2019年浙江省藥品流通行業(yè)分析報(bào)告發(fā)布
2019年是藥品流通行業(yè)完成“十三五”規(guī)劃的重要之年,在《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《關(guān)于加快推進(jìn)藥品智慧監(jiān)管的行動(dòng)計(jì)劃》等政策指導(dǎo)下,在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能化等新技術(shù)的引領(lǐng)下,浙江省藥品流通業(yè)不斷轉(zhuǎn)型創(chuàng)新,加速格局重塑、降本增效,克服了各種不利因素,尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),各項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
運(yùn)行分析
1.藥品流通行業(yè)規(guī)模
2019年全省藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的格局,藥品流通企業(yè)七大類商品購(gòu)進(jìn)總額1805.57億元,比上年增長(zhǎng)12.19%;實(shí)現(xiàn)銷售總額1731.99億元,比上年增長(zhǎng)7.51%,增幅比上年下降3.49個(gè)百分點(diǎn)。入商務(wù)部藥品流通直報(bào)系統(tǒng)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1403.81億元,比上年增長(zhǎng)13.50%,增幅比上年上升7.51個(gè)百分點(diǎn)。
2015-2019年浙江省藥品流通行業(yè)銷售額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入趨勢(shì)圖
截至2019年,浙江省有藥品批發(fā)企業(yè)489 家,比上年增加77家;藥品零售連鎖公司293家,比上年增加25家;零售藥店 20894家,比上年增加1002家,其中連鎖門店 11041 家,單體藥店 9853 家,連鎖率52.84%,比全國(guó)連鎖率55.8%低2.96個(gè)百分點(diǎn),仍處于偏低水平。
2.七大類醫(yī)藥商品銷售品類和對(duì)象結(jié)構(gòu)
2019年七大類商品銷售中,西藥類占主導(dǎo)地位,銷售額為1333.59億元,占銷售總額的77%,比上年占比上升6.48個(gè)百分點(diǎn);化學(xué)試劑類7.05億元,占銷售總額的0.41%,比上年占比上升0.32個(gè)百分點(diǎn);醫(yī)療器材類64.36億元,占銷售總額的3.72%,比上年占比上升0.14個(gè)百分點(diǎn);中成藥類232.92億元,占銷售總額13.45%,比上年占比下降1.66個(gè)百分點(diǎn);中藥材類57.40億元,占銷售總額3.31%,比上年占比下降0.97個(gè)百分點(diǎn);其它類36.19億元,占銷售總額2.09%,比上年占比下降4.30個(gè)百分點(diǎn);玻璃儀器類0.47億元,占銷售總額的0.03%,與上年基本持平。
2019年浙江省藥品流通行業(yè)七大類商品銷售比重
2019年向批發(fā)市場(chǎng)銷售額382.16億元,占銷售總額22.06%,比上年占比下降4.69個(gè)百分點(diǎn);向醫(yī)療終端的銷售額為999.13億元,占銷售總額的57.69%,比上年占比上升4.88個(gè)百分點(diǎn);向零售終端銷售145.50億元,占銷售總額8.40%,比上年占比下降0.33個(gè)百分點(diǎn);向居民零售銷售186.85億元,占銷售總額10.79%,比上年占比上升0.41個(gè)百分點(diǎn);向生產(chǎn)企業(yè)銷售18.13億元,占銷售總額1.05%,比上年占比下降0.29個(gè)百分點(diǎn)。
2019年浙江省藥品流通行業(yè)銷售對(duì)象結(jié)構(gòu)比重
3.七大類醫(yī)藥商品購(gòu)存結(jié)構(gòu)
2019年七大類購(gòu)進(jìn)總額1805.57億元,同比增長(zhǎng)12.19%,增幅比上年上升8.96個(gè)百分點(diǎn)。其中直接進(jìn)口9.80億元,占購(gòu)進(jìn)總額0.54%,比上年占比下降1.66個(gè)百分點(diǎn);從生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)945.01億元,占購(gòu)進(jìn)總額52.34%,比上年占比上升6.47個(gè)百分點(diǎn);向批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)購(gòu)進(jìn)850.75億元,占購(gòu)進(jìn)總額47.12%,比上年占比下降4.81個(gè)百分點(diǎn)。期末庫(kù)存額為288.48億元,比上年增加14.61%;存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)48天,比上年減少4天。
4.行業(yè)集中度
2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(直報(bào)企業(yè))1403.81億元,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超10億有24家,比上年增加1家;1億以下56家,比上年減少4家;前十家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入909.83億元,占64.01%,比上年占比增加0.35個(gè)百分點(diǎn);前三十家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1187.17億元,占83.52%,比上年占比上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。
5.行業(yè)綜合實(shí)力和盈利水平
