醫(yī)保新機(jī)制和帶量采購(gòu)下OTC營(yíng)銷趨勢(shì)
2021年,第四批國(guó)家組織藥品集中帶量采購(gòu)即將拉開序幕。過去近兩年時(shí)間里,我國(guó)已進(jìn)行了三批四輪國(guó)家藥品集中采購(gòu),對(duì)行業(yè)的影響可謂深遠(yuǎn)。尤其是2020年第三批國(guó)家組織藥品集中帶量采購(gòu)藥價(jià)最大降幅達(dá)98.72%,創(chuàng)造了過去二十年集中采購(gòu)降幅最大的紀(jì)錄。
集中帶量采購(gòu)是醫(yī)保新機(jī)制控費(fèi)方法之一,它改變著行業(yè)的經(jīng)營(yíng)生態(tài),已經(jīng)直接影響到藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的戰(zhàn)略決策,并傳導(dǎo)到OTC營(yíng)銷和藥店經(jīng)營(yíng)。雖然目前涉及的品種僅有112個(gè),但是“國(guó)采”已經(jīng)向常態(tài)化、規(guī)范化、精準(zhǔn)化方向發(fā)展,預(yù)測(cè)2021年各地多種形式集中帶量采購(gòu)涉及的品種會(huì)更多,范圍會(huì)更大,影響也會(huì)更深遠(yuǎn)。
醫(yī)保新機(jī)制將改變OTC市場(chǎng)的未來生態(tài)
2020年3月5日,《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)印發(fā)。此《意見》是自1998年國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的決定》(以下簡(jiǎn)稱《決定》)以來,醫(yī)療保障領(lǐng)域的又一綱領(lǐng)性文件,是對(duì)下一步醫(yī)保改革的頂層設(shè)計(jì),重新規(guī)劃了我國(guó)未來十年的醫(yī)保體系,明確了2030年的醫(yī)保改革目標(biāo),標(biāo)志著我國(guó)醫(yī)保改革將從試驗(yàn)性改革階段進(jìn)入成熟定型的發(fā)展階段,開創(chuàng)醫(yī)保改革新時(shí)代?!兑庖姟诽岢?,堅(jiān)持系統(tǒng)集成、協(xié)同高效,增強(qiáng)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)改革的整體性、系統(tǒng)性、協(xié)同性,保障群眾獲得高質(zhì)量、有效率、能負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥服務(wù)。明確了醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥的聯(lián)動(dòng)關(guān)系,對(duì)未來的發(fā)展方向進(jìn)行定位。
《意見》強(qiáng)調(diào)了藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)在深化醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)改革中的引領(lǐng)作用,提出將深化藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)制度改革,全面實(shí)行藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)。以醫(yī)保支付為基礎(chǔ),建立招標(biāo)、采購(gòu)、交易、結(jié)算、監(jiān)督一體化的省級(jí)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái),推進(jìn)構(gòu)建區(qū)域性、全國(guó)性聯(lián)盟采購(gòu)機(jī)制;推進(jìn)醫(yī)?;鹋c醫(yī)藥企業(yè)直接結(jié)算;完善醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)與集中采購(gòu)價(jià)格協(xié)同機(jī)制;建立藥品、醫(yī)用耗材的全國(guó)交易價(jià)格信息共享機(jī)制;完善醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目準(zhǔn)入制度,加快審核新增醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目;建立醫(yī)藥價(jià)格信息、產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)監(jiān)測(cè)與披露機(jī)制;建立藥品價(jià)格和招采信用評(píng)價(jià)制度,完善價(jià)格函詢、約談制度;完善區(qū)域公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配置管理,引導(dǎo)合理配置,嚴(yán)控超常超量配備;做好仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)受理與審評(píng),通過完善醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)和藥品招標(biāo)采購(gòu)機(jī)制,支持優(yōu)質(zhì)仿制藥研發(fā)和使用,促進(jìn)仿制藥替代;健全短缺藥品監(jiān)測(cè)預(yù)警和分級(jí)應(yīng)對(duì)體系。上述措施將促進(jìn)醫(yī)藥行業(yè)政策生態(tài)的改變。
