傳統(tǒng)中藥材市場格局發(fā)生重大變遷
我國四大藥都,歷史上認(rèn)同度最高的當(dāng)屬安徽亳州、河北安國、江西樟樹和河南禹州,基本是地處交通要道或江河口岸。但進(jìn)入21世紀(jì)以來,隨著產(chǎn)需對接的加快,傳統(tǒng)中藥材市場格局也發(fā)生了重大變遷。
17個傳統(tǒng)市場布局已不適應(yīng)時代發(fā)展
1996年,國家中醫(yī)藥管理局、原衛(wèi)生部、原國家工商行政管理局等部門認(rèn)定了17家專業(yè)中藥材市場,分別是:安徽亳州、河南省禹州、成都市荷花池、河北省安國、江西樟樹、廣州市清平、山東鄄城縣舜王城、重慶市解放路、哈爾濱三棵樹、蘭州市黃河藥市、西安萬壽路、湖北省蘄州、湖南岳陽花板橋(后遷往長沙)、湖南省邵東、廣西玉林、廣東省普寧以及昆明菊花園。
從布局上來看,當(dāng)時主要考慮歷史傳承,而沒有考慮周邊資源的富集度,因而布局并不合理,像甘肅隴西、河南武陟、浙江磐安、山東平邑等大型產(chǎn)地市場,距離交易市場過遠(yuǎn),資源整合度不足。
17家傳統(tǒng)中藥材市場最新地位評價
圖1 國內(nèi)17家中藥材專業(yè)市場經(jīng)營實(shí)體數(shù)量
天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺對國內(nèi)17家中藥材專業(yè)市場經(jīng)營實(shí)體統(tǒng)計分析顯示,在業(yè)者數(shù)量方面,目前亳州仍是第一大市場,為8984家;其次是安國、成都、昆明和廣州;而長沙花板橋、蘭州黃河、重慶解放路和哈爾濱三棵樹市場,因遠(yuǎn)離產(chǎn)地,市場規(guī)模大幅萎縮。
也就是說,依據(jù)從業(yè)者數(shù)量,安徽亳州、河北安國、成都荷花池和昆明菊花園,更具備從業(yè)者規(guī)模優(yōu)勢。
圖2 2020年17家中藥材市場流通規(guī)模排序
在交易規(guī)模上,通過車聯(lián)網(wǎng)貨車年度流量以及交易量大數(shù)據(jù)測算,安徽亳州、廣州清平及周邊、河北安國和廣西玉林,位居前4位。也就說,從交易量上看,這四個地方交易規(guī)??壳?。
天地云圖數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示,由于貴細(xì)藥材及調(diào)料食材加持,廣州清平周邊還形成了如意坊、山海市場、黃岐市場和中藥港等眾多批發(fā)市場,交易額遙遙領(lǐng)先,金額高達(dá)142億元以上;而廣西玉林由于調(diào)料品種和東南亞進(jìn)口藥材支撐,交易額度同樣超過100億元;反而是亳州市場,因缺乏貴細(xì)藥材流量,交易的大量藥材以中低價位品種為主,交易額度只有84億元左右,略高于成都荷花池市場;成都由于是國內(nèi)最大的冬蟲夏草交易市場,普寧是國內(nèi)最大的西洋參加工和交易市場,交易份額遙遙領(lǐng)先于安國市場。
因此,從交易額測算,廣州清平、廣西玉林、安徽亳州和成都荷花池等市場,明顯領(lǐng)先于國內(nèi)其他藥材市場。
通過上述三個維度,加上市場品牌影響力綜合評價,筆者認(rèn)為目前國內(nèi)新的四大藥都應(yīng)該是:安徽亳州、廣州清平、廣西玉林和河北安國。
國內(nèi)傳統(tǒng)中藥材市場的轉(zhuǎn)型升級
近10年來,國內(nèi)傳統(tǒng)中藥材市場的轉(zhuǎn)型升級明顯加快,主要偏重三個方向:一是市場商販的產(chǎn)地化;二是傳統(tǒng)市場批零化功能轉(zhuǎn)變;三是傳統(tǒng)市場的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
傳統(tǒng)市場商販走向原產(chǎn)地,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地化轉(zhuǎn)型
圖3 亳州中藥材市場供應(yīng)商結(jié)構(gòu)
面對產(chǎn)銷對接加快,采購商紛紛繞過市場進(jìn)駐產(chǎn)地的現(xiàn)狀,安徽亳州、河北安國等藥材市場經(jīng)營者,迅速從市場經(jīng)營商轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)地經(jīng)營者。
