中東北非最大的醫(yī)藥市場之一,埃及未來有哪些機會?
埃及橫跨亞非兩洲,地緣優(yōu)勢明顯,可輻射中東、北非,甚至歐洲。埃及人口數(shù)量已突破1億,是中東北非地區(qū)人口最多的國家,在該地區(qū)有廣泛的影響力。
據(jù)IQVIA統(tǒng)計,2017年埃及醫(yī)藥市場總額為27.2億美元,預(yù)計到2022年將達60.4億美元,年均增速達到17.3%,是中東北非地區(qū)最大的醫(yī)藥消費市場之一。
大力推進全民醫(yī)保,醫(yī)療投入未來可期
受經(jīng)濟發(fā)展與支付能力所限,埃及前幾年醫(yī)療衛(wèi)生財政撥款占GDP比率不足2%,遠低于全球平均水平(據(jù)世衛(wèi)組織數(shù)據(jù),2016年全球衛(wèi)生支出占GDP的比例平均為7%)。受疫情影響,埃及2020/2021財年預(yù)算,已將公共醫(yī)療衛(wèi)生支出增加至GDP的3%左右。
埃及醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系主要由衛(wèi)生部下屬中央醫(yī)院、高教部下屬大學(xué)醫(yī)院、國防部下屬軍隊醫(yī)院、內(nèi)政部下屬警察醫(yī)院以及私營醫(yī)院及診所構(gòu)成。全國現(xiàn)有各類醫(yī)院1798家,床位約13萬張。其中公立醫(yī)院為691家,占比38%,但床位占比高達77%。埃及公立醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量較低,造成私營醫(yī)院“分流嚴重”。雖然目前醫(yī)療服務(wù)供給以公立機構(gòu)為主,但私立醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展迅猛,私立醫(yī)院、影像中心、院外實驗室等擴張很快。
根據(jù)埃及2030愿景,埃及政府致力于推動構(gòu)建全面醫(yī)保體系。
2019年,埃及成立全民醫(yī)保局(UHA),醫(yī)保資金將主要來自參保人繳費,個人可以繳納工資總額的5%成為參保人,同時也通過國際貨幣基金組織(IMF)等國際組織融資。新的全民醫(yī)保體系擬分為六個階段實施。2020年第一階段從6個省試點開始,計劃到2032年完成全面覆蓋。埃及現(xiàn)任總統(tǒng)塞西修憲后有望執(zhí)政至2030年,使全民醫(yī)保的推進有了政治保障,未來醫(yī)療衛(wèi)生投入有望持續(xù)增加。
醫(yī)藥監(jiān)管沿襲西方,公立集采壓價強勢
埃及政府大力推動醫(yī)療用品管理機構(gòu)改革,2019年新設(shè)立埃及藥品管理局(EDA)和埃及統(tǒng)一采購、醫(yī)療供應(yīng)和技術(shù)管理局(AUPP)。
EDA是負責(zé)藥物管制、注冊、貿(mào)易和監(jiān)督的唯一實體,為制藥和醫(yī)療器械實體頒發(fā)許可,規(guī)范藥品和器械注冊及定價流程等。所有在埃及生產(chǎn)、進口、銷售的藥品(包括原料藥)都需在EDA進行登記注冊,但注冊周期有時長達2-3年。埃及對成品藥進口限制非常嚴格,本地可生產(chǎn)的藥品,只向一家國外企業(yè)頒發(fā)對埃出口許可,其它藥品可放寬至5家。
AUPP是埃及官方唯一的醫(yī)療物資政府采購部門,由軍方領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌負責(zé)政府采購計劃和年度預(yù)算編制,收取不超過所購產(chǎn)品價值7%的費用,管理產(chǎn)品和設(shè)備的運輸、分配、存儲和維護系統(tǒng)。在公立醫(yī)院提出采購需求后,AUPP統(tǒng)一組織招標(biāo)采購。AUPP采購壓價非常強勢,有企業(yè)表示中標(biāo)價為全球新低。
仿制藥競爭激烈,原料藥高度依賴進口
埃及醫(yī)藥工業(yè)始于20世紀(jì)30年代,在中東北非地區(qū)歷史最為悠久。
