出口增長(zhǎng)7.3%!2024年我國(guó)醫(yī)療器械外貿(mào)韌性彰顯
2024年,面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨緩、產(chǎn)業(yè)鏈格局加速重構(gòu)與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)交織的復(fù)雜環(huán)境,我國(guó)醫(yī)療器械外貿(mào)以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化為突破口,展現(xiàn)出“韌性修復(fù)、動(dòng)能轉(zhuǎn)換”的鮮明特征。據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì),2024年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口總額達(dá)845.5億美元,同比增長(zhǎng)1.89%,較上一年度顯著回穩(wěn)。其中,出口額487.5億美元,同比增長(zhǎng)7.3%,時(shí)隔3年重回增長(zhǎng)“快車(chē)道”;進(jìn)口額358億美元,同比下降4.7%,全年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差129.5億美元,國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)深化。
出口規(guī)模逐季攀升 加速回歸良好增勢(shì)
從單季度出口數(shù)據(jù)來(lái)看,2024年我國(guó)醫(yī)療器械出口呈現(xiàn)“逐季攀升、加速回暖”的顯著特征:一季度出口額為109.9億美元(同比+1.6%)、二季度為119.8億美元(同比+4.4%)、三季度為123.6億美元(同比+7.6%)、四季度達(dá)134.4億美元(同比+14.8%)(詳見(jiàn)圖1),全年出口額同比增長(zhǎng)7.3%,增速實(shí)現(xiàn)“由負(fù)轉(zhuǎn)正”的跨越式修復(fù)(2023年醫(yī)療器械出口額同比下降22.8%)。這一增長(zhǎng)曲線(xiàn)表明,我國(guó)醫(yī)療器械出口已擺脫新冠疫情突發(fā)“脈沖式波動(dòng)”的影響,回歸常態(tài)化增長(zhǎng)軌道。
五大細(xì)分類(lèi)別均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
從醫(yī)療器械主要細(xì)分類(lèi)別出口情況來(lái)看,2024年,醫(yī)院診斷與治療、一次性耗材、保健康復(fù)用品、醫(yī)用敷料、口腔設(shè)備與材料五大細(xì)分類(lèi)別均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)(詳見(jiàn)圖2),高質(zhì)量出口增勢(shì)明顯,出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
2024年,一次性耗材出口額增長(zhǎng)最為顯著,出口額達(dá)105.2億美元,同比增長(zhǎng)13.91%,占比達(dá)21.57%。從量?jī)r(jià)關(guān)系來(lái)看,出口量同比增長(zhǎng)9.9%,出口均價(jià)同比上漲3.6%,實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)雙升。其中,手套類(lèi)產(chǎn)品全線(xiàn)恢復(fù)出口景氣度,導(dǎo)管、插管、注射器、血管支架等產(chǎn)品出口增長(zhǎng)顯著,拉動(dòng)一次性耗材出口增長(zhǎng)。
作為我國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域出口規(guī)模最大的細(xì)分類(lèi)別,醫(yī)院診斷與治療類(lèi)產(chǎn)品在2024年出口額為222.6億美元,同比增長(zhǎng)6.87%,占比達(dá)45.65%。其中,內(nèi)窺鏡、體外診斷試劑、血壓測(cè)量?jī)x、成套核磁共振設(shè)備、麻醉設(shè)備等產(chǎn)品的出口額實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)??梢钥闯觯S著我國(guó)醫(yī)療器械研發(fā)水平逐步提升,高質(zhì)量醫(yī)學(xué)科技轉(zhuǎn)化成果出口所占比重不斷提高,診療設(shè)備出口增長(zhǎng)迅速,高質(zhì)量出口增勢(shì)明顯。
2024年,保健康復(fù)用品出口量同比增長(zhǎng)18.6%,但出口均價(jià)同比下跌12%,全年出口額為98.3億美元,同比增長(zhǎng)4.34%。其中,按摩器具作為該細(xì)分類(lèi)別中出口規(guī)模最大的品種,亦呈現(xiàn)量增價(jià)減的態(tài)勢(shì)。究其原因,一方面,小型按摩保健器具出口量有所增長(zhǎng);另一方面,按摩椅出口競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致價(jià)格有所下滑。此外,在保健康復(fù)用品中,矯形或骨折用器具、隱形眼鏡片等產(chǎn)品出口增長(zhǎng)明顯。
醫(yī)用敷料類(lèi)產(chǎn)品在2024年出口額為40.3億美元,同比微漲0.77%。從量?jī)r(jià)關(guān)系來(lái)看,醫(yī)用敷料類(lèi)產(chǎn)品出口量同比增長(zhǎng)15.3%,出口均價(jià)同比下滑12.6%,呈現(xiàn)量增價(jià)減的態(tài)勢(shì)。這主要受口罩出口量?jī)r(jià)持續(xù)下滑,以及新冠疫情后醫(yī)用敷料類(lèi)產(chǎn)品國(guó)際剛需逐漸恢復(fù),但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈等因素影響??上驳氖?,我國(guó)高端醫(yī)用敷料出口增長(zhǎng)顯著,尤其對(duì)歐美市場(chǎng)拓展成績(jī)斐然。
