深度|零售藥店競(jìng)爭(zhēng)白熱化,連鎖巨頭如何破局
中國(guó)食品藥品網(wǎng)訊 9月16日,國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)報(bào)告(2021年第二季度)》顯示,截至2021年6月底,零售連鎖藥店總部和門(mén)店數(shù)上升至33.62萬(wàn)家,較2020年底增長(zhǎng)了1.7萬(wàn)家,環(huán)比增幅高達(dá)5.33%,零售連鎖藥店數(shù)量持續(xù)上升。
伴隨著藥店數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng),近年來(lái),我國(guó)零售藥店店均服務(wù)人口持續(xù)下降:2018年店均服務(wù)2850(人口總數(shù)/零售藥店數(shù))人,2020年為2549人,2021年上半年則降至2418人,已經(jīng)低于世衛(wèi)組織建議的店均服務(wù)2500人。
除了趨近飽和的實(shí)體藥店外,互聯(lián)網(wǎng)藥店也向傳統(tǒng)零售藥店發(fā)起挑戰(zhàn),京東健康、阿里健康赴港上市,叮當(dāng)快藥屢獲融資,互聯(lián)網(wǎng)藥店高調(diào)進(jìn)入藥品零售領(lǐng)域。傳統(tǒng)零售藥店應(yīng)如何面對(duì)挑戰(zhàn)?國(guó)內(nèi)零售連鎖藥店巨頭——老百姓大藥房連鎖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)老百姓大藥房)、一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)一心堂藥業(yè))、益豐大藥房連鎖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)益豐大藥房)、大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大參林醫(yī)藥)發(fā)布的2021年半年報(bào)顯示,傳統(tǒng)藥店線上線下同時(shí)發(fā)力,在深耕區(qū)域市場(chǎng)的同時(shí),也積極布局線上銷(xiāo)售,發(fā)展自身特色業(yè)務(wù)以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
“下沉”成藥店擴(kuò)張的關(guān)鍵詞
線下店是四大連鎖競(jìng)爭(zhēng)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”,今年上半年四大連鎖門(mén)店數(shù)量持續(xù)增加。2021年半年報(bào)顯示,老百姓大藥房、一心堂藥業(yè)、益豐大藥房、大參林醫(yī)藥上半年分別新增門(mén)店數(shù)1147家、897家、848家和958家,和2020年的新增512家、385家、417家和439家相比,2021年上半年門(mén)店擴(kuò)張明顯加速,連鎖門(mén)店數(shù)量再創(chuàng)新高。
鞏固優(yōu)勢(shì)區(qū)域,深耕下沉市場(chǎng)成為零售連鎖藥店擴(kuò)張的重要方向。大參林醫(yī)藥繼續(xù)加大對(duì)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地區(qū)的投入,2021年上半年新增門(mén)店958家,僅華南地區(qū)就新增709家,占比74%;益豐大藥房也繼續(xù)深耕中南、華東地區(qū),2021年上半年新增897家門(mén)店,有873家集中于中南、華東地區(qū),上述地區(qū)的門(mén)店數(shù)量占比較上年同期繼續(xù)增加1.13個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到89.82%。
向以鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)、縣市級(jí)為代表的下沉市場(chǎng)擴(kuò)張成為零售藥店提升盈利能力的共同選擇。一心堂藥業(yè)發(fā)布的年報(bào)顯示,其加大了在下沉市場(chǎng)的投入,2021年上半年縣市級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)的直營(yíng)門(mén)店數(shù)量較上年同比上升17.76%和17.2%。公司公布的年報(bào)數(shù)據(jù)解答了這一布局的原因。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)、縣市級(jí)直營(yíng)門(mén)店的租金效率(含稅,年銷(xiāo)售額/租金)明顯高于省會(huì)級(jí)與地市級(jí),以鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)直營(yíng)門(mén)店為例,2021年上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)直營(yíng)門(mén)店的租金效率為26.08,是省會(huì)級(jí)直營(yíng)門(mén)店的2.4倍,是地市級(jí)直營(yíng)門(mén)店的1.89倍。不僅如此,下沉市場(chǎng)門(mén)店的盈利能力還呈現(xiàn)出更強(qiáng)韌性,在2021年上半年各級(jí)直營(yíng)門(mén)店租金效率均出現(xiàn)下滑的情況下,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)直營(yíng)門(mén)店租金效率同比降幅較小,僅為11.08%。(見(jiàn)表)。
表 一心堂藥業(yè)直營(yíng)門(mén)店經(jīng)營(yíng)效率(數(shù)據(jù)來(lái)源:一心堂藥業(yè)年報(bào))