尤其是《意見》提出的六大創(chuàng)新舉措,即改革職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶,建立健全門診共濟(jì)保障機(jī)制;改革醫(yī)保協(xié)議管理,從準(zhǔn)入到退出規(guī)范管理考核評(píng)價(jià);改革保障待遇清單,科學(xué)界定基本制度、基本政策、基金支付項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn);改革醫(yī)保管理體系,統(tǒng)籌層次上移,提高基金效率;鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn),新增公共衛(wèi)生應(yīng)急事件的保障;改革基金監(jiān)管機(jī)制,完善創(chuàng)新基金監(jiān)管方式。這些措施將會(huì)徹底改變部分傳統(tǒng)零售藥店依靠醫(yī)保生存的現(xiàn)狀;醫(yī)保藥店準(zhǔn)入和管理機(jī)制的變化,也將使消費(fèi)者在線上和線下藥店享受一樣的醫(yī)保待遇;同時(shí),藥店的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將會(huì)隨著政策的推進(jìn)而改變,倒逼藥店回歸經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)——藥學(xué)服務(wù)。
2020年12月30日,國(guó)家醫(yī)療保障局印發(fā)《零售藥店醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),標(biāo)志著“兩定”協(xié)議管理新階段的開啟?!掇k法》明確了“寬進(jìn)、擴(kuò)圍、高效、嚴(yán)管、動(dòng)態(tài)”的零售藥店協(xié)議管理的新機(jī)制,即只要符合規(guī)定條件,零售藥店隨時(shí)可以申報(bào)醫(yī)保定點(diǎn);申請(qǐng)條件簡(jiǎn)化,優(yōu)化評(píng)估流程;經(jīng)辦機(jī)構(gòu)評(píng)估時(shí)限不得超過3個(gè)月;利用信息化,加強(qiáng)日常管理;明確了中止和解除醫(yī)保協(xié)議的“負(fù)面清單”,以及醫(yī)保定點(diǎn)后的協(xié)議變更、續(xù)簽、中止和解除動(dòng)態(tài)管理等。
“國(guó)采”常態(tài)化下OTC的營(yíng)銷思路轉(zhuǎn)變
2021年,我國(guó)藥品集中帶量采購(gòu)將進(jìn)入常態(tài)化全國(guó)聯(lián)采的新階段。2020年1月,國(guó)家醫(yī)保局等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展第二批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用工作的通知》,明確了由全國(guó)各省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)組成采購(gòu)聯(lián)盟的政策安排,指出進(jìn)一步完善集中采購(gòu)規(guī)則,允許同一藥品不同中選企業(yè)的價(jià)格存在差異,中選企業(yè)數(shù)量較多時(shí)協(xié)議期限相對(duì)較長(zhǎng),鼓勵(lì)醫(yī)保與企業(yè)直接結(jié)算,落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)余留用等措施,各部門提高政治站位,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),樹立改革精神,各司其職、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),持續(xù)推進(jìn)改革。