2019年利潤(rùn)總額61.82億元(直報(bào)企業(yè)),比上年增長(zhǎng)19.25%,增幅比上年上升5.87個(gè)百分點(diǎn);其中排名前十家企業(yè)占利潤(rùn)總額85.42%,比上年占比下降0.95個(gè)百分點(diǎn);前三十家企業(yè)占利潤(rùn)總額97.04%,比上年占比下降0.72個(gè)百分點(diǎn)。
銷售利潤(rùn)率3.57%,比上年增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn);三項(xiàng)費(fèi)用支出145.97億元,比上年增長(zhǎng)20.37%。
全省藥品流通行業(yè)資產(chǎn)總額(直報(bào)企業(yè))為764.94億元,比上年增長(zhǎng)8.47%,比上年增幅下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中固定資產(chǎn)80.80億元,比上年增長(zhǎng)12.14%;流動(dòng)資產(chǎn)609.72億元,比上年增長(zhǎng)6.69%;所有者權(quán)益291.69億元,比上年增長(zhǎng)16.27%。
藥品流通行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)和存在問(wèn)題
1.并購(gòu)重組,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升
我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深化,為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)雙向的影響,有機(jī)遇更有挑戰(zhàn),一些具有優(yōu)勢(shì)的大型藥品批發(fā)企業(yè)積極推進(jìn)資本經(jīng)營(yíng)和商品經(jīng)營(yíng)雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略,加快行業(yè)的重組整合,提升行業(yè)集中度,積極拓展終端市場(chǎng),增加銷售網(wǎng)絡(luò)的廣度與深度,醫(yī)療終端的復(fù)蓋率明顯提升。華東醫(yī)藥股份有限公司和浙江英特集團(tuán)股份有限公司作為浙江省最大的兩家醫(yī)藥流通企業(yè),銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋省內(nèi)各市縣,2019年銷售規(guī)模分別位居全國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)第八位、第十三位。
隨著消費(fèi)者剛性需求的提升,醫(yī)保定點(diǎn)藥店的增加,藥品零售業(yè)仍保持穩(wěn)定發(fā)展的格局,總量控制、帶量采購(gòu)、醫(yī)??刭M(fèi)、藥占比考核等一系列政策的出臺(tái),導(dǎo)致一些藥品、未中標(biāo)產(chǎn)品由醫(yī)院臨床終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)向院外藥品零售店經(jīng)營(yíng),已成為藥品零售業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn),隨著藥店分級(jí)分類管理制度的推進(jìn)和實(shí)施,零售藥店的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)要求不斷提升,藥品監(jiān)管不斷趨嚴(yán),尤其是省醫(yī)保局對(duì)零售藥店醫(yī)保支付政策的實(shí)施,對(duì)藥品零售業(yè)將產(chǎn)生顛覆性的影響,加快行業(yè)優(yōu)勝劣汰、重組整合,行業(yè)集中度將持續(xù)提升,浙江瑞人堂醫(yī)藥連鎖有限公司2019年銷售規(guī)模位居全國(guó)藥品零售企業(yè)第十八位。
2.醫(yī)療器械面臨挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的發(fā)展格局
醫(yī)療器械是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、多學(xué)科集成的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。隨著集中招標(biāo)采購(gòu)政策推進(jìn)和醫(yī)聯(lián)體采購(gòu)聯(lián)盟的形成,價(jià)格將進(jìn)一步降低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)正在向技術(shù)、人才、管理、服務(wù)、資本、標(biāo)準(zhǔn)等多維度、全方位拓展。醫(yī)療器械市場(chǎng)進(jìn)一步向平臺(tái)化、專業(yè)化、智能化和互聯(lián)網(wǎng)化方向發(fā)展,并將呈現(xiàn)醫(yī)療器械家用和醫(yī)用市場(chǎng)界限進(jìn)一步清晰、醫(yī)療器械與診療緊密度提升、云影像與精準(zhǔn)診斷進(jìn)一步融合的發(fā)展態(tài)勢(shì),為醫(yī)療器械提供新的發(fā)展機(jī)遇。
3.醫(yī)藥電商已進(jìn)入快速成長(zhǎng)期
大數(shù)據(jù)時(shí)代為醫(yī)藥電商創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間,“互聯(lián)網(wǎng)+”為企業(yè)轉(zhuǎn)型注入了生機(jī)和活力,自從國(guó)家藥監(jiān)局取消互聯(lián)網(wǎng)交易B證、C證以及互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)(第三方)的行政審批后,醫(yī)藥電商得到快速的發(fā)展。國(guó)務(wù)院、國(guó)家醫(yī)保局分別下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見(jiàn)》《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》,國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)文將符合條件的“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用納入醫(yī)保支付范圍。