深度|零售藥店競爭白熱化,連鎖巨頭如何破局
中國食品藥品網(wǎng)訊 9月16日,國家藥監(jiān)局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計報告(2021年第二季度)》顯示,截至2021年6月底,零售連鎖藥店總部和門店數(shù)上升至33.62萬家,較2020年底增長了1.7萬家,環(huán)比增幅高達5.33%,零售連鎖藥店數(shù)量持續(xù)上升。
伴隨著藥店數(shù)量持續(xù)增長,近年來,我國零售藥店店均服務(wù)人口持續(xù)下降:2018年店均服務(wù)2850(人口總數(shù)/零售藥店數(shù))人,2020年為2549人,2021年上半年則降至2418人,已經(jīng)低于世衛(wèi)組織建議的店均服務(wù)2500人。
除了趨近飽和的實體藥店外,互聯(lián)網(wǎng)藥店也向傳統(tǒng)零售藥店發(fā)起挑戰(zhàn),京東健康、阿里健康赴港上市,叮當(dāng)快藥屢獲融資,互聯(lián)網(wǎng)藥店高調(diào)進入藥品零售領(lǐng)域。傳統(tǒng)零售藥店應(yīng)如何面對挑戰(zhàn)?國內(nèi)零售連鎖藥店巨頭——老百姓大藥房連鎖股份有限公司(以下簡稱老百姓大藥房)、一心堂藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱一心堂藥業(yè))、益豐大藥房連鎖股份有限公司(以下簡稱益豐大藥房)、大參林醫(yī)藥集團股份有限公司(以下簡稱大參林醫(yī)藥)發(fā)布的2021年半年報顯示,傳統(tǒng)藥店線上線下同時發(fā)力,在深耕區(qū)域市場的同時,也積極布局線上銷售,發(fā)展自身特色業(yè)務(wù)以應(yīng)對激烈的市場競爭。
“下沉”成藥店擴張的關(guān)鍵詞
線下店是四大連鎖競爭的“主戰(zhàn)場”,今年上半年四大連鎖門店數(shù)量持續(xù)增加。2021年半年報顯示,老百姓大藥房、一心堂藥業(yè)、益豐大藥房、大參林醫(yī)藥上半年分別新增門店數(shù)1147家、897家、848家和958家,和2020年的新增512家、385家、417家和439家相比,2021年上半年門店擴張明顯加速,連鎖門店數(shù)量再創(chuàng)新高。
鞏固優(yōu)勢區(qū)域,深耕下沉市場成為零售連鎖藥店擴張的重要方向。大參林醫(yī)藥繼續(xù)加大對傳統(tǒng)優(yōu)勢地區(qū)的投入,2021年上半年新增門店958家,僅華南地區(qū)就新增709家,占比74%;益豐大藥房也繼續(xù)深耕中南、華東地區(qū),2021年上半年新增897家門店,有873家集中于中南、華東地區(qū),上述地區(qū)的門店數(shù)量占比較上年同期繼續(xù)增加1.13個百分點,達到89.82%。
向以鄉(xiāng)鎮(zhèn)級、縣市級為代表的下沉市場擴張成為零售藥店提升盈利能力的共同選擇。一心堂藥業(yè)發(fā)布的年報顯示,其加大了在下沉市場的投入,2021年上半年縣市級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的直營門店數(shù)量較上年同比上升17.76%和17.2%。公司公布的年報數(shù)據(jù)解答了這一布局的原因。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級、縣市級直營門店的租金效率(含稅,年銷售額/租金)明顯高于省會級與地市級,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)級直營門店為例,2021年上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級直營門店的租金效率為26.08,是省會級直營門店的2.4倍,是地市級直營門店的1.89倍。不僅如此,下沉市場門店的盈利能力還呈現(xiàn)出更強韌性,在2021年上半年各級直營門店租金效率均出現(xiàn)下滑的情況下,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級直營門店租金效率同比降幅較小,僅為11.08%。(見表)。
表 一心堂藥業(yè)直營門店經(jīng)營效率(數(shù)據(jù)來源:一心堂藥業(yè)年報)
