,隨著對(duì)于相關(guān)機(jī)理的加深理解,他認(rèn)為沒有靶點(diǎn)會(huì)被判“死刑”。
鄒建軍博士表示,全球包括中國(guó)在內(nèi)已進(jìn)入“免疫2.0時(shí)代”,免疫治療作為基礎(chǔ),聯(lián)合化療、放療等標(biāo)準(zhǔn)治療和抗血管生成藥物等,比起單藥使用在某些瘤種上療效更顯著。
因此,恒瑞除了推進(jìn)其PD-1作為單藥外,也在積極開發(fā)聯(lián)合方案。在藥物聯(lián)用的策略上,鄒建軍博士提到結(jié)合臨床療效的循證醫(yī)學(xué)的重要性。循證醫(yī)學(xué)的證據(jù)顯示免疫聯(lián)合化療和抗血管治療有成效,使恒瑞決定作出這些嘗試。
“目前各種聯(lián)合方案都已經(jīng)有非常豐富的理論基礎(chǔ),但其實(shí)腫瘤細(xì)胞的異質(zhì)性非常強(qiáng),腫瘤抑制的微環(huán)境常對(duì)單一療法或不同聯(lián)合療法產(chǎn)生不一樣的反應(yīng),抗腫瘤策略必須聚焦多個(gè)途徑,才能充分激活內(nèi)源性腫瘤免疫細(xì)胞,并使腫瘤免疫反應(yīng)能夠不斷循環(huán),方能打破治療瓶頸?!编u建軍說,公司其中一個(gè)方向是聯(lián)合不同的免疫檢查點(diǎn)抑制劑,致力于解決已接受過免疫治療的病人出現(xiàn)復(fù)發(fā)和耐藥的情況。
他表示,在單用或聯(lián)合免疫治療布局上,主要考慮從作用機(jī)制上的協(xié)同增效,此外是安全性,不希望能夠帶來協(xié)同增效的同時(shí),大幅度提高安全性隱患。
鄒建軍認(rèn)為,新輔助治療會(huì)是未來免疫治療的一個(gè)重要方向。早期的癌癥病人免疫系統(tǒng)功能會(huì)較好,或能對(duì)免疫治療產(chǎn)生更好反應(yīng)。但如何在不耽誤手術(shù)時(shí)機(jī)的前提下能達(dá)到最佳療效,還有用藥次數(shù)和時(shí)機(jī)等,仍有待驗(yàn)證。
細(xì)胞治療也是下一代熱門領(lǐng)域,但存在各種監(jiān)管、技術(shù)和定價(jià)的挑戰(zhàn)。王剛博士以Yescarta為例,指出對(duì)于個(gè)性化的創(chuàng)新治療,各國(guó)的衛(wèi)生技術(shù)評(píng)估時(shí)間和意見不同,仍有待觀察監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)如何評(píng)估臨床療效和制造工藝。高昂的生產(chǎn)成本也帶來高定價(jià)隱憂,藥企需靈活平衡價(jià)格和患者可及性。
復(fù)星凱特專注于CAR-T治療,王立群博士早就關(guān)注到CMC是特別關(guān)鍵的問題,他認(rèn)為,工藝的設(shè)計(jì)必須顧及質(zhì)量和實(shí)操性,有一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)并經(jīng)過驗(yàn)證的工藝,才能保證最后成品的質(zhì)量和屬性滿足安全性有效性。即使是同一個(gè)靶點(diǎn),不一樣的工藝也可使最終產(chǎn)品的質(zhì)量和臨床表現(xiàn)大相徑庭。
“隨著更多產(chǎn)品進(jìn)入臨床和商業(yè)化運(yùn)營(yíng),在我們積累足夠多的轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)后,希望有更多重要參數(shù)進(jìn)入T細(xì)胞產(chǎn)品體外評(píng)估,通過不同的維度,真正讓我們做到有一定的預(yù)測(cè)性?!蓖趿⑷赫f。
他同時(shí)指出了產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化面臨的挑戰(zhàn),比如低溫冷鏈的物流要求,提高平行生產(chǎn)能力,和無前例可循的注冊(cè)檢驗(yàn)程序等。他希望未來有更多資源投入腫瘤免疫領(lǐng)域,中國(guó)公司走出不同的途徑、找到不同的靶點(diǎn),更加多樣化發(fā)展。
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