據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局政策法規(guī)司負(fù)責(zé)人介紹,藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法正在起草中,北京“跨境醫(yī)藥電商試點(diǎn)”已獲得國(guó)家藥監(jiān)局的批復(fù),這一系列政策導(dǎo)向,對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)既是挑戰(zhàn),更是難得的發(fā)展機(jī)遇,不僅促進(jìn)藥品流通模式的變革和創(chuàng)新,而且運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能化等高科技手段,加快電子商務(wù)平臺(tái)的建設(shè),積極拓展“線上、線下”深度融合的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),滿足客戶和消費(fèi)者多層次、專業(yè)化、個(gè)性化的醫(yī)療和用藥需求,而且有利于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),建立“多渠道、少環(huán)節(jié)、低成本、高效率”的藥品流通模式,為企業(yè)的發(fā)展提供更為廣闊的發(fā)展空間。
4.醫(yī)藥物流服務(wù)能力逐步改善
隨著醫(yī)藥流通體制改革的不斷深化,藥品配送規(guī)模的不斷擴(kuò)大和專業(yè)化分工趨勢(shì)加快,醫(yī)藥物流得到了快速發(fā)展,醫(yī)藥物流數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型取得明顯的成效。除了醫(yī)藥企業(yè)外,目前順豐等快遞公司也加入到醫(yī)藥物流的行業(yè)中來(lái),為醫(yī)藥物流注入了生機(jī)和活力,但隨著配送規(guī)模的不斷擴(kuò)大和藥品監(jiān)管政策的要求,現(xiàn)行醫(yī)藥物流有待于進(jìn)一步改善和提髙,一些企業(yè)配送方式和設(shè)備落后,信息化管理水平低,從服務(wù)效能看,藥品配送最后一公里瓶頸問(wèn)題顯著,城市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送存在限制運(yùn)輸車輛進(jìn)入和停車難等問(wèn)題,農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)存在客戶訂單零散、單件貨值低、配送距離長(zhǎng)、企業(yè)配送成本髙,影響到藥品保障供應(yīng)的可及性。
5.貨款回籠慢,資金壓力大
根據(jù)報(bào)表顯示,浙江省2019年底應(yīng)收賬款余額為 278.65億元,比上年增長(zhǎng)7.19 %,周轉(zhuǎn)天數(shù)為65天,與上年持平,處于強(qiáng)勢(shì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)拖欠貨款的現(xiàn)象十分嚴(yán)重,公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的回款天數(shù)逐年延長(zhǎng),導(dǎo)致醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)企業(yè)應(yīng)收賬款余額節(jié)節(jié)飆升,資金回籠率每況愈下、資金成本大幅提高,而應(yīng)付賬款天數(shù)因?yàn)橥瑯I(yè)競(jìng)爭(zhēng)卻在不斷縮短,嚴(yán)重制約企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和中標(biāo)藥品的保障供應(yīng)。
6.專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)亟待提升
2019年浙江省藥品流通行業(yè)從業(yè)人員髙學(xué)歷層次、專業(yè)人員比例有所提高,但仍不能滿足行業(yè)發(fā)展對(duì)人才的需求,尤其是具有醫(yī)藥專業(yè)知識(shí)和營(yíng)銷能力的高素質(zhì)應(yīng)用型專業(yè)人才十分短缺。根據(jù)入商務(wù)部藥品流通直報(bào)企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年全省藥品流通行業(yè)從業(yè)人員中,具有研究生學(xué)歷的僅占從業(yè)總?cè)藬?shù)的1.35%,比上年占比上升0.23個(gè)百分點(diǎn);具有大學(xué)本科學(xué)歷的占21.53%,比上年占比上升1.86個(gè)百分點(diǎn);具有大專學(xué)歷的占34.97%,比上年占比上升0.21個(gè)百分點(diǎn),物流師資格人員占6.92%,比上年占比上升0.61個(gè)百分點(diǎn)。
藥品流通行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
1.社會(huì)對(duì)醫(yī)藥與健康服務(wù)的需求仍將保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì),增幅趨緩