口腔設(shè)備與材料在2024年的出口依舊維持了近年來(lái)的良好增長(zhǎng)勢(shì)頭,出口額達(dá)21.3億美元,同比增長(zhǎng)9.05%。這得益于近年來(lái)本土企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入,技術(shù)實(shí)力顯著提升。例如,在數(shù)字化浪潮下,3D打印、AI等技術(shù)在口腔設(shè)備與材料領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí),部分企業(yè)研發(fā)的數(shù)字化口腔CBCT(錐形束CT)設(shè)備,成像更清晰、診斷更精準(zhǔn),達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,吸引了海外市場(chǎng)的關(guān)注。此外,本土企業(yè)持續(xù)深耕國(guó)際市場(chǎng),不斷提升國(guó)產(chǎn)設(shè)備及材料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步拉動(dòng)了出口的快速增長(zhǎng)。
出口市場(chǎng)“多點(diǎn)開(kāi)花”,歐美日依然為主要市場(chǎng)
2024年,歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)依然是我國(guó)醫(yī)療器械主要出口市場(chǎng)(詳見(jiàn)表1)。美國(guó)作為我國(guó)最大的醫(yī)療器械出口市場(chǎng),我對(duì)美出口額為117.6億美元,同比增長(zhǎng)9.4%,市場(chǎng)份額占比高達(dá)24.1%。分析增長(zhǎng)原因,一方面,進(jìn)口商為應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)我國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅,提前搶運(yùn)囤貨,如手套、注射器等醫(yī)用耗材類(lèi)產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)顯著。另一方面,美國(guó)作為全球最大的醫(yī)療器械消費(fèi)市場(chǎng),憑借龐大的醫(yī)療體系、先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)消費(fèi)需求及較高的消費(fèi)能力,吸引了眾多國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)積極拓展;加之國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品性能等方面不斷突破,產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng),逐漸獲得美國(guó)市場(chǎng)認(rèn)可,內(nèi)窺鏡、CT、麻醉設(shè)備、彩超等醫(yī)用診療設(shè)備2024年對(duì)美國(guó)出口增勢(shì)明顯。
2024年,我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)歐盟出口持續(xù)回暖,出口額為90億美元,同比增長(zhǎng)12%,市場(chǎng)份額占比為18.5%。其中,對(duì)累計(jì)占比近九成的歐盟前十大貿(mào)易伙伴國(guó)出口均呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng),尤其對(duì)荷蘭、法國(guó)、意大利、波蘭、西班牙、丹麥、羅馬尼亞的出口,更是同比增長(zhǎng)達(dá)到兩位數(shù)。
除了在傳統(tǒng)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼外,隨著新興市場(chǎng)醫(yī)療需求持續(xù)釋放,我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)積極推進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓多元化進(jìn)程,2024年在東盟、拉美、中東、中亞等熱點(diǎn)地區(qū)均收獲不俗的出口業(yè)績(jī)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年,我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)東盟十國(guó)的出口額為54.1億美元,同比增長(zhǎng)4.8%。其中,對(duì)越南出口9.9億美元,同比增長(zhǎng)10.6%;對(duì)新加坡出口9億美元,同比增長(zhǎng)3.9%;對(duì)泰國(guó)出口8.7億美元,同比增長(zhǎng)11.3%;對(duì)馬來(lái)西亞出口8.6億美元,同比增長(zhǎng)4.3%;對(duì)印度尼西亞出口7.2億美元,同比增長(zhǎng)5.1%。對(duì)拉美地區(qū)出口39.6億美元,同比增長(zhǎng)14.6%,對(duì)該地區(qū)前十大貿(mào)易伙伴國(guó)全部實(shí)現(xiàn)出口正增長(zhǎng)。