多肽藥物市場及其CMO/CDMO分析
多肽是由多個氨基酸通過肽鍵連接而成的一類化合物,通常由10~100個氨基酸分子組成,其連接方式與蛋白質(zhì)相同,相對分子質(zhì)量低于10000。多肽普遍存在于生物體內(nèi),迄今在生物體內(nèi)發(fā)現(xiàn)的多肽已達數(shù)萬種,其廣泛參與和調(diào)節(jié)機體內(nèi)各系統(tǒng)、器官、組織和細胞的功能活動,在生命活動中發(fā)揮重要作用。
多肽的應用,肽研社整理
多肽作為藥物市場的一個細分領域,因其適應證廣、安全性高且療效顯著,目前已廣泛應用于腫瘤、肝炎、糖尿病、艾滋病等疾病的預防、診斷和治療。隨著多肽藥物分子設計技術和多肽給藥技術的不斷革新,以往限制多肽藥物臨床使用效果的關鍵問題(不能口服、半衰期短、細胞膜滲透力差等)得以不斷突破。近幾年,多肽藥物在罕見病、慢性病等疾病領域表現(xiàn)突出,諸如格拉替雷、利拉魯肽、索瑪魯肽、杜拉魯肽、特立帕肽、利那洛肽、亮丙瑞林、普卡那肽等重磅藥物不斷涌現(xiàn)。
全球多肽藥物市場規(guī)模
筆者在統(tǒng)計多肽藥物市場時,未把胰島素類多肽納入統(tǒng)計,如果加上胰島素,整體市場在700億美元左右。
2010-2018年全球藥物肽市場分析(不包括胰島素)
中國多肽藥物市場規(guī)模
中國多肽藥物市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與全球市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源、產(chǎn)品種類等都有差異,中國市場以仿制藥(部分數(shù)據(jù)由于數(shù)據(jù)庫采集原因未統(tǒng)計到全球市場)為主,中國市場特色的動植物提取多肽在全球市場數(shù)據(jù)中是沒有的,在中國市場數(shù)據(jù)中占比相對較高。
2009-2024年中國藥物肽市場分析及預測(不包括胰島素)
多肽藥物產(chǎn)品分類市場規(guī)模
對目前多肽藥物的幾個熱點產(chǎn)品的市場進行匯總,可以看出多肽藥物在慢性病和罕見病領域都有不錯的表現(xiàn)。尤其是在糖尿病、腫瘤、腸道疾病等領域表現(xiàn)突出。
主要多肽藥品市場規(guī)模
多肽新藥研發(fā)更適合CDMO模式
多肽藥物因為生產(chǎn)工藝特殊,企業(yè)通常在研發(fā)早期就會選擇與CDMO/CRO企業(yè)進行合作。主要因為:
1) 成本因素:多肽藥物生產(chǎn)工藝的特殊性導致其無法使用小分子藥物和生物藥的研發(fā)、生產(chǎn)設備,一般的新藥研發(fā)企業(yè)布局多肽藥物的數(shù)量往往在1~2個,從成本角度考慮,獨自建立一整套多肽藥物研發(fā)和生產(chǎn)硬件設施就顯得極不合算。
2) 效率因素和成功率:多肽藥物產(chǎn)品本身及其合成技術的特殊性,導致其在藥學研究方面(工藝研究、雜質(zhì)研究、方法研究、結構鑒定等方面)與小分子化學藥、生物藥的研究差異較大。因此,與更專業(yè)的多肽CDMO公司合作,能讓多肽新藥更快上市并降低研發(fā)失敗的風險。
3) 合規(guī)性:多肽藥物的特殊性決定其合規(guī)性要求也比較特殊,需要專注于該領域的專家才能降低研發(fā)、生產(chǎn)過程中的風險。而一般的新藥公司不會專門針對多肽這樣的細分領域進行人才儲備,同時研發(fā)和生產(chǎn)體系也不會有針對性地按照多肽藥物合規(guī)性要求進行相應管理。
CDMO核心競爭力——軟硬件齊備,響應大小藥企的外包需求
多肽CDMO競爭格局
多肽藥物在研發(fā)、生產(chǎn)、監(jiān)管方面與小分子化學藥和生物藥的差異較大,因此,多肽藥物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走出了一條獨立于小分子化學藥和生物藥的發(fā)展歷程。
多肽藥物產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程,公開資料
多肽產(chǎn)業(yè)和發(fā)展歷程的獨特性,也讓多肽CDMO企業(yè)的產(chǎn)生具有更多元的方式。
定制肽服務(CRO)轉(zhuǎn)型多肽CDMO
CRO企業(yè)目前在多肽行業(yè)中占比在50%以上,主要以服務科研機構、高校、企業(yè)新藥研發(fā)團隊等為主。隨著行業(yè)經(jīng)驗和資源的積累,以及服務客戶逐步進入商業(yè)化階段,這類企業(yè)為了繼續(xù)拿到更為穩(wěn)定的商業(yè)化階段訂單,會考慮向CDMO領域拓展。國內(nèi)依靠這種模式發(fā)展起來的標桿企業(yè)有杭州中肽、吉爾生化等。