三批四輪國(guó)家組織藥品集中帶量采購(gòu),延續(xù)了以往分類采購(gòu)、量?jī)r(jià)掛鉤、招采合一、保證質(zhì)量的思路和方法;但是針對(duì)過去制約藥品集中采購(gòu)的“結(jié)賬、數(shù)量、進(jìn)院、使用”四個(gè)痛點(diǎn)采用了一些新的方法,收到良好的降價(jià)效果。一是醫(yī)保提前結(jié)算貨款。集采方案要求醫(yī)保部門在合同簽訂后給付不低于30%的貨款,這在過去二十年里幾乎是不敢想象的,解決了醫(yī)療機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期拖欠貨款的問題。二是明確了采購(gòu)數(shù)量。此采購(gòu)數(shù)量是實(shí)實(shí)在在的銷量,且與各醫(yī)療機(jī)構(gòu)相對(duì)應(yīng),必須完成;此數(shù)量是全國(guó)的采購(gòu)量,任何投標(biāo)企業(yè)都不可能掉以輕心,加之“總額不變、結(jié)余留用”政策的進(jìn)一步落地,中選意味著“1”,不中選則意味著“0”,從某種意義上講,這是一場(chǎng)關(guān)于“生存權(quán)”的競(jìng)爭(zhēng)。三是中選產(chǎn)品醫(yī)療機(jī)構(gòu)無條件開戶。過去集中采購(gòu)僅僅是一個(gè)門檻,中標(biāo)也無法保證醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用,仍需要進(jìn)行二次公關(guān),進(jìn)院環(huán)節(jié)成為企業(yè)營(yíng)銷中成本最高、難度最大的環(huán)節(jié),因此很多企業(yè)都單獨(dú)成立了“開戶和進(jìn)院”的“KA部門”。此次國(guó)家聯(lián)采規(guī)定任何單位不得因?yàn)樗幷急取⒁黄穬梢?guī)、醫(yī)院的藥事委員會(huì)等理由限制中選產(chǎn)品的進(jìn)入,保證了中選產(chǎn)品順利進(jìn)院,相當(dāng)于裁掉了醫(yī)療機(jī)構(gòu)“進(jìn)藥”的玻璃墻。四是政策要求各有關(guān)單位提高政治站位,做好落實(shí)。因此,各醫(yī)療機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)中選產(chǎn)品的使用,確保臨床產(chǎn)品替代、按報(bào)量完成使用。醫(yī)生的處方行為在醫(yī)保的監(jiān)督機(jī)制制約下徹底改變。
三批四輪國(guó)家組織藥品集中帶量采購(gòu)中選結(jié)果存在以下特點(diǎn)。一是降價(jià)是帶量采購(gòu)的主要目標(biāo),低價(jià)是王道。從第一批價(jià)格降幅超大的“驚天動(dòng)地”到第三批價(jià)格降幅更大的“波瀾不驚”,行業(yè)已經(jīng)開始接受和習(xí)慣藥品帶量采購(gòu)對(duì)行業(yè)的影響。二是原研和外資企業(yè)在三批聯(lián)采中應(yīng)對(duì)態(tài)度存在兩極分化,部分企業(yè)積極參與,大部分企業(yè)依然冷眼觀望,與國(guó)內(nèi)企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)形成鮮明對(duì)比。三是帶量采購(gòu)中的超低價(jià)中標(biāo)往往在分厘之間見分曉,從結(jié)果上看,帶量采購(gòu)中企業(yè)很難把握自己的命運(yùn),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手常常會(huì)利用更低的價(jià)格和招標(biāo)的價(jià)格規(guī)則將競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品擠出中選范圍。如第一批擴(kuò)圍中的頭孢呋辛酯、第二批中的阿卡波糖、第三批中的西地那非等。四是從各個(gè)企業(yè)投標(biāo)策略觀察,有些企業(yè)被翻盤,有些企業(yè)被出局等,主要是因?yàn)榍昂蟛呗圆灰恢?,缺少?duì)產(chǎn)品成本的精準(zhǔn)核算,對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手降價(jià)決心預(yù)判不足,不擁有原料藥優(yōu)勢(shì)等,這些都會(huì)影響企業(yè)的最終報(bào)價(jià)。五是“新”藥變“普”藥,仿制藥“大變臉”。過去由于仿制藥價(jià)格高,通常采用的銷售方式與“新藥推廣”的方式無異。然而國(guó)家聯(lián)采后專利懸崖出現(xiàn),一些聯(lián)采品種最小單位價(jià)格降到≦1.00元,如在第二批100個(gè)中選產(chǎn)品中有71個(gè),占比達(dá)到70%,其中最小單位價(jià)格<0.1元的品種有31個(gè);在第三批299個(gè)中選產(chǎn)品中有182個(gè)最小單位價(jià)格降到≦1.00元,占比為61%,其中最小單位價(jià)格降到<0.1元的品種有57個(gè)。六是非醫(yī)保產(chǎn)品也被納入國(guó)家聯(lián)采,在第二和第三批中,總共有六個(gè)產(chǎn)品納入。七是從三批中選企業(yè)的排名看,這是一場(chǎng)“頭部企業(yè)”之間的游戲。八是三批四輪國(guó)家聯(lián)采涉及的品種數(shù)量,相比于臨床目前使用的品種數(shù)量及醫(yī)?;鸨U掀贩N相對(duì)較少,筆者預(yù)計(jì)未來品種范圍、用藥領(lǐng)域等會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