老百姓大藥房也加大了對(duì)縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)門(mén)店的布局,8月24日,公司披露將以14億元收購(gòu)河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司51%的股權(quán)。通過(guò)查詢中國(guó)健康傳媒集團(tuán)大數(shù)據(jù)中心,在713家處于存續(xù)狀態(tài)的華佗連鎖藥店中,約有一半的藥店位于縣、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)。此外,加盟、聯(lián)盟也是兩種老百姓大藥房向下沉市場(chǎng)滲透的重要途徑。截至2021年6月底,公司1998家加盟店中縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)門(mén)店達(dá)到854家。加盟店不僅提升了公司在特定地區(qū)的影響力,也為公司提供了新的收入來(lái)源。由于加盟店的商品全部由老百姓大藥房配送,因此2021年上半年老百姓大藥房實(shí)現(xiàn)配送收入6億元,同比增長(zhǎng)約50%。
除了下沉市場(chǎng)外,社區(qū)店也成為“香餑餑”。在西南證券舉辦的2021年中報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)上,老百姓大藥房董事會(huì)秘書(shū)馮詩(shī)倪認(rèn)為社區(qū)零售藥店對(duì)于攔截社區(qū)流量、減輕線上競(jìng)爭(zhēng)壓力以及服務(wù)公司O2O(Online To Offline,線上到線下)業(yè)務(wù)有著重要意義,是公司門(mén)店布局的重要方向。早在2019年老百姓大藥房就啟動(dòng)了大店優(yōu)化項(xiàng)目,計(jì)劃將100家規(guī)模較大的門(mén)店搬遷至臨近社區(qū)來(lái)提升平效。
“O2O”是布局重點(diǎn)
信息化賦能傳統(tǒng)藥店來(lái)提升效率已歷經(jīng)多年實(shí)踐,加上新冠肺炎疫情中網(wǎng)上藥店業(yè)務(wù)的高增長(zhǎng)也帶給消費(fèi)者認(rèn)知和習(xí)慣的轉(zhuǎn)變,各大零售連鎖企業(yè)持續(xù)布局線上業(yè)務(wù)。
用“大同小異”來(lái)形容傳統(tǒng)零售連鎖藥店的線上拓展再合適不過(guò),O2O業(yè)務(wù)是各大零售連鎖藥店的布局重點(diǎn)。截至2021年6月底,老百姓大藥房、一心堂藥業(yè)、益豐大藥房、大參林醫(yī)藥能夠提供O2O業(yè)務(wù)的門(mén)店數(shù)分別為5831家、7298家、5050家以及5000余家。除老百姓大藥房和一心堂藥業(yè)未披露上年同期數(shù)據(jù)外,益豐大藥房和大參林醫(yī)藥的O2O門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)迅速,較上年同期分別增加了44.29%和25%。
以益豐大藥房為例,2021年半年報(bào)告中提到“線上只能成為線下的有益補(bǔ)充”,基于這個(gè)思路,公司依托CRM(Customer Relationship Management,客戶關(guān)系管理系統(tǒng))和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),逐步實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展的醫(yī)藥新零售。2021年上半年,益豐大藥房互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5.05億元。其中,O2O銷(xiāo)售收入占比67.02%,同比增長(zhǎng)139.89%;B2C(Business To Customer,企業(yè)對(duì)消費(fèi)者)銷(xiāo)售收入占比32.98%,同比增長(zhǎng)40.55%。
老百姓大藥房的線上渠道銷(xiāo)售額增速迅猛,2021年上半年公司線上收入達(dá)3億元,同比增長(zhǎng)200%,已超2020年全年銷(xiāo)售額,在支持O2O業(yè)務(wù)的5831家門(mén)店中,能提供24小時(shí)服務(wù)的門(mén)店數(shù)量也達(dá)到430家。
在2021年半年報(bào)中,一心堂藥業(yè)將O2O確定為公司的電商核心業(yè)務(wù),O2O業(yè)務(wù)占整體電商業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額的78.33%,B2C業(yè)務(wù)占整體電商業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額的21.67%。
2021年上半年,大參林醫(yī)藥中有5000余家門(mén)店覆蓋了O2O業(yè)務(wù),線上收入同比增長(zhǎng)97.63%。除了O2O業(yè)務(wù)外,大參林醫(yī)藥還提前布局了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。在西南證券舉辦的2021年中報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)上,大參林醫(yī)藥董事會(huì)秘書(shū)劉景榮介紹,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院起到向藥店引流的作用,醫(yī)院醫(yī)生的處方權(quán)也可以服務(wù)線上售藥業(yè)務(wù),更重要的是,該醫(yī)院還為會(huì)員提供免費(fèi)的全周期健康管理服務(wù),在服務(wù)會(huì)員的同時(shí),提升會(huì)員的留存度、復(fù)購(gòu)率。中國(guó)健康傳媒集團(tuán)大數(shù)據(jù)中心企業(yè)大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,大參林醫(yī)藥旗下的茂名大參林醫(yī)療有限公司雙山門(mén)診部、大參林醫(yī)療健康(海南)有限公司均可提供診療及健康管理服務(wù),此外,大參林醫(yī)藥還引入了電子簽章系統(tǒng),以加強(qiáng)線下藥店的處方承接能力,截至2021年6月底,大參林醫(yī)藥會(huì)員消費(fèi)占比達(dá)到77.25%。
