國際市場 | 中東歐國家醫(yī)藥健康產業(yè)特點及合作機遇
中東歐是連接歐亞大陸的門戶,與我國有著較高的經貿合作契合度。在醫(yī)藥健康領域,我國與中東歐國家合作潛力巨大。一些中東歐國家醫(yī)藥工業(yè)基礎較好,在生物醫(yī)藥、慢性病用藥、牙科、手術設備、矯形儀器、美容等產品方面具有一定優(yōu)勢,可考慮重點引進,滿足我國國內市場多元化需求;一些優(yōu)質的中國企業(yè)和品牌,如高端醫(yī)療設備也已成功進入中東歐,助力提升當?shù)蒯t(yī)療服務的可及性。如能把握時機,在充分把握各自發(fā)展特點的基礎上攜手合作,必將推動雙方醫(yī)藥健康產業(yè)的深度融合。此外,很多中東歐國家也是歐盟成員國,實行歐盟統(tǒng)一的藥品和醫(yī)療器械質量標準和準入要求,雙方攜手開拓中東歐市場還將有利于更好地進入歐盟大市場,實現(xiàn)資源的最優(yōu)配置和效益最大化。
中東歐國家醫(yī)藥健康產業(yè)發(fā)展特點
(一)部分中東歐國家醫(yī)藥健康產業(yè)優(yōu)勢明顯
中東歐國家醫(yī)藥健康產業(yè)發(fā)展水平不盡相同,一部分國家更具優(yōu)勢。從制藥產業(yè)來看,實力較強的是波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞等國。以波蘭為例,其醫(yī)藥市場是中東歐最大,也是歐盟第六大市場,擁有200多家公司及100家左右的研究所。先進的仿制藥和具有競爭力的價格是該國生物技術、制藥行業(yè)的主要競爭優(yōu)勢。通過與教育研究機構密切合作,其研發(fā)業(yè)務也在穩(wěn)步開展。匈牙利的化學原料藥和仿制藥生產規(guī)模大、歷史悠久,是該國最富競爭力的產業(yè)之一。捷克獨具優(yōu)勢,其心血管疾病藥物、化療輔助藥物和治療癌癥的生物技術具有世界先進水平。斯洛文尼亞醫(yī)藥化工行業(yè)發(fā)展較早,其生產的藥品在新歐盟成員國、中歐、東南歐以及獨聯(lián)體國家市場上頗受歡迎,該國化學和制藥行業(yè)77%的銷售額來自國外市場。一些國家在醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展方面獨具特色,例如波蘭是中東歐地區(qū)第二大醫(yī)療器械市場,其市場價值已達到25億歐元,出口額從2014年的7.9億歐元增長到2018年的22.2億歐元,在骨科、牙科、手術設備等方面獨具優(yōu)勢;斯洛伐克則在醫(yī)療輔助設備、義肢、牙科設備等方面競爭力較強。
但與此同時,其他國家的醫(yī)藥健康產品生產能力和技術水平仍有較大提升空間,使得該地區(qū)呈現(xiàn)兩極分化的特點。
(二)大部分國家醫(yī)藥產業(yè)對外依賴程度較高
雖然中東歐的傳統(tǒng)醫(yī)藥強國,如波蘭、匈牙利、捷克、斯洛文尼亞等自身實力較強,但總體來看,跨國醫(yī)藥企業(yè)占據(jù)上述國家的市場份額較高,大部分國家對外依賴嚴重。例如,羅馬尼亞仍然面臨較大的艾滋病、結核病、非傳染性疾病、癌癥、神經性疾病、糖尿病用藥負擔,基本藥物供應對外依賴度較高。阿爾巴尼亞國內市場的藥品主要來自歐美國家,國內產量僅占市場份額的10%左右,而主要醫(yī)療器械多為西方國家進口,耗材則來自韓國和中國。北馬其頓的醫(yī)藥產品進口比重也很大。據(jù)北馬國民銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018年北馬其頓醫(yī)療和醫(yī)藥產品進口額為2.21億美元,同比增長28%,出口額為1.04億美元,同比增長5%。北馬大部分藥品以政府采購方式,通過國內藥品批發(fā)商從國外采購進口。醫(yī)院和保健中心的醫(yī)療電子設備也多是通過國際和國內招標方式進口。對外依存度高也意味著未來在提振本土制造能力方面有較大空間。