國(guó)家聯(lián)采產(chǎn)品的前提條件是通過一致性評(píng)價(jià),不通過一致性評(píng)價(jià)的產(chǎn)品原則上由省地市試點(diǎn)進(jìn)行帶量采購(gòu)。按照各級(jí)文件精神,有要求將“臨床用量大、采購(gòu)金額高、競(jìng)爭(zhēng)充分”的產(chǎn)品納入帶量采購(gòu),從2019年下半年到2020年9月,很多省份進(jìn)行了有益的探索。雖然目前各地集中采購(gòu)涉及的品種數(shù)量較少(截止到2020年9月,涉及總數(shù)在500個(gè)左右,各地品種重疊性不高,抗生素和腫瘤藥品相對(duì)較多),但是形成了多姿多彩、極具特色的帶量采購(gòu)模式。如湖北武漢針對(duì)非一致性評(píng)價(jià)品種帶量采購(gòu)模式;福建緊跟國(guó)家聯(lián)采方式開展省級(jí)帶量集采模式 ;從京津冀擴(kuò)展到3+6北部省級(jí)聯(lián)盟帶量模式;河北針對(duì)兩病產(chǎn)品進(jìn)行的省級(jí)帶量采購(gòu)模式;青海省針對(duì)重點(diǎn)監(jiān)控藥品的帶量采購(gòu)模式;江蘇陽(yáng)光掛網(wǎng)應(yīng)采盡采的分類帶量采購(gòu)模式;湖南省率先針對(duì)抗生素進(jìn)行的帶量采購(gòu)模式;福建三明探索跨不同區(qū)域地市聯(lián)盟帶量采購(gòu)模式;山東省內(nèi)以地市聯(lián)盟為單位的帶量采購(gòu)模式;江西運(yùn)用雙信封法區(qū)別制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的模式等等。以上是目前各地試點(diǎn)的代表模式。筆者預(yù)測(cè),未來集中帶量采購(gòu)的模式將會(huì)更多,也會(huì)更加規(guī)范,新的集采規(guī)則會(huì)將出臺(tái)。
集采新規(guī)則將加劇行業(yè)洗牌,顛覆行業(yè)生態(tài),未來醫(yī)療市場(chǎng)格局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷規(guī)則、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、零售市場(chǎng)等都會(huì)發(fā)生變化。
零售藥店在政策影響下快速分化
政策引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展方向。從目前藥店分級(jí)分類管理的實(shí)踐可以觀察到,分級(jí)分類將使零售行業(yè)門檻大大提高,大中型連鎖藥店相對(duì)單體藥店與小型連鎖藥店具有明顯的獲得二類、三類門店的認(rèn)證優(yōu)勢(shì), 并逐漸與后者拉開差距。單店和小規(guī)模連鎖在對(duì)于更高類別和級(jí)別的追求中,固定資產(chǎn)、人力成本、運(yùn)營(yíng)成本等都將大幅增加,生存壓力進(jìn)一步加大,退出市場(chǎng)或者被整合的概率加大。全國(guó)性連鎖和區(qū)域龍頭連鎖等具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)或?qū)⒗^續(xù)跑馬圈地、兼并重組,行業(yè)的集中度將提高。藥店實(shí)行分級(jí)分類管理后,醫(yī)藥零售行業(yè)的格局也將發(fā)生改變,呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)。一方面,政府通過政策引導(dǎo),促使行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,引導(dǎo)零售行業(yè)向高質(zhì)量、規(guī)?;较虬l(fā)展;另一方面,藥店的發(fā)展是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中形成的,政策僅僅起到引導(dǎo)作用,在當(dāng)下藥店經(jīng)營(yíng)品種同質(zhì)化嚴(yán)重的狀況下,藥店應(yīng)該思考如何實(shí)現(xiàn)“差異化”競(jìng)爭(zhēng)。