經(jīng)過多年發(fā)展,埃及制藥工業(yè)初具規(guī)模,目前約有150余家藥品生產(chǎn)企業(yè)。其藥品消費90%可由國內(nèi)供應(yīng),其中50%由大型跨國藥企在埃及工廠生產(chǎn),40%由埃及當(dāng)?shù)厮幤笊a(chǎn),剩余10%進口產(chǎn)品主要包括抗腫瘤藥、生物制劑等。
目前共有10余家跨國藥企在埃及設(shè)立了生產(chǎn)基地,規(guī)模最大的為葛蘭素史克,另外還有諾華、輝瑞、默克雪蘭諾、阿斯利康等。本土代表企業(yè)主要有Pharco Pharmaceuticals、 EIPICO、 Amoun Pharma、 Evapharma等。
埃及前十仿制藥公司
(數(shù)據(jù)來自:IMS)
埃及長期實行藥品限價政策,擁有嚴格的藥品價格控制和參照體系。埃及實行醫(yī)藥分離,除緊急藥物外,其余藥物主要依托藥品經(jīng)銷公司的銷售網(wǎng)點進行銷售。
由于缺乏完整的化工體系,埃及制藥行業(yè)對原料藥進口依賴嚴重,目前90%的藥品生產(chǎn)原材料依賴進口。根據(jù)UNAIDs統(tǒng)計,埃及每年進口約18億美元的原料藥。中國作為全球第一大原料藥生產(chǎn)國,埃及也是我國原料藥出口的重要市場,2019年我國對埃原料藥出口2.55億美元。
醫(yī)療器械市場前景看好,挑戰(zhàn)不少
埃及為中東北非地區(qū)第二大醫(yī)療器械市場,但受限于供應(yīng)鏈和人才不足等因素,其并不具備完善的醫(yī)療器械工業(yè)體系,自給率很低,幾乎完全依賴進口,傳統(tǒng)主要供應(yīng)國有美國、德國、日本和瑞士等,其對西方國家醫(yī)療器械產(chǎn)品具有較強依賴性。
醫(yī)療器械注冊方面,埃方規(guī)定,必須具有CE或FDA認證方可在埃及注冊。在公立設(shè)備招標(biāo)中,埃方帶有明確的產(chǎn)地歧視,品牌限定歐美日三地,最終中標(biāo)的均是上述三地的企業(yè)。
根據(jù)之前埃及公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)結(jié)果可以看到,中標(biāo)品牌主要包括美國的GE、 ZOLL、 Beckman;德國的Siemens、Draeger、 Maquet;日本的Toshiba、 Fujifilm、 Nihon Khoden等。但同時其公立市場集采價格競爭激烈,壓價很低,并且付款條件苛刻,也讓不少企業(yè)苦不堪言。
近年來,隨著中國醫(yī)療技術(shù)和器械行業(yè)迅猛發(fā)展,以及像深圳邁瑞等為數(shù)不多在埃深耕多年的企業(yè)的努力之下,中國醫(yī)療設(shè)備在以埃及為代表的非洲國家市場的認可度得到進一步提升。未來隨著埃及醫(yī)療設(shè)備行業(yè)面臨更新?lián)Q代,同時私立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療器械采購需求不斷增長,其醫(yī)療器械市場潛力將進一步顯現(xiàn)。
疫苗先行,生物制劑合作前景廣闊
2021年4月,中國科興公司與埃及VACSERA公司簽署在埃及生產(chǎn)科興新冠疫苗的協(xié)議,埃及由此成為非洲大陸第一個同中國合作生產(chǎn)新冠疫苗的國家。
同月俄羅斯直接投資基金(RDIF)與埃及的Minapharm也宣布達成協(xié)議,生產(chǎn)俄羅斯新冠疫苗Sputnik V。作為北非大國,埃及有望成為非洲地區(qū)的疫苗生產(chǎn)和出口中心。
通過疫苗的成功合作,埃及對中國的生物制劑等技術(shù)和產(chǎn)品有了更深的認識,而目前埃及在生物制品方面還較為依賴進口,未來在產(chǎn)品貿(mào)易以及技術(shù)轉(zhuǎn)移方面,中國生物制劑企業(yè)可積極尋求在埃及的合作機會。
(責(zé)任編輯:劉思慧)
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