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據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（下同），2024年，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)1993.76億美元。其中，出口額1079.64億美元，同比增長(zhǎng)5.9%；進(jìn)口額914.1億美元，同比下降2%。貿(mào)易順差達(dá)165.53億美元。

作為穩(wěn)定醫(yī)藥產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易的基本盤起到不可或缺作用的品類，西藥制劑和生化藥品的出口在2024年均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)——西藥制劑出口恢復(fù)增長(zhǎng)；生化藥品出口小幅增長(zhǎng)，基本與2023年同期持平。  

西藥制劑進(jìn)出口勢(shì)態(tài)向好

出口全年以量驅(qū)動(dòng)，回暖明顯

2024年，我國(guó)西藥制劑出口至全球185個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口額69.47億美元，同比增長(zhǎng)10.04%，占西藥類產(chǎn)品出口額的12.88%，占醫(yī)藥產(chǎn)品出口總額的6.43%。量?jī)r(jià)方面，西藥制劑全年出口量增長(zhǎng)16.87%，單價(jià)下跌趨勢(shì)較上半年略有擴(kuò)大，同比下跌5.84%。

2024年，西藥制劑有8個(gè)月實(shí)現(xiàn)了出口額同比增長(zhǎng)，其中有7個(gè)月實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上的增速。另外4個(gè)出口額同比下降的月份中，除2024年9月外，降幅均在6%以內(nèi)。下半年西藥制劑出口整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但同比增速較上半年明顯放緩。

圖1 2024年我國(guó)西藥制劑月度出口情況

從貿(mào)易方式看，2024年西藥制劑出口仍以一般貿(mào)易為主，占比53.85%，同比增長(zhǎng)12.47%。保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境和海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貿(mào)易方式占比為11.32%，較上半年下降約5個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)料與來(lái)料加工貿(mào)易占比增至34.37%，特別是進(jìn)料加工貿(mào)易，同比增長(zhǎng)44.67%，說(shuō)明委托加工仍為我國(guó)制劑出口貿(mào)易的重要方式。 

進(jìn)口先抑后揚(yáng)，走勢(shì)趨于穩(wěn)定

2024年，我國(guó)自60個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口了西藥制劑，進(jìn)口額228.29億美元，同比下降6.99%，占全年西藥類產(chǎn)品進(jìn)口額的43.49%，占醫(yī)藥產(chǎn)品整體進(jìn)口額的24.97%。量?jī)r(jià)方面，西藥制劑進(jìn)口單價(jià)同比增長(zhǎng)2.42%，進(jìn)口額下降主要由于全年進(jìn)口量下降9.19%所致。

從月度進(jìn)口數(shù)據(jù)看，2024年一季度伊始，西藥制劑進(jìn)口便低于預(yù)期，2月進(jìn)口額同比降幅達(dá)36.31%，3月進(jìn)口環(huán)比回暖。二季度，4月西藥制劑進(jìn)口額同比逆跌回升，5月、6月環(huán)比基本持平，但仍延續(xù)了同比下降的走勢(shì)。9月，西藥制劑進(jìn)口出現(xiàn)了明顯的觸底反彈，特別是進(jìn)入四季度以來(lái)，西藥制劑進(jìn)口額連續(xù)三個(gè)月保持正增長(zhǎng)，四季度整體進(jìn)口額同比增幅達(dá)13.16%，且進(jìn)口量和進(jìn)口單價(jià)分別增長(zhǎng)了6.53%和6.22%，呈現(xiàn)出“量?jī)r(jià)齊升”的態(tài)勢(shì)，有力扭轉(zhuǎn)了全年進(jìn)口下降的趨勢(shì)。 

圖2 2024年我國(guó)西藥制劑月度進(jìn)口情況

生化藥品進(jìn)出口增速趨穩(wěn)

出口整體呈量增價(jià)跌態(tài)勢(shì)

2024年，我國(guó)生化藥品出口至全球179個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口額40.17億美元，同比增長(zhǎng)4.58%，占全年西藥類產(chǎn)品出口額的7.44%，占醫(yī)藥產(chǎn)品整體出口額的3.72%。量?jī)r(jià)方面，生化藥品出口量較2023年同期增長(zhǎng)24.94%，單價(jià)則下滑16.3%。

生化藥品的月度出口情況，除2月出口額同比降幅較大、1月和11月同比微降約1個(gè)百分點(diǎn)外，自3月以來(lái)基本呈恢復(fù)性同比增長(zhǎng)的趨勢(shì)；4月、6月和8月同比增速均超過(guò)10%，特別是12月，單月出口額同比增長(zhǎng)幅度超過(guò)25%。

