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院端需求逐漸釋放 規(guī)模增長(zhǎng)蓄勢(shì)待發(fā)——2024年我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)洞察

  • 2025-06-19 10:22
  • 作者:孟令成?陳佳怡
  • 來(lái)源:中國(guó)醫(yī)藥報(bào)

  骨科手術(shù)機(jī)器人通常由控制系統(tǒng)、視覺(jué)系統(tǒng)、機(jī)械臂三部分組成,控制系統(tǒng)用來(lái)調(diào)整手術(shù)方案,視覺(jué)系統(tǒng)負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送并顯示操作方案,機(jī)械臂負(fù)責(zé)執(zhí)行操作并提供反饋。目前,骨科手術(shù)機(jī)器人主要應(yīng)用于輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)、脊柱手術(shù)及骨科創(chuàng)傷手術(shù)。


  2022年以來(lái),我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人獲批數(shù)量快速增長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品注冊(cè)數(shù)量占比穩(wěn)步提升,截至2024年底已超90%。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率逐步提高,2024年已超過(guò)70%。未來(lái),隨著新產(chǎn)品在院端的布局,國(guó)產(chǎn)骨科手術(shù)機(jī)器人的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提高。


  市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)


  2024年,我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人銷量近百臺(tái)(其中公開(kāi)數(shù)據(jù)為74臺(tái),部分?jǐn)?shù)據(jù)為非公開(kāi)信息),市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng);骨科手術(shù)機(jī)器人手術(shù)量同比增長(zhǎng)超過(guò)70%。


  值得注意的是,近年來(lái),我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人臨床應(yīng)用呈現(xiàn)出加速放量的趨勢(shì)。以天智航年報(bào)披露數(shù)據(jù)為例,截至2022年底,天璣骨科手術(shù)機(jī)器人累計(jì)開(kāi)展手術(shù)超3萬(wàn)例;截至2023年底,累計(jì)手術(shù)量超6萬(wàn)例;截至2024年底,累計(jì)手術(shù)量已超10萬(wàn)例。


  從國(guó)產(chǎn)化率來(lái)看,2024年,我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率超70%,同比增加了6個(gè)百分點(diǎn)。隨著國(guó)產(chǎn)骨科手術(shù)機(jī)器人獲批數(shù)量迅猛增長(zhǎng),骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提高。


  從品牌格局來(lái)看,2024年,在我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人整機(jī)市場(chǎng)中,天智航的市場(chǎng)份額排名穩(wěn)居第一。據(jù)統(tǒng)計(jì),天智航骨科手術(shù)機(jī)器人銷售額市場(chǎng)份額為39.77%,遠(yuǎn)超排在第二至第四位的佗道醫(yī)療、美敦力和史賽克。銷售額前四名的品牌市場(chǎng)集中度(CR4)為77.33%,同比下降了7.4個(gè)百分點(diǎn)。(詳見(jiàn)圖1)


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  從適用范圍來(lái)看,適用于脊柱類手術(shù)的骨科手術(shù)機(jī)器人的應(yīng)用最廣泛。2024年,脊柱外科手術(shù)機(jī)器人銷售額占整體市場(chǎng)的48.42%,同比增長(zhǎng)12.42%;關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人銷售額占比由2023年的39.73%下降至36.00%;創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人銷售額占比由2023年的24.24%下降至15.59%。


  在我國(guó)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域,市場(chǎng)份額位于前四位的分別是天智航、佗道醫(yī)療、美敦力和鑄正。其中,天智航的市場(chǎng)份額由2023年的60.96%下降至49.06%;佗道醫(yī)療市場(chǎng)份額明顯增長(zhǎng),為21.81%,同比增長(zhǎng)15.27%;美敦力的市場(chǎng)份額也較2023年略有增長(zhǎng),由19.87%增長(zhǎng)至20.57%。2024年脊柱外科手術(shù)機(jī)器人CR4為94.15%,同比下降了3.9個(gè)百分點(diǎn)。


  在關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域,天智航和史賽克占據(jù)主導(dǎo)地位。2024年天智航和史賽克的市場(chǎng)份額排名穩(wěn)居前二,分別為44.03%和20.40%;捷邁邦美和元化智能躋身第三、第四位。CR4接近80%,同比下降了近19個(gè)百分點(diǎn)。


  在創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域,天智航同樣占據(jù)主導(dǎo)地位。2024年,天智航的市場(chǎng)份額同比增加了近10個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到94.99%;新銳品牌羅森博特科技入駐市場(chǎng),市場(chǎng)份額占比為3.28%。