(三)細分領域獨樹一幟
部分中東歐國家在某些細分領域的表現(xiàn)十分亮眼,在生物技術、電子健康、養(yǎng)老等方面具有一定特色。例如,立陶宛的生物技術發(fā)展較快,2014年生物技術出口增長17%,約80%的生物技術產品出口到全球100多個國家和地區(qū),主要市場是美國、以色列、日本、德國和英國。愛沙尼亞是使用電子健康記錄的先行者。2008年,愛沙尼亞成為世界上第一個實施全國范圍電子健康記錄系統(tǒng)的國家,幾乎記錄了所有居民從出生到死亡的病史。自實施以來,95%的健康數(shù)據(jù)已經數(shù)字化,供所有醫(yī)療保健專業(yè)人員和患者查閱。除了電子健康記錄,愛沙尼亞還創(chuàng)建了電子處方服務,目前愛沙尼亞97%的處方都是數(shù)字處方。這些“小而美”的細分領域成為中東歐國家對外合作的比較優(yōu)勢。
(四)中醫(yī)藥成為合作中一張亮眼的名片
匈牙利、立陶宛、捷克、黑山等國家在中醫(yī)藥合作方面已經建立了良好的基礎。匈牙利中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展基礎較好,在歐洲撐起一片天。2013年12月17日,中醫(yī)藥行醫(yī)的相關法律正式得到國會通過。2015年,匈牙利正式頒布中醫(yī)藥立法實施細則并生效實施,成為歐洲首個為中醫(yī)藥立法的國家。2016年,匈牙利政府為中醫(yī)頒發(fā)歐盟行醫(yī)許可證,結束了匈牙利中醫(yī)需要在西醫(yī)監(jiān)督下行醫(yī)的歷史。目前,匈牙利共有中歐中醫(yī)藥學會、匈牙利中醫(yī)藥學會、匈牙利針灸醫(yī)師學會、匈牙利中醫(yī)孔子學院(匈牙利佩奇醫(yī)科大學中醫(yī)孔子學院)、匈中友協(xié)傳統(tǒng)醫(yī)學分會健康基金會五大主要中醫(yī)藥機構,20家中國醫(yī)生開辦的中醫(yī)診所以及200家匈牙利醫(yī)生開辦的中醫(yī)診所。立陶宛將在2020年實施《補充替代醫(yī)療法案》,涵蓋中醫(yī)藥、藏醫(yī)藥等療效顯著的療法,這必將為中醫(yī)藥、針灸等推廣鋪平道路。捷克也是推動中醫(yī)發(fā)展的重點國家,針灸已在捷克發(fā)展已久。2015年,中東歐首家中醫(yī)中心在捷克赫拉德茨-克拉洛韋大學醫(yī)院落成,成為中捷兩國搭建的中醫(yī)藥合作平臺。2017年,捷克頒布了《中醫(yī)非執(zhí)業(yè)醫(yī)法案》。2019年4月,中心轉移至首都布拉格,為旅居布拉格的近3000華人華僑提供就醫(yī)便利。近年來,隨著中黑(山)兩國在中醫(yī)藥領域的務實合作不斷深入,黑山議會在2015年通過法律,賦予中醫(yī)治療作為替代性醫(yī)療的合法地位,“中國—黑山中醫(yī)藥中心”在黑山首都波德戈里察揭牌,成為繼“中國—捷克中醫(yī)中心”之后的歐洲第二所中醫(yī)藥中心。中醫(yī)藥領域合作已成為中國-中東歐合作的一張亮眼的名片。