以全國規(guī)模最大的藥材市場亳州為例,通過天地云圖中藥從業(yè)者數(shù)據(jù)庫查詢,截至2020年,亳州市場供應(yīng)商8994家,但亳州當(dāng)?shù)睾献魃缂盎鼐垢哌_(dá)43569家,位居全國地級市首位;而散在全國各產(chǎn)地建立基地的亳州供應(yīng)商數(shù)量,更是多達(dá)76432家,同樣位居全國首位。甚至可以說,亳州架構(gòu)了全國中藥材傳統(tǒng)流通格局。
批零是城市型市場的生存之道
清平市場、玉林市場以貴細(xì)食材、調(diào)料品種帶動傳統(tǒng)市場轉(zhuǎn)型,形成了周邊藥食兩用和調(diào)料類品種集群;就連蘭州黃河、重慶解放路和哈爾濱三棵樹這些經(jīng)營戶不足300家的小型市場,也早已依托當(dāng)?shù)爻鞘邢M(fèi)者,轉(zhuǎn)變?yōu)橹兴?、滋補(bǔ)食材的批零市場。
依托產(chǎn)地市場,傳統(tǒng)中藥材貿(mào)易正在完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型
圖4 全國中藥材物流基地流通架構(gòu)圖
截至2020年,全國已經(jīng)布局中藥材倉儲物流基地88家,基本依托傳統(tǒng)藥材市場或中藥材集中產(chǎn)區(qū),倉儲物流基地布局初步成型。新的中藥材、飲片電子商務(wù)平臺也正在搭建,雖然實(shí)戰(zhàn)效果有待觀察,但也為傳統(tǒng)藥材市場的轉(zhuǎn)型升級提供了新思路。
所以筆者認(rèn)為,上千年歷史傳承下來的中藥材市場,短期內(nèi)不可能消失,只會以另一種方式倔強(qiáng)成長,成為國內(nèi)中藥材商品流通的補(bǔ)充。
醫(yī)藥電子商務(wù)高速發(fā)展,傳統(tǒng)企業(yè)紛紛拓展線上
表1 2019年國內(nèi)醫(yī)藥電子商務(wù)平臺營業(yè)額前20名
據(jù)天地云圖數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,2020年,全國注冊網(wǎng)上藥店693家,藥品零售線上銷售額為1512億元,增長率為59.12%,電商將成為重要的藥品銷售終端。其中,中成藥占比26.38%,中藥飲片占比6.73%,保健食品占比9.24%左右。
實(shí)踐來看,醫(yī)藥電子商務(wù)主要有三種形式較為成功:一是傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)特別是OTC企業(yè)拓展的線上渠道;二是電子商務(wù)龍頭或新型電商平臺轉(zhuǎn)戰(zhàn)醫(yī)藥電商領(lǐng)域;三是立足原產(chǎn)地,開展C2C(個體銷售商到個體消費(fèi)者)電商服務(wù)。
說明
1. 面積算法:對國內(nèi)和各省中藥材種植面積的測算,是根據(jù)納入統(tǒng)計的385種中藥材品種產(chǎn)能和生產(chǎn)周期,按照畝產(chǎn)量等維度進(jìn)行估算,并根據(jù)信息站實(shí)地調(diào)研結(jié)果進(jìn)行糾偏,可能與部分省份已經(jīng)發(fā)布的種植面積存在誤差,望理解。
2. 計量單位:所有品種的種植成本、歷史價格、參考收購價格等,除另有說明外,統(tǒng)一按照該品種的常用商品規(guī)格統(tǒng)貨、公斤價核算。
3. 核算時間:所有品種的產(chǎn)需量評估、采購商排名等,除另有說明外,統(tǒng)一按照2020年數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
4. 法律責(zé)任:做為投資咨詢機(jī)構(gòu),本平臺所有數(shù)據(jù)和結(jié)論僅提供參考,不應(yīng)作為投資依據(jù)。如有引用或轉(zhuǎn)發(fā),請注明來源和出處。
(本文摘編自天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心、中國中藥協(xié)會種養(yǎng)殖專業(yè)委員會聯(lián)合編撰的《2020年國內(nèi)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》)
(責(zé)任編輯:劉思慧)
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