  區(qū)域市場(chǎng)分化明顯


  2024年,不同適用范圍的骨科手術(shù)機(jī)器人在我國(guó)不同區(qū)域的采購(gòu)情況有明顯區(qū)別——脊柱外科手術(shù)機(jī)器人在東部、西部地區(qū)采購(gòu)占比顯著增加。尤其是東部地區(qū),由2023年的38.31%增長(zhǎng)為52.33%,同比增長(zhǎng)了近15個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)采購(gòu)占比為31.77%,同比增長(zhǎng)11.31%;中部地區(qū)采購(gòu)占比為11.93%,同比下降18.41%;東北地區(qū)的采購(gòu)占比也略有降低,為3.96%,同比下降6.93%。從品牌格局來(lái)看,天智航在我國(guó)西部、東北地區(qū)的市場(chǎng)份額居首位,分別為46.73%和82.83%;佗道醫(yī)療在東部地區(qū)表現(xiàn)突出,市場(chǎng)份額為39.43%;美敦力在中部地區(qū)市場(chǎng)份額居首位,為54.35%;三壇醫(yī)療在東北地區(qū)表現(xiàn)較活躍,市場(chǎng)份額為17.68%。


  關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人在東部地區(qū)采購(gòu)占比大幅增長(zhǎng),為59.90%,同比增長(zhǎng)超20個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)采購(gòu)占比下降明顯,由27.76%降至7.20%。從品牌市場(chǎng)份額來(lái)看,天智航在東部、西部和中部地區(qū)均居首位,其中在中部地區(qū)優(yōu)勢(shì)最突出,占91.52%的市場(chǎng)份額;微創(chuàng)醫(yī)療在東北地區(qū)表現(xiàn)最為活躍,市場(chǎng)份額為56.07%;史賽克與和華瑞博分別在東部地區(qū)、西部地區(qū)表現(xiàn)亮眼,市場(chǎng)份額分別為33.47%和24.63%,均僅次于天智航在該地區(qū)的市場(chǎng)份額。


  創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人在東部、西部地區(qū)采購(gòu)占比顯著增長(zhǎng)。尤其是西部地區(qū),由2023年的22.16%增長(zhǎng)至36.70%,同比增加了近15個(gè)百分點(diǎn);東部地區(qū)由34.08%增長(zhǎng)至40.12%;中部地區(qū)和東北地區(qū)采購(gòu)占比均有下降,降幅分別為14.17%和6.4%。


  下沉市場(chǎng)不斷擴(kuò)容


  2024年,我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)仍以布局三級(jí)醫(yī)院為主,但二級(jí)及以下等級(jí)醫(yī)院采購(gòu)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人和關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人的占比有所增加。骨科手術(shù)機(jī)器人向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)滲透已成為市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。


  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年脊柱外科手術(shù)機(jī)器人二級(jí)以下醫(yī)院采購(gòu)占比為7.09%,同比增加0.38%;關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人二級(jí)以下醫(yī)院采購(gòu)占比為11.01%,同比增加4.98%;創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人二級(jí)以下醫(yī)院采購(gòu)占比為9.58%,同比下降0.77%。


  從不同品牌脊柱外科手術(shù)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)各等級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)分布來(lái)看,在三級(jí)醫(yī)院中美敦力、天智航的優(yōu)勢(shì)更明顯,市場(chǎng)份額占比分別為33.44%和27.39%。二級(jí)及以下等級(jí)醫(yī)院中佗道醫(yī)療、天智航、普愛(ài)醫(yī)療的表現(xiàn)更突出。(詳見(jiàn)圖2)


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  從不同品牌關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)各等級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)分布來(lái)看,天智航、捷邁邦美、元化智能、鍵嘉醫(yī)療在三級(jí)醫(yī)院的優(yōu)勢(shì)更突出,史賽克在二級(jí)及以下等級(jí)醫(yī)院的表現(xiàn)更亮眼。(詳見(jiàn)圖3)


  在縣級(jí)醫(yī)院方面,2024年,我國(guó)縣級(jí)醫(yī)院骨科手術(shù)機(jī)器人的采購(gòu)占比在13%左右,由國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位??h級(jí)醫(yī)院采購(gòu)的骨科手術(shù)機(jī)器人主要為天智航、元化智能、佗道醫(yī)療、柳葉刀、三壇醫(yī)療等品牌。其中,天智航和元化智能占據(jù)主導(dǎo)地位,采購(gòu)占比分別為46.63%和23.92%。


  2024年3月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》,在提升醫(yī)療設(shè)備水平方面,明確指出鼓勵(lì)具備條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備更新改造。在利好政策的推動(dòng)下,我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。此外,隨著縣級(jí)醫(yī)院需求釋放,骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)將加速向基層下沉。


  本文數(shù)據(jù)均來(lái)自醫(yī)裝數(shù)勝。


  注:東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10?。ㄊ校恢胁康貐^(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省;西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆12?。▍^(qū)、市);東北地區(qū)包括遼寧、吉林和黑龍江。


  (作者單位:北京醫(yī)裝數(shù)勝科技有限公司)


(責(zé)任編輯:張可欣)

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