老百姓大藥房也加大了對縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店的布局,8月24日,公司披露將以14億元收購河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司51%的股權(quán)。通過查詢中國健康傳媒集團大數(shù)據(jù)中心,在713家處于存續(xù)狀態(tài)的華佗連鎖藥店中,約有一半的藥店位于縣、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)。此外,加盟、聯(lián)盟也是兩種老百姓大藥房向下沉市場滲透的重要途徑。截至2021年6月底,公司1998家加盟店中縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店達到854家。加盟店不僅提升了公司在特定地區(qū)的影響力,也為公司提供了新的收入來源。由于加盟店的商品全部由老百姓大藥房配送,因此2021年上半年老百姓大藥房實現(xiàn)配送收入6億元,同比增長約50%。
除了下沉市場外,社區(qū)店也成為“香餑餑”。在西南證券舉辦的2021年中報業(yè)績交流會上,老百姓大藥房董事會秘書馮詩倪認為社區(qū)零售藥店對于攔截社區(qū)流量、減輕線上競爭壓力以及服務(wù)公司O2O(Online To Offline,線上到線下)業(yè)務(wù)有著重要意義,是公司門店布局的重要方向。早在2019年老百姓大藥房就啟動了大店優(yōu)化項目,計劃將100家規(guī)模較大的門店搬遷至臨近社區(qū)來提升平效。
“O2O”是布局重點
信息化賦能傳統(tǒng)藥店來提升效率已歷經(jīng)多年實踐,加上新冠肺炎疫情中網(wǎng)上藥店業(yè)務(wù)的高增長也帶給消費者認知和習(xí)慣的轉(zhuǎn)變,各大零售連鎖企業(yè)持續(xù)布局線上業(yè)務(wù)。
用“大同小異”來形容傳統(tǒng)零售連鎖藥店的線上拓展再合適不過,O2O業(yè)務(wù)是各大零售連鎖藥店的布局重點。截至2021年6月底,老百姓大藥房、一心堂藥業(yè)、益豐大藥房、大參林醫(yī)藥能夠提供O2O業(yè)務(wù)的門店數(shù)分別為5831家、7298家、5050家以及5000余家。除老百姓大藥房和一心堂藥業(yè)未披露上年同期數(shù)據(jù)外,益豐大藥房和大參林醫(yī)藥的O2O門店數(shù)量增長迅速,較上年同期分別增加了44.29%和25%。
以益豐大藥房為例,2021年半年報告中提到“線上只能成為線下的有益補充”,基于這個思路,公司依托CRM(Customer Relationship Management,客戶關(guān)系管理系統(tǒng))和經(jīng)營數(shù)據(jù),逐步實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展的醫(yī)藥新零售。2021年上半年,益豐大藥房互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入5.05億元。其中,O2O銷售收入占比67.02%,同比增長139.89%;B2C(Business To Customer,企業(yè)對消費者)銷售收入占比32.98%,同比增長40.55%。
老百姓大藥房的線上渠道銷售額增速迅猛,2021年上半年公司線上收入達3億元,同比增長200%,已超2020年全年銷售額,在支持O2O業(yè)務(wù)的5831家門店中,能提供24小時服務(wù)的門店數(shù)量也達到430家。
在2021年半年報中,一心堂藥業(yè)將O2O確定為公司的電商核心業(yè)務(wù),O2O業(yè)務(wù)占整體電商業(yè)務(wù)銷售額的78.33%,B2C業(yè)務(wù)占整體電商業(yè)務(wù)銷售額的21.67%。