多肽原料藥(API)轉(zhuǎn)型多肽CDMO
在仿制藥享受高額利潤的時期,國內(nèi)有一批企業(yè)以多肽仿制藥起步,部分企業(yè)順利通過多肽仿制藥和API實現(xiàn)了原始積累,并進一步進行新產(chǎn)品、新制劑技術、創(chuàng)新藥、國際化等布局,實現(xiàn)跨越式發(fā)展;還有一部分企業(yè)在未發(fā)展起來時就遇上了深度醫(yī)改,以往的戰(zhàn)略布局未能獲得相應收益,但企業(yè)在軟硬件、研發(fā)和生產(chǎn)方面積累的行業(yè)經(jīng)驗和資源,卻可以通過CDMO的方式進行快速變現(xiàn)。國內(nèi)依靠這種模式發(fā)展起來的標桿企業(yè)有深圳健元、江蘇諾泰、成都圣諾等。
四家多肽CDMO企業(yè)財務指標對比(百萬元人民幣)
直接進入多肽CDMO
近幾年,一些有豐富多肽行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和國內(nèi)外客戶資源的創(chuàng)業(yè)團隊在資本的助推下,快速切入多肽CDMO領域,期望實現(xiàn)彎道超車。這一類的領先企業(yè)包括上海昂博、潤輝生物、浙江湃肽等。
小分子CDMO拓展多肽CDMO
隨著多肽藥物成為整個藥物市場的熱點細分領域,越來越多有實力的CDMO行業(yè)領軍企業(yè)把其業(yè)務拓展到多肽CDMO,而且業(yè)務發(fā)展迅速,基本是按照每年100%左右的增長率在快速發(fā)展。這一類領先企業(yè)包括凱萊英、合全藥業(yè)等。
國內(nèi)主要CDMO企業(yè)財務情況對比
因產(chǎn)品和行業(yè)特性,多肽行業(yè)極其適合CDMO模式推動新藥研發(fā)和商業(yè)化。但是,中國多肽產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷二十多年的發(fā)展,至今未發(fā)展出能與歐洲多肽雙雄(Polypeptide和Bachem)直接競爭的企業(yè),國內(nèi)CDMO企業(yè)發(fā)展的規(guī)模頂點通常在3億元左右。但凱萊英和合全藥業(yè)卻在短短3年多的時間里,使多肽CDMO規(guī)模不斷突破,或許在1~2年內(nèi)能夠雙雙突破3億元瓶頸。
國內(nèi)外多肽細分領域CDMO標桿企業(yè)
凱萊英基于小分子創(chuàng)新藥CDMO領域的競爭優(yōu)勢和客戶網(wǎng)絡,逐步延伸服務鏈,搭建了多肽類藥物高級中間體和原料藥的研發(fā)和生產(chǎn)服務平臺,為客戶提供從臨床到商業(yè)化的服務;寡核苷酸研發(fā)服務平臺已初步建立,具備研發(fā)階段寡核苷酸合成以及單體工藝開發(fā)和公斤級生產(chǎn)能力。合全藥業(yè)已經(jīng)建立了寡核苷酸和多肽類原料藥的工藝開發(fā)及生產(chǎn)平臺,2019年成功完成了多個寡核苷酸和多肽類藥物cGMP臨床用藥原料藥生產(chǎn)項目,2020年進一步擴大多肽類藥原料藥的產(chǎn)能,將高活性原料藥的年產(chǎn)能提高至百公斤級。
歐洲多肽雙雄中,PolyPeptide Group是瑞典一家私有的CDMO公司,致力于為制藥公司和生物技術市場提供專有和通用的GMP級肽。其在法國、印度、比利時、瑞典和美國擁有六家GMP工廠,專注于藥物肽的生產(chǎn)。作為全球最大的治療性肽獨立合約制造商之一,PolyPeptide生產(chǎn)了所有批準上市的肽藥物中的三分之一。Bachem Holding AG是一家瑞士技術公司,活躍于化學、生化和制藥領域,專門從事作為活性藥物成分的肽和復雜有機化合物的商業(yè)化生產(chǎn)、基于肽的生化試劑的生產(chǎn)以及這些化合物的生產(chǎn)工藝的開發(fā)。作為全球領先的肽生產(chǎn)商,Bachem目前參與了約150個針對新化學實體的cGMP項目。(劉建 深圳瑞德林生物技術有限公司)
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
(責任編輯:李碩)
右鍵點擊另存二維碼!
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證10120170033
網(wǎng)絡出版服務許可證(京)字082號
?京公網(wǎng)安備 11010802023089號 京ICP備17013160號-1