其中,對(duì)巴西出口10.9億美元,同比增長(zhǎng)20.8%;對(duì)墨西哥出口6.9億美元,同比增長(zhǎng)11.7%;對(duì)智利、秘魯、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、哥斯達(dá)黎加均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)出口增長(zhǎng)。對(duì)中東出口額為19.4億美元,同比增長(zhǎng)15.6%。其中,對(duì)阿聯(lián)酋出口5億美元,同比增長(zhǎng)17.8%;對(duì)沙特阿拉伯出口4.8億美元,同比增長(zhǎng)12.9%;對(duì)以色列、伊拉克、科威特、也門(mén)、卡塔爾、黎巴嫩的出口額增幅均超過(guò)10%。對(duì)中亞五國(guó)出口額為6.9億美元,同比增長(zhǎng)12.6%。其中,對(duì)哈薩克斯坦出口3.6億美元,同比增長(zhǎng)15.5%;對(duì)吉爾吉斯斯坦出口1.7億美元,同比增長(zhǎng)31.7%。
進(jìn)口同比下降4.7% 國(guó)產(chǎn)替代效應(yīng)顯現(xiàn)
2024年,我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口額為358億美元,同比下降4.7%。醫(yī)院診斷與治療、一次性耗材、保健康復(fù)用品、口腔設(shè)備與材料、醫(yī)用敷料五大細(xì)分類(lèi)別中,僅有保健康復(fù)用品進(jìn)口實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng),進(jìn)口額為18.1億美元,同比增長(zhǎng)6.22%;其他類(lèi)別醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)口均出現(xiàn)不同程度的下跌,如醫(yī)院診斷與治療類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口額為280.4億美元,同比下跌6.09%;一次性耗材進(jìn)口額為40億美元,同比下跌0.74%(詳見(jiàn)表2)。
近年來(lái),我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域不斷發(fā)力,整體研發(fā)水平顯著提高,逐步攻克了部分產(chǎn)品核心技術(shù)及關(guān)鍵零配件等難題,國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械在品質(zhì)與口碑方面均取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。在政策層面,我國(guó)持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療器械集采與國(guó)產(chǎn)替代,為技術(shù)水平相當(dāng)、性?xún)r(jià)比更高的國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械創(chuàng)造了更廣闊的市場(chǎng)空間;與此同時(shí),也促使外資企業(yè)積極調(diào)整戰(zhàn)略布局,加大在我國(guó)本地化生產(chǎn)的投資力度,以更好地適應(yīng)市場(chǎng)變化。在政策和市場(chǎng)的雙重作用下,自2022年起,我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口額連續(xù)3年呈同比下降趨勢(shì)。
近3年,我國(guó)進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品類(lèi)別的變化也印證了醫(yī)療器械集采和國(guó)產(chǎn)替代政策對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的影響。例如,被納入集采的其他針、插管、導(dǎo)管及類(lèi)似品,無(wú)菌外科腸線(xiàn),止血材料等醫(yī)用耗材,以及國(guó)產(chǎn)技術(shù)趨于成熟的X光機(jī)、內(nèi)窺鏡、彩超、CT、核磁、基因測(cè)序儀等醫(yī)用診療設(shè)備,進(jìn)口額連續(xù)3年同比下跌。但部分國(guó)產(chǎn)化率較低的診斷試劑、高值耗材、高端醫(yī)學(xué)裝備及關(guān)鍵零部件等產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主。2024年,進(jìn)口增幅達(dá)到兩位數(shù)的產(chǎn)品包括其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器及器具,其他彌補(bǔ)生理缺陷、殘疾用器具,縫合用針,血管支架,心臟起搏器,手術(shù)機(jī)器人等。
進(jìn)口市場(chǎng)方面,美國(guó)、德國(guó)、日本依然是我國(guó)醫(yī)療器械前三大進(jìn)口來(lái)源地(詳見(jiàn)表3),進(jìn)口份額合計(jì)占比51.3%,較上一年度降低了2.4%,進(jìn)口集中度略有下降。這主要是由于自上述三大市場(chǎng)的進(jìn)口額均同比下降,且降幅超過(guò)總體水平。在前十大進(jìn)口市場(chǎng)中,僅自墨西哥和愛(ài)爾蘭的進(jìn)口額同比增長(zhǎng)。此外,自捷克、哥斯達(dá)黎加、越南、波多黎各等國(guó)的進(jìn)口增幅超10%。
?。ㄗ髡邌挝唬褐袊?guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì))
(責(zé)任編輯:申楊)
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