圖3 2024年我國(guó)生化藥品月度出口情況

與西藥制劑出口略有不同，盡管生化藥品出口貿(mào)易方式也以一般貿(mào)易為主，但占比高達(dá)94.03%，比重較2023年同期增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)，相較保稅監(jiān)管物流、加工貿(mào)易等其他貿(mào)易方式占絕對(duì)主導(dǎo)地位。

進(jìn)口增速整體放緩

2024年，我國(guó)自85個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口了生化藥品，進(jìn)口額為188.52億美元，同比增長(zhǎng)3.32%，占全年西藥類產(chǎn)品進(jìn)口額的35.91%，占醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口總額的20.62%。量?jī)r(jià)方面，2024年生化藥進(jìn)口量增長(zhǎng)7.53%，但單價(jià)下降了3.91%。

從2024年全年來(lái)看，生化藥品進(jìn)口在一季度同比波動(dòng)較大，全年呈月度環(huán)比震蕩下降的態(tài)勢(shì)。1月份進(jìn)口“量?jī)r(jià)齊升”，驅(qū)動(dòng)進(jìn)口額同比增長(zhǎng)73.14%；6月份進(jìn)口額同比增速達(dá)到53.01%的次高點(diǎn)；進(jìn)入下半年后同比增速整體放緩并趨于穩(wěn)定。

圖4 2024年我國(guó)生化藥品月度進(jìn)口情況

西藥制劑外貿(mào)亮點(diǎn)

西藥制劑出口對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率突破10%

2024年，西藥制劑對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到10.54%；出口量增長(zhǎng)16.87%，盡管出口價(jià)格下降5.84%，但考慮到人民幣貶值對(duì)美元貿(mào)易計(jì)價(jià)的影響，基本不存在明顯的“以價(jià)換量”問(wèn)題，反映出我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易高度依賴下游產(chǎn)能參與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作的現(xiàn)象正在不斷改變。 

肽類激素是激素類制劑出口增長(zhǎng)引擎

2024年，西藥制劑部分品類出口表現(xiàn)突出。其中，激素類制劑出口額15.32億美元，同比增長(zhǎng)22.51%，出口數(shù)量和出口單價(jià)分別同比增長(zhǎng)17.41%和4.34%，表現(xiàn)出“量?jī)r(jià)齊升”的態(tài)勢(shì)。出口增長(zhǎng)主要由以胰島素類似物制劑為代表的肽類激素驅(qū)動(dòng)，但下半年增速相較上半年有所放緩，特別是出口單價(jià)的增幅下降明顯。

肽類激素全年出口額為14.61億美元，占激素類制劑出口額的95.37%，同比增長(zhǎng)22.5%，出口量增幅超過(guò)12.62%。出口市場(chǎng)以丹麥、法國(guó)為主，分別占比67.05%、16.43%；天津市為肽類激素出口主要省份，占比達(dá)80.23%，其他兩大出口省份為上海市與江蘇省。

對(duì)歐盟、北美及東盟市場(chǎng)出口增長(zhǎng)

2024年，我國(guó)西藥制劑對(duì)歐盟（含英國(guó)）、北美及東盟等市場(chǎng)出口呈恢復(fù)增長(zhǎng)。

對(duì)北美地區(qū)出口額11.94億美元，同比增長(zhǎng)12.58%。其中，對(duì)美國(guó)出口額為11.5億美元，同比增長(zhǎng)12.24%，占比96.3%；占制劑全口徑出口市場(chǎng)的比重為16.55%，與2023年基本持平。美國(guó)是我西藥制劑產(chǎn)品出口最大的單一市場(chǎng)。但在對(duì)美出口中出現(xiàn)了較明顯的“以價(jià)換量”現(xiàn)象——出口量大增79.01%，而出口平均價(jià)格下降了37.3%。

對(duì)歐盟（含英國(guó)，下同）出口方面，出口額為22.71億美元，同比增長(zhǎng)25.88%，占制劑全口徑出口市場(chǎng)的比重為32.69%，較2023年上升約4個(gè)百分點(diǎn)。歐盟是我國(guó)西藥制劑產(chǎn)品出口最大的地區(qū)市場(chǎng)。出口的主要品類為肽類激素制劑，占比超過(guò)50%，該品類對(duì)歐盟出口主要市場(chǎng)為丹麥、法國(guó)和比利時(shí)。剔除此類產(chǎn)品后，其他出口歐盟的各類制劑產(chǎn)品仍保持20.35%的同比增長(zhǎng)。

對(duì)東盟地區(qū)出口額為6.04億美元，同比增長(zhǎng)12.31%，占西藥制劑全口徑出口市場(chǎng)的比重為8.7%，與2023年基本持平。其中，對(duì)菲律賓、泰國(guó)和馬來(lái)西亞出口排名前三，占比分別為29.03%、18.78%和17.58%，出口額均超過(guò)1億美元，排名第四和第五的出口市場(chǎng)分別為越南和新加坡，出口額分別為5976.67億美元和4780.16億美元。