藥品流通業(yè)關(guān)系到人民身體健康的全生命周期的行業(yè),隨著人口老齡化加快,城鎮(zhèn)建設(shè)和振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的提速,醫(yī)療保障水平的提高,疾病譜的變化,醫(yī)藥科技的進(jìn)步,人們生活質(zhì)量的提高,大健康領(lǐng)域的消費(fèi)升級(jí)以及“健康中國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施,將拉動(dòng)社會(huì)對(duì)醫(yī)藥與健康服務(wù)的剛性需求,我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。但是隨著醫(yī)保控費(fèi)政策的頻頻出臺(tái),帶量采購(gòu)的常態(tài)化,尤其是國(guó)家醫(yī)保局對(duì)占醫(yī)院采購(gòu)金額80%以上的500個(gè)品種要求在2022年以前在國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)全覆蓋,將對(duì)藥品流通行業(yè)產(chǎn)生顛覆性的影響,導(dǎo)致配送企業(yè)配送量增加、銷售額下降、配送成本提高、毛利額減少的“高投入低產(chǎn)出”的運(yùn)行格局、尤其是對(duì)中小企業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn)和困難,藥品流通行業(yè)將進(jìn)入增長(zhǎng)減速期。
2.藥品流通行業(yè)將加快向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型
浙江省藥品流通行業(yè)雖然取得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,但行業(yè)銷售結(jié)構(gòu)不平衡、不穩(wěn)定性沒(méi)有得到有效的改善,按2019年七大類商品銷售結(jié)構(gòu)分析,西藥類銷售占比高達(dá)77%,比上年提髙6.48個(gè)百分點(diǎn),中成藥銷售占比13.45%,中藥材銷售占比3.31%,醫(yī)療器械僅占銷售總額的3.72%,除西藥類以外六大類商品銷售額僅占總銷售額的五分之一,行業(yè)銷售結(jié)構(gòu)短板特征十分明顯。由于西藥類銷售占比過(guò)大,對(duì)醫(yī)療終端市場(chǎng)的依賴度過(guò)高,面對(duì)帶量采購(gòu)、醫(yī)??刭M(fèi)等政策導(dǎo)向的沖擊,加大了藥品流通行業(yè)發(fā)展的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)性。藥品流通行業(yè)要樹(shù)立新的發(fā)展理念,増強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)重構(gòu)的步伐,將深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成為藥品流通行業(yè)培育新動(dòng)能、補(bǔ)短板的驅(qū)動(dòng)力,提高產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的深度融合和競(jìng)爭(zhēng)力,在確保西藥類高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí),積極拓展醫(yī)療器械、中成藥、中藥飲片的市場(chǎng)份額,在行業(yè)的發(fā)展規(guī)模、速度、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、效益等方面保持髙質(zhì)量發(fā)展。
3.藥品零售模式不斷創(chuàng)新優(yōu)化
藥品零售業(yè)是藥品供應(yīng)鏈不可或缺的重要環(huán)節(jié),是醫(yī)改滿足患者用藥的重要窗口,浙江省藥品零售業(yè)與全國(guó)零售行業(yè)發(fā)展水平比較,無(wú)論在銷售規(guī)模、連鎖企業(yè)規(guī)模、連鎖門店、連鎖率等方面都存在較大的差距。浙江省藥品零售業(yè)在政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力下,要善于在危機(jī)中育生機(jī),在變局中開(kāi)新局,加快行業(yè)重構(gòu),加快向“醫(yī)藥新零售”轉(zhuǎn)型,其核心就是不斷提升專業(yè)化服務(wù)水平,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、一物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等高科技手段,打造智能商務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系,將傳統(tǒng)的零售藥店向DTP專業(yè)藥房、分銷專業(yè)藥房、慢病管理藥房、智慧藥房、無(wú)人售藥柜、人臉識(shí)別等新零售領(lǐng)域轉(zhuǎn)變,為消費(fèi)者提供精準(zhǔn)的、專業(yè)的、一對(duì)一服務(wù),通過(guò)消費(fèi)升級(jí)與“信息-數(shù)據(jù)-物流”技術(shù)的深度融合,實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者價(jià)值的最大化和藥品零售藥店專業(yè)服務(wù)能力和經(jīng)、營(yíng)效益的大幅提升。
4.加強(qiáng)專業(yè)人才培養(yǎng),提高專業(yè)藥學(xué)服務(wù)能力
人才與知識(shí)已成為藥品流通行業(yè)發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)和主體資本,隨著行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),向現(xiàn)代化、數(shù)字化、智能化發(fā)展,以及醫(yī)藥電商、“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)”的迅速崛起,對(duì)人才的需求向高學(xué)歷、高素質(zhì)、應(yīng)用型人才轉(zhuǎn)變,要堅(jiān)持“人才興企”的理念,重視人才培養(yǎng),多渠道、多元化引進(jìn)、培養(yǎng)企業(yè)發(fā)展需要的人才,不斷提升專業(yè)藥學(xué)服務(wù)能力,不斷提升企業(yè)的管理水平和拓展市場(chǎng)的能力。
(數(shù)據(jù)均來(lái)源商務(wù)部藥品流通直報(bào)系統(tǒng),浙江省藥監(jiān)局)
(責(zé)任編輯:李碩)
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