最近兩三年,藥店領(lǐng)域出現(xiàn)了各種各樣對(duì)于“新零售”模式的探討和實(shí)踐,如藥店的慢病管理、會(huì)員服務(wù)、促銷活動(dòng)、利用互聯(lián)網(wǎng)解決處方問題、加強(qiáng)平臺(tái)合作等,筆者認(rèn)為這些嘗試與傳統(tǒng)的藥店經(jīng)營(yíng)相比只是換了“馬甲”,本質(zhì)上并沒有解決零售藥店專業(yè)化發(fā)展的方向問題?!笆裁词撬幍杲?jīng)營(yíng)的本質(zhì)”成為OTC營(yíng)銷必須思考的問題。
現(xiàn)今,很多藥店把實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)?;l(fā)展目標(biāo)、為顧客提供良好的購(gòu)物體驗(yàn)、盡可能多的提供品類達(dá)成業(yè)績(jī)上升、組織豐富多彩的促銷活動(dòng)抓住顧客、對(duì)店員培訓(xùn)提高留客能力等作為藥店的工作目標(biāo),但這些都不是藥店經(jīng)營(yíng)的根本。藥店經(jīng)營(yíng)與醫(yī)學(xué)發(fā)展密不可分。隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的發(fā)展,患者的就醫(yī)方式和醫(yī)學(xué)的臨床診療方式將決定未來藥品零售的供給模式和藥店的發(fā)展方向,以及OTC營(yíng)銷的趨勢(shì)。
患者的就醫(yī)方式和醫(yī)學(xué)的臨床診療方式可以概括為以下三種:第一種方式,病癥小或急,偶發(fā)或單發(fā),患者對(duì)于疾病結(jié)果較為清楚;患者可以通過日常的醫(yī)藥學(xué)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行自我判斷,通常患者自行到藥店購(gòu)藥或者到醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過醫(yī)生獲取相應(yīng)的藥物。第二種方式,病癥較為復(fù)雜、嚴(yán)重,偶發(fā)或單發(fā)或可以感知到發(fā)生,患者對(duì)于疾病的結(jié)果未知;患者需要通過就醫(yī),由醫(yī)生做出判斷,提供相應(yīng)的醫(yī)學(xué)診斷,開具相應(yīng)的處方,患者在醫(yī)療機(jī)構(gòu)購(gòu)藥或憑處方到藥店購(gòu)買藥品。第三種方式,慢病、常見病、多發(fā)病,是患者經(jīng)過診斷以后的長(zhǎng)期疾病,患者對(duì)于疾病的結(jié)果較為清楚;治療過程相對(duì)規(guī)律,用藥方案相對(duì)固定,過程中需要醫(yī)生和患者相互配合完成,使用的藥品通常不是一次性的,而是長(zhǎng)期且量相對(duì)較大,完全不同于第一和第二種方式。
按照上述三種患者的就醫(yī)行為和診療方式,勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)滿足上述三種需要的專業(yè)化藥品供應(yīng)方式,因此藥店的“新三極”即將形成。
圖1 我國(guó)未來零售業(yè)藥店的新三極發(fā)展趨勢(shì)
第一極藥店,滿足患者自我藥療的需要,通常以O(shè)TC藥物、醫(yī)療耗材及大健康產(chǎn)品為經(jīng)營(yíng)品種,這類藥店要求分布廣、便利、服務(wù)較好,我國(guó)現(xiàn)階段大部分的藥店未來將會(huì)屬于這種類型。第二極藥店,滿足醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥物供應(yīng),通常以治療性藥物、耗材為主,要求品種較多,可以應(yīng)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的常見疾病的藥品保障,這類藥店要求專業(yè)、及時(shí)、服務(wù)較好,能夠提供專業(yè)的藥品供應(yīng),包括運(yùn)輸、儲(chǔ)存、包裝等,能夠針對(duì)患者提供個(gè)性化的藥學(xué)服務(wù);如DTP藥店、特藥藥房等。第三極藥店,滿足慢病患者的用藥保障,所涉及的疾病種類相對(duì)固定、藥品的品類相對(duì)固定,能夠按照患者的使用情況,對(duì)藥品做出準(zhǔn)確的數(shù)量預(yù)測(cè),可以通過GPO采購(gòu)降低產(chǎn)品的采購(gòu)成本,幫助患者減少費(fèi)用支出,如慢病藥房、PBM藥房等。
在“新三極”藥店體系中,藥店從交易場(chǎng)所向服務(wù)場(chǎng)所轉(zhuǎn)化,從客戶服務(wù)向藥學(xué)服務(wù)轉(zhuǎn)化,從廠家業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)向自身專業(yè)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)化,“新三極”或可成為藥店經(jīng)營(yíng)者和OTC營(yíng)銷企業(yè)未來發(fā)展的新方向。(耿鴻武)
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