生化藥品外貿(mào)盤點(diǎn)

人用疫苗出口恢復(fù)正增長(zhǎng)

2024年，我國(guó)人用疫苗出口額為2.12億美元，同比增長(zhǎng)4.92%，是自2022年以來(lái)首次恢復(fù)出口正增長(zhǎng)。出口額的增長(zhǎng)是由出口平均單價(jià)增長(zhǎng)9.42%所驅(qū)動(dòng)——2024年人用疫苗出口平均單價(jià)較2019年同期水平增長(zhǎng)了34.04%，是2017年同期水平的1.63倍。這也是我國(guó)疫苗企業(yè)向價(jià)值鏈上游逐步發(fā)力的真實(shí)寫照。 

圖5 我國(guó)歷年人用疫苗出口單價(jià)變化情況

2024年，我國(guó)人用疫苗出口前三大市場(chǎng)分別為摩洛哥、巴基斯坦和埃及，均取得了超過(guò)70%的增長(zhǎng)，特別是對(duì)巴基斯坦出口增幅達(dá)到了111.46%。前五大出口市場(chǎng)占比55.39%，除前三大市場(chǎng)外，對(duì)土耳其、巴西、泰國(guó)等市場(chǎng)出口額均在千萬(wàn)美元以上。 

圖6 2024年我國(guó)人用疫苗出口市場(chǎng)占比情況

肝素出口經(jīng)歷下調(diào)周期后漸有回暖跡象

肝素是我國(guó)生化藥品出口的主要品類之一。2024年，肝素及其鹽出口額為6.32億美元，同比下降31.66%，占生化藥品出口額的15.73%。從全年平均出口單價(jià)來(lái)看，2024年肝素平均出口單價(jià)為4528.52美元/kg，與上輪價(jià)格周期中次低位的2017年平均單價(jià)相當(dāng)，但2024年下半年以來(lái)出口單價(jià)再次呈跌，尤其是四季度月均出口單價(jià)降至4000美元/kg以下。從出口量來(lái)看，2024年肝素出口量為139.55噸，同比增長(zhǎng)24.83%，其中上半年同比增長(zhǎng)20.17%，下半年同比增長(zhǎng)30.77%。2024年出口量接近2022年新冠疫情期間受需求驅(qū)動(dòng)的出口量，約為上輪價(jià)格周期出口量最高年份2019年的三分之二。因此，盡管考慮到下游去庫(kù)存已基本結(jié)束，出口量有一定回暖，但價(jià)格修復(fù)周期可能難以迅速觸底反彈。

2024年，我國(guó)肝素出口主要市場(chǎng)仍為中國(guó)香港、印度、美國(guó)、意大利等，前五大市場(chǎng)出口占比接近三分之二。除前五大出口市場(chǎng)金額均為同比下降外，對(duì)柬埔寨出口增長(zhǎng)45.03%，對(duì)挪威和俄羅斯市場(chǎng)出口增幅超過(guò)60%，特別是對(duì)俄羅斯出口量大增160.89%，盡管市場(chǎng)占比不高，但充分表明在上下游供需關(guān)系持續(xù)改善的行業(yè)背景下，新興市場(chǎng)出口仍有可為。 

圖7 2024年我國(guó)肝素及其鹽出口市場(chǎng)占比情況

人用疫苗進(jìn)口同比下降

生化藥品是我國(guó)進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品的主要類別，免疫制品、人用疫苗、血液制品和抗血清產(chǎn)品等三類仍為生化藥品主要進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口所占比重分別為49.26%、25.94%和14.15%，相較2023年同期，人用疫苗進(jìn)口所占比重下降約8個(gè)百分點(diǎn)，免疫制品進(jìn)口所占比重上升約7個(gè)百分點(diǎn)，血液制品和抗血清進(jìn)口所占比重上升約1個(gè)百分點(diǎn)。免疫制品進(jìn)口量同比增長(zhǎng)26.19%，進(jìn)口額增長(zhǎng)27.04%；血液制品和抗血清產(chǎn)品進(jìn)口量同比增長(zhǎng)1.6%，基本與2023年持平，而進(jìn)口平均單價(jià)上升6.66%，驅(qū)動(dòng)進(jìn)口額增長(zhǎng)了8.37%。