中東歐國家醫(yī)藥健康領域的問題
(一)產業(yè)轉型升級需求迫切
轉型升級是該地區(qū)多數(shù)國家醫(yī)藥健康行業(yè)的迫切需求,其中研發(fā)乏力的問題更為突出。波蘭醫(yī)藥及醫(yī)療器械產業(yè)的問題在于以生產為主,創(chuàng)新研發(fā)與歐盟相比還是有較大差距。此外,另一個仿制藥強國匈牙利同樣面臨轉型升級問題,其制藥行業(yè)正轉向生物制藥和其它價值更高的產品。更多國家仍處于本地化生產能力欠缺的階段,隨著產業(yè)轉型升級的意識不斷加強,各國也正在制定相應的規(guī)劃以提升醫(yī)藥醫(yī)療水平。
(二)老齡健康問題明顯
中東歐多個國家存在嚴重老齡化問題。以斯洛文尼亞為例,過去三十年,男性預期壽命增加了9.5歲,女性預期壽命增加了7.3歲。波蘭、阿爾巴尼亞等國也紛紛提出為老年人提供優(yōu)質服務的發(fā)展計劃。老齡化趨勢將成為下一步提升醫(yī)療服務質量和水平不可忽視的因素。
(三)醫(yī)療保險經費緊張
雖然中東歐國家普遍具有較好的醫(yī)療保障水平,但很多國家面臨較大的醫(yī)保費用壓力??肆_地亞是醫(yī)療產品(主要是藥品)支出最高的歐盟國家之一,2015年藥品支出占醫(yī)療總支出的28.5%,而歐盟平均水平僅為18.5%。為此,克政府通過改變定價和償付來降低醫(yī)藥費用支出,如更新基準國家列表等。在基本醫(yī)療方面,克羅地亞衛(wèi)生部采取成本控制措施,成立中央委員會,將極其昂貴的藥品有計劃地分配給各家醫(yī)院,并實現(xiàn)一定程度的集中采購。同時,公共醫(yī)療保險的范圍有限,不覆蓋私人診所和費用,所以只有少數(shù)負擔得起費用的居民才有可能去私人醫(yī)院就診。當前醫(yī)療市場突出的問題是公立醫(yī)院的低質量服務和私人醫(yī)院的昂貴費用(Enis URUCI, 2014)。波蘭則由于衛(wèi)生費用支出有限,除了基本藥物、輔助醫(yī)療設備、療養(yǎng)、特定牙科治療項目外,對其他醫(yī)療服務的負擔能力非常有限。因此,在擁有基本醫(yī)療保障水平的前提下,中東歐國家仍然面臨提升保障能力、提升服務質量的困境。
(四)部分國家醫(yī)療產品可及性差
對于中東歐實力較弱的國家,提高本土生產能力顯得尤為緊迫。北馬其頓積極吸引外資到其經濟區(qū)投資建廠,2019年5月23日,德國某制藥公司與北馬其頓政府簽署租賃合同,計劃在斯科普里自由經濟區(qū)建設占地14萬平方米的工廠,總投資額達千萬歐元。此舉的目的是通過引進先進技術,加快本地化生產水平和生產能力,減少對進口產品的依賴。這也側面反映出部分國家由于本地生產能力較弱造成的醫(yī)療產品可及性問題已經較為嚴重。
中國—中東歐醫(yī)藥健康產業(yè)合作機遇分析
(一)中東歐一些優(yōu)質醫(yī)療產品可對華引進
一些中東歐國家,如波蘭、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞等國醫(yī)藥工業(yè)基礎較好,在生物醫(yī)藥、慢性病用藥、牙科、手術設備、矯形儀器、美容等產品方面具有一定優(yōu)勢,可考慮重點引進,滿足我國國內市場多元化需求。加大產品的引進也有利于實現(xiàn)貿易平衡,促進互惠互利和共贏發(fā)展。
(二)中國企業(yè)開拓中東歐及歐盟市場空間大