業(yè)務(wù)探索,求變求新
除了傳統(tǒng)賽道的比拼之外,各大零售連鎖藥店也充分利用自身優(yōu)勢(shì),發(fā)掘新資源、開(kāi)拓新業(yè)務(wù),尋求差異化經(jīng)營(yíng)。
老百姓大藥房選擇與騰訊合作,一方面利用微信支付、小程序直播等活動(dòng)吸引人流,另一方面依托員工資源,打造基于3萬(wàn)名員工的私域流量營(yíng)銷(xiāo),化貨架模式為導(dǎo)購(gòu)模式,在為顧客提供購(gòu)藥指引的同時(shí),也能在一定程度上提升銷(xiāo)售毛利率。
大參林醫(yī)藥則強(qiáng)調(diào)“員工顧問(wèn)化+用戶在線化”的服務(wù)新理念,結(jié)合導(dǎo)購(gòu)1對(duì)1營(yíng)銷(xiāo)、社群1對(duì)多推廣手段,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo),促進(jìn)會(huì)員價(jià)值進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為藥店連鎖品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí),大參林醫(yī)藥還發(fā)力康養(yǎng)業(yè)務(wù)。人參、鹿茸等貴細(xì)產(chǎn)品是公司的獨(dú)特招牌,基于對(duì)參茸滋補(bǔ)藥材產(chǎn)品的深耕,公司打造了以“東紫云軒”為核心品牌的各類(lèi)型滋補(bǔ)產(chǎn)品,全品類(lèi)、多元化的康養(yǎng)產(chǎn)品助力公司實(shí)現(xiàn)差異化經(jīng)營(yíng)。
一心堂藥業(yè)大力發(fā)展特色店,打造門(mén)店利潤(rùn)增長(zhǎng)的新源頭。一心堂藥業(yè)于今年4月份開(kāi)始布局便利店,為多元化的門(mén)店定位提供了另一種可能。通過(guò)中國(guó)健康傳媒集團(tuán)大數(shù)據(jù)中心的企業(yè)大數(shù)據(jù)庫(kù)查詢,截至9月25日,一心堂藥業(yè)已在昆明開(kāi)設(shè)了近70家“一心便利連鎖店”。經(jīng)營(yíng)范圍包含了部分藥品、醫(yī)療器械、化妝品及日用品;此外,在西南證券舉辦的中報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)上,一心堂藥業(yè)的高管團(tuán)隊(duì)還介紹了“藥妝店”業(yè)務(wù),公司開(kāi)設(shè)了4家“藥妝店”,日化產(chǎn)品的毛利率較高,利潤(rùn)空間更足。和傳統(tǒng)藥店相比,品類(lèi)也更加豐富,更能吸引年輕客流進(jìn)店,逐步調(diào)整公司以35歲以上消費(fèi)群體為主的年齡結(jié)構(gòu)。
除了門(mén)店的重新定位外,中藥配方顆粒業(yè)務(wù)也是一心堂藥業(yè)發(fā)力的重點(diǎn)。2020年年報(bào)顯示,一心堂藥業(yè)研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)251.97%,增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椤巴度朐颇现匾赖厮幉呐浞筋w粒飲片加工關(guān)鍵技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究及生產(chǎn)示范?!苯刂?021年6月底,公司共獲得云南省609個(gè)中藥配方顆粒批文,并和200余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、基層或民營(yíng)客戶達(dá)成初步合作。
此外,一心堂藥業(yè)持續(xù)利用商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為公司賦能,2020年,第三方保險(xiǎn)銷(xiāo)售額增至2019年的2.75倍,占到整體門(mén)店銷(xiāo)售份額的2.81%,交易次數(shù)同比增長(zhǎng)127.33%。聯(lián)合商業(yè)保險(xiǎn)開(kāi)展零售藥業(yè)務(wù),在為一心堂藥業(yè)帶來(lái)了流量的同時(shí),又增加了客戶粘性。
白熱化的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)繼續(xù)么?答案是肯定的。2021年6月底,我國(guó)零售藥店連鎖率從2020年底的55.68%進(jìn)一步上升至57.41%。這一數(shù)據(jù)和歐美國(guó)家仍有差距,藥店連鎖化仍是未來(lái)零售藥店發(fā)展的大趨勢(shì)。正如波士頓咨詢董事經(jīng)理陳怡佳在2021年西普會(huì)上所言,整個(gè)零售藥房體系正在向頭部集中,未來(lái)進(jìn)一步連鎖化的趨勢(shì)將持續(xù)下去。白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍在加劇,對(duì)于任何一家連鎖藥店而言,尋找自身優(yōu)勢(shì),發(fā)掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),線上線下同步發(fā)力,才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中奪得頭籌。(馮玉浩)
(責(zé)任編輯:宋佳薇)
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