人用疫苗進(jìn)口額下降21.43%，主要由于進(jìn)口量下降25.71%所致，且主要發(fā)生在2024年下半年。2024年上半年，人用疫苗進(jìn)口量與2023年同期基本持平，但下半年進(jìn)口量同比大降50.77%，是近5年來(lái)以半年為序列計(jì)算同比降幅之最。進(jìn)口量的下降從批簽發(fā)量的變化中也可見(jiàn)一斑。國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年度全國(guó)總共批簽發(fā)約3966批次人用疫苗，較2023年同比下降約14%。特別是2024年下半年，智飛生物代理進(jìn)口的默沙東四價(jià)HPV疫苗無(wú)批簽發(fā)記錄，九價(jià)HPV疫苗批簽發(fā)量較2023年同期下降53.85%；此外，二價(jià)HPV疫苗、23價(jià)肺炎疫苗、流感裂解疫苗、輪狀病毒疫苗等常見(jiàn)大品種中，默沙東、GSK、賽諾菲等國(guó)際疫苗巨頭的批簽發(fā)量均有不同程度的下降。取得較好增長(zhǎng)的是GSK的重組帶狀皰疹疫苗，全年批簽發(fā)量同比增長(zhǎng)182%。

圖8 近五年我國(guó)人用疫苗進(jìn)口量及同比變化情況

2025年外貿(mào)承壓但仍有可為

2025年，“逆全球化”與“貿(mào)易保護(hù)主義”盛行，且全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能偏弱，我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)面臨的外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻。特別是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口第一大市場(chǎng)的美國(guó)，盡管在2018年“中美貿(mào)易戰(zhàn)”中對(duì)美國(guó)醫(yī)藥貿(mào)易未受到明顯沖擊，但在當(dāng)前美國(guó)宣布對(duì)我國(guó)商品加征關(guān)稅已成既定事實(shí)的背景下，醫(yī)藥貿(mào)易恐難獨(dú)善其身。尤其是西藥制劑，多年來(lái)美國(guó)一直位居我國(guó)出口最大規(guī)模的單一市場(chǎng)，加征關(guān)稅對(duì)恒瑞醫(yī)藥、華海藥業(yè)、齊魯制藥、人福醫(yī)藥、石藥集團(tuán)等國(guó)際化制劑企業(yè)而言是一大挑戰(zhàn)。盡管我國(guó)創(chuàng)新藥企業(yè)多以License-out或在當(dāng)?shù)夭季治猩a(chǎn)的模式出海美國(guó)，暫時(shí)不受加征關(guān)稅的影響，但“關(guān)稅大棒”之后對(duì)我國(guó)在美企業(yè)是否還會(huì)有更進(jìn)一步、更大范圍的貿(mào)易壁壘措施未可知，醫(yī)藥產(chǎn)品出口及產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作或?qū)⒚媾R不小壓力。

面對(duì)重重困難與挑戰(zhàn)，企業(yè)可通過(guò)加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新提升產(chǎn)品和品牌競(jìng)爭(zhēng)力、拓展新興市場(chǎng)尋找未被滿足的醫(yī)療需求、重視供應(yīng)鏈安全管理體系建設(shè)等方面優(yōu)化戰(zhàn)略布局，爭(zhēng)取更多“閃轉(zhuǎn)騰挪”的國(guó)際化發(fā)展空間。

盡管外部形勢(shì)復(fù)雜，但我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)仍展現(xiàn)了充分的韌性和競(jìng)爭(zhēng)力。從2024年醫(yī)藥外貿(mào)情況看，出口方面，人用疫苗出口額恢復(fù)增長(zhǎng)、出口單價(jià)較新冠疫情前大幅上升，西藥制劑對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口額增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率突破10%等，無(wú)一不是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際化向價(jià)值鏈高端攀躍的表現(xiàn)。進(jìn)口方面，免疫制品需求龐大，進(jìn)口穩(wěn)步增長(zhǎng)；西藥制劑進(jìn)口經(jīng)歷了大半年的震蕩，再次回到相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)區(qū)間；人用疫苗進(jìn)口盡管出現(xiàn)下降，但結(jié)合2024年批簽發(fā)量下降14%的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)疫苗的進(jìn)口替代效應(yīng)開始顯現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)疫苗的國(guó)際化空間將更有可為。

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五”規(guī)劃謀劃之年，相關(guān)政策的不斷出臺(tái)，也在釋放醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展政策紅利。2024年11月，商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干政策措施》，推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、添動(dòng)能；2025年2月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了《2025年穩(wěn)外資行動(dòng)方案》，提出以更多務(wù)實(shí)舉措穩(wěn)存量、促增量、提質(zhì)量，更好地吸引外資；特別是2025年1月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于全面深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》提出，支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大對(duì)外開放合作，支持藥品、醫(yī)療器械出口貿(mào)易。2025年2月，國(guó)家藥監(jiān)局對(duì)《出口藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》再次公開征求意見(jiàn)，未來(lái)落地實(shí)施后，將進(jìn)一步賦能產(chǎn)業(yè)國(guó)際化活力。相信在相關(guān)政策的協(xié)同發(fā)力下，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際化之路將在內(nèi)外資融合發(fā)展中披荊斬棘。

（作者：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 石天放）

(責(zé)任編輯：劉鶴)