很多中東歐國家也是歐盟成員國,實行歐盟統(tǒng)一的藥品和醫(yī)療器械質量標準和準入要求。當前,一些優(yōu)質的中國企業(yè)和品牌,如高端醫(yī)療設備已成功進入中東歐,助力提升當?shù)蒯t(yī)療服務的可及性。未來,中東歐國家將持續(xù)提升醫(yī)療服務質量、水平并控制費用,將為質量過硬、價格合理的醫(yī)療產品的準入提供空間。此外,雙方攜手開拓中東歐市場還將有利于更好地進入歐盟大市場,實現(xiàn)資源的最優(yōu)配置和效益最大化。目前,一些中東歐企業(yè)的業(yè)務已經覆蓋全歐,并有意引進價格合理、質量過硬的中國產品進入中東歐及歐盟市場,為下一步雙方利用現(xiàn)有渠道開拓歐洲業(yè)務奠定基礎。
(三)傳統(tǒng)醫(yī)藥領域合作值得期待
近年來,傳統(tǒng)醫(yī)藥領域的合作方興未艾,以匈牙利、立陶宛、捷克、黑山為代表的中東歐國家已在中醫(yī)立法或執(zhí)業(yè)方面開展了很好的嘗試,為中醫(yī)藥在該地區(qū)深入發(fā)展奠定了良好基礎。繼續(xù)深挖該領域的合作潛力,以中醫(yī)執(zhí)業(yè)帶動中藥的應用,推動產品注冊和標準的認可,將為傳統(tǒng)醫(yī)藥產品的準入和使用創(chuàng)造機會。
(四)加強醫(yī)療服務合作可成為新的增長點
近年來,中國-中東歐國家在醫(yī)療旅游、臨床服務方面已經開展了一些初步合作。除此之外,雙方可進一步拓寬合作范圍。2015年世界銀行發(fā)布的《金色老齡化:歐洲和中亞的健康、積極和繁榮的老齡化社會前景》報告中曾指出,中東歐地區(qū)的人口平均年齡比世界其他地區(qū)高10歲。近年來,中東歐國家為了應對老齡化和不斷攀升的醫(yī)療費用,相繼制定衛(wèi)生計劃來改善醫(yī)療服務。例如,波蘭在其國家衛(wèi)生計劃(NPZ 2016—2020)中就提出將應對人口老齡化和醫(yī)療服務質量提升的挑戰(zhàn),把握遠程醫(yī)療、人工智能等科技發(fā)展帶來的新的歷史機遇。斯洛文尼亞的老齡化程度在該區(qū)域是最高的,該國不僅加大了初級醫(yī)療保健體系中健康促進的作用,還開展了一系列室內適老設施的改造。今后,利用智能技術為老年人及特殊需求群體提供有針對性的醫(yī)療服務有望成為新增長點。
“中國-中東歐合作”作為中歐合作的重要一環(huán),應立足務實,讓互利合作深入人心。當前我國對中東歐醫(yī)藥健康產業(yè)合作中仍然存在市場機遇、投資、技術轉移等合作項目信息渠道較少,中國品牌整體認知度不高,雙邊經貿合作逆差加大等情況。在當前新冠肺炎疫情常態(tài)化的背景下,應加強以下幾個方面的工作:著重加強醫(yī)藥健康產業(yè)對話與合作機制;深化中國醫(yī)藥企業(yè)在中東歐地區(qū)的貿易、投資、研發(fā)等領域的合作及品牌建設;繼續(xù)加大中醫(yī)藥在中東歐及歐盟市場的發(fā)展;推動中東歐先進的產品、技術和項目進入中國;深化醫(yī)療服務領域的合作;利用多邊合作平臺等機制擴大合作效果。
注:中東歐17國包括波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、塞爾維亞、黑山、羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞和希臘
(責任編輯:劉思慧)
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