2021年上半年,大參林醫(yī)藥中有5000余家門店覆蓋了O2O業(yè)務(wù),線上收入同比增長97.63%。除了O2O業(yè)務(wù)外,大參林醫(yī)藥還提前布局了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。在西南證券舉辦的2021年中報業(yè)績交流會上,大參林醫(yī)藥董事會秘書劉景榮介紹,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院起到向藥店引流的作用,醫(yī)院醫(yī)生的處方權(quán)也可以服務(wù)線上售藥業(yè)務(wù),更重要的是,該醫(yī)院還為會員提供免費的全周期健康管理服務(wù),在服務(wù)會員的同時,提升會員的留存度、復(fù)購率。中國健康傳媒集團大數(shù)據(jù)中心企業(yè)大數(shù)據(jù)庫顯示,大參林醫(yī)藥旗下的茂名大參林醫(yī)療有限公司雙山門診部、大參林醫(yī)療健康(海南)有限公司均可提供診療及健康管理服務(wù),此外,大參林醫(yī)藥還引入了電子簽章系統(tǒng),以加強線下藥店的處方承接能力,截至2021年6月底,大參林醫(yī)藥會員消費占比達到77.25%。
業(yè)務(wù)探索,求變求新
除了傳統(tǒng)賽道的比拼之外,各大零售連鎖藥店也充分利用自身優(yōu)勢,發(fā)掘新資源、開拓新業(yè)務(wù),尋求差異化經(jīng)營。
老百姓大藥房選擇與騰訊合作,一方面利用微信支付、小程序直播等活動吸引人流,另一方面依托員工資源,打造基于3萬名員工的私域流量營銷,化貨架模式為導(dǎo)購模式,在為顧客提供購藥指引的同時,也能在一定程度上提升銷售毛利率。
大參林醫(yī)藥則強調(diào)“員工顧問化+用戶在線化”的服務(wù)新理念,結(jié)合導(dǎo)購1對1營銷、社群1對多推廣手段,實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷,促進會員價值進一步轉(zhuǎn)化為藥店連鎖品牌的核心競爭力。與此同時,大參林醫(yī)藥還發(fā)力康養(yǎng)業(yè)務(wù)。人參、鹿茸等貴細產(chǎn)品是公司的獨特招牌,基于對參茸滋補藥材產(chǎn)品的深耕,公司打造了以“東紫云軒”為核心品牌的各類型滋補產(chǎn)品,全品類、多元化的康養(yǎng)產(chǎn)品助力公司實現(xiàn)差異化經(jīng)營。
一心堂藥業(yè)大力發(fā)展特色店,打造門店利潤增長的新源頭。一心堂藥業(yè)于今年4月份開始布局便利店,為多元化的門店定位提供了另一種可能。通過中國健康傳媒集團大數(shù)據(jù)中心的企業(yè)大數(shù)據(jù)庫查詢,截至9月25日,一心堂藥業(yè)已在昆明開設(shè)了近70家“一心便利連鎖店”。經(jīng)營范圍包含了部分藥品、醫(yī)療器械、化妝品及日用品;此外,在西南證券舉辦的中報業(yè)績交流會上,一心堂藥業(yè)的高管團隊還介紹了“藥妝店”業(yè)務(wù),公司開設(shè)了4家“藥妝店”,日化產(chǎn)品的毛利率較高,利潤空間更足。和傳統(tǒng)藥店相比,品類也更加豐富,更能吸引年輕客流進店,逐步調(diào)整公司以35歲以上消費群體為主的年齡結(jié)構(gòu)。
除了門店的重新定位外,中藥配方顆粒業(yè)務(wù)也是一心堂藥業(yè)發(fā)力的重點。2020年年報顯示,一心堂藥業(yè)研發(fā)費用同比增長251.97%,增長的主要原因為“投入云南重要道地藥材配方顆粒飲片加工關(guān)鍵技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究及生產(chǎn)示范?!苯刂?021年6月底,公司共獲得云南省609個中藥配方顆粒批文,并和200余家醫(yī)療機構(gòu)、基層或民營客戶達成初步合作。
此外,一心堂藥業(yè)持續(xù)利用商業(yè)保險業(yè)務(wù)為公司賦能,2020年,第三方保險銷售額增至2019年的2.75倍,占到整體門店銷售份額的2.81%,交易次數(shù)同比增長127.33%。聯(lián)合商業(yè)保險開展零售藥業(yè)務(wù),在為一心堂藥業(yè)帶來了流量的同時,又增加了客戶粘性。
白熱化的競爭還會繼續(xù)么?答案是肯定的。2021年6月底,我國零售藥店連鎖率從2020年底的55.68%進一步上升至57.41%。這一數(shù)據(jù)和歐美國家仍有差距,藥店連鎖化仍是未來零售藥店發(fā)展的大趨勢。正如波士頓咨詢董事經(jīng)理陳怡佳在2021年西普會上所言,整個零售藥房體系正在向頭部集中,未來進一步連鎖化的趨勢將持續(xù)下去。白熱化的市場競爭仍在加劇,對于任何一家連鎖藥店而言,尋找自身優(yōu)勢,發(fā)掘新的利潤增長點,線上線下同步發(fā)力,才能在激烈競爭中奪得頭籌。(馮玉浩)
(責(zé)任編輯